主题：【原创】茗谈-189：九年为期 -- 本嘉明

可有同好感觉到了

自年初起，国际海运就遇到了极大的困境。

由于以下原因，欧洲和北美从中国进口的货物，总数量大增：

1） 由于欧美国家境内的疫情，大量工厂关闭或半停产，为维持社会运转，以前不大从中国进口的民生物资，也开始进口了。

2） 防疫物资，比如呼吸机防护服，大量从中国订购。

3） 其他国家疫情趋重，比如印度，迫使原来从印度订购的产品(如纺织品)改从中国订购。

4） 发达国家的纾困金发放，刺激了民众消费。

5） 发达国家的港口，运转困难，进口卸货延迟，产生订单饥饿。

我这里重点说说以上第一种情况，就是美国现在只盯着“必须从中国移出(或搬回美国)的供应链”，而忽略了原本完全在北美本地的供应链系统被疫情绊倒的情况。比如某甜甜圈生产商，他们每天要为麦当劳等大客户提供40万份各种食品，仅包装纸盒就日耗数万个，由于每天供应的食品种类都在变化（JUST IN TIME，各连锁店每天变更订量），所以纸盒不能预先准备太多，因为无法预估订单。在以前，订20万个纸盒(当然其中有很多规格和印刷细节的不同)一周内可拿到，现在纸盒厂需要至少30天，因为纸盒厂的原料不足，而且工人要防疫分班工作。所以，这家食品厂既要防止自己的工人生病，又不敢多请设备商的技术员上门维护（怕带病毒），还要为纸盒甚至面粉发愁。而所有这些供应商/服务商，在北美这边细密的市场规范下，是无法随便增加或更换的，因为涉及很多卫生/法律的限制。

这些情况，使得原本可以完全放心的，全链在本土生产的商品，也不得不从外部寻求原料/半成品的额外供应。这些供应链，全链在境内，两头（原料、终端市场）在境内，但是开工不足。那么企业主就会考虑把生产线搬走，搬到劳动力供应不受疫情打击的地方去。

这是一种“逆向进口替代”。进口替代，是指先用先进的进口货打开/培育本土市场，再用国产货取代进口货，接手国内市场(比如长虹电视取代日本电视机)，但目前在欧美发达国家，情况是倒过来的。

而另一方面，中国从这些发达国家进口的商品，则显著减少。这就使得巨量空集装箱滞留在发达国家。

对海运公司（比如我们以前说的韩进、COSCO），从发达国家回中国的海轮，以前至少要求装1/3货，另2/3箱位装空箱。一则好歹拉点货省费用，二则船太轻航行会有危险。但目前所累积的困境，就是回程中连1/3都装不到。

本来业内普遍预计，半年可以缓解，现在看来，要到年底，就是整整一年。由于在中国各口岸，找到空集装箱非常困难，正常年景4000美元运费的，现在大约1.2万以上，而且还在涨。

缓解这种情况，我看只有几个办法:

一， 多生产新的集装箱。这不是便宜中国的过剩产能吗？

二， 中-美谈判，美国把部分进口自中国的商品的进口关税降下来，作为对等，中国把部分美国农产品的报复性关税也降下来，促进美国输华货物量上升（中国也不希望对美顺差太大，况且美国农产品还是需要的）。中国与欧洲，基于CAI也同样操作，不过由于欧洲议会阻挠，CAI还报不上户口。这是case by case的应急操作，不是根本性颠覆原协议。

其实归根结底要看疫情还持续多久？持续久的话，甭思前想后了，多造集装箱吧，等将来大批闲置，日晒雨淋没地方存放，中国再低价买回（就跟以前从发达国家收垃圾/收废纸一样），收废钢，从此就不用从澳大利亚进口矿石了。