主题：【中国铁建（1186）2010年长期关注贴】 -- nettman
只是看你的信息里好像跟高铁相关的不多啊
中国铁建目前仍然以基建为主，不过中国大规模基建将在未来5到10年内完成，所以考虑到中国铁建长期发展，目前的中国铁建已经在工程制造、铁路物流、资源开发、房地产以及资本运营等领域进行了拓展，依托主业在新的领域发展方面中国铁建目前做得不错。
中铁十八局麦加修轻轨只能用回民 沙特不满速度慢胡总急了
麦加轻轨项目，十八局工程进度缓慢，沙特方面非常不满，胡CORE几次批示，部长刘志军、副部长卢春房先后来沙特，十八局董事长总经理被撤职，现在各个局抽调优势兵力来沙特进行会战。。。。。。
十几个局领导驻守沙特，卢春房现场办公，好不热闹~
赵广发说，患难之际见真情。卢副部长此行代表部党组、刘部长看望慰问一线干部职工，实地查看掌握情况，注重实效解决问题，强力推动项目进展，体现了铁道部对中国铁建的亲切关怀。各参战单位和全体参建干部职工一定要按照卢副部长的指示和要求抓好落实，坚定信心，排出万难，按期保质完成项目建设任务，确保期到必成。
沙特情况比较复杂，轻轨大部分工程在圣城麦加附近，沙特方面要求民工必须为穆斯林。。。所以民工都是从青海、宁夏、甘肃招的回族。
麦加轻轨项目是世界上迄今为止具有设计运量最大，室外温度最高，同类工程工期最短等特点的轻轨铁路项目，也是沙特国内50年来的第一个轻轨铁路项目，是一项举世瞩目具有特殊意义的政治工程，建设工期仅22个月，单向客流每小时72000人。麦加轻轨工程全长18.25公里，它是一条用于缓解每年数百万穆斯林在麦加朝觐期间交通压力的轨道交通工程。线路的两个端点为麦加禁寺和阿拉法特山，途经米纳、穆茨达里法。其中高架线路为14.3公里。全线设车站9座，车辆段、综合维修中心、控制中心各一座，房屋建筑面积约15万平方米。麦加地铁工程建设，困难重重，除所有国际工程普遍存在的语言、工作习惯等障碍外，本项目还存在以下限制条件：施工区域地处高温和特大风沙区，夏季地表的最高温度可达到摄氏70度左右。此地严重缺水，淡水比石油更加珍贵。自然环境十分恶劣，设计标准高。
“沙方对麦加轻轨铁路项目进度表示满意，表示只有中国公司能在一年多时间使工程达到如此的进度 2010-07-06”，这篇官样文章上说的不知道是否有扭曲事实的地方。
就是这篇官样文章，也没有回避项目遇到很多问题的说法，至少项目遇到了很多的困难应该是真的
当然换了别的国家只怕更是不行
两篇文章结合来看
应该是前期的确问题很多，现在算是投了血本赶进度，对方对目前的进度还算是满意，估计还是有很多困难要解决才能保证按照工期正常
只要协调好，保证工期正常应该问题不大，不过中间的花费应该大了很多，利润要缩水（晕），不过希望能够通过这种硬骨头工程带来更多利润丰厚的工程，呵呵~~！
沙方对麦加轻轨铁路项目进度表示满意，表示只有中国公司能在一年多时间使工程达到如此的进度 2010-07-06 麦加项目大概进度是出了问题，河友“道天”兄也关注到这个问题了，不过中国这种体制加上充沛的人力资源，最适合干这类的项目，只要中国铁建总公司能够协调好各方利益，保证正常工期的完成应该问题不大。
石武客专进入密集合龙期 2010-07-07 又一个高铁基建区段即将完成，中国规划中的四纵四横高铁网络正在国内外的质疑中稳步推进。
光大称中国中铁和中国铁建受惠于西部大开发 10年07月08日
中国铁建房地产集团召开工程管理工作会议 2010-07-09 中国铁建地产这块2010年动作不小，已经拿地超过百亿了，目前按照楼面地价以及当地房价下跌30%计算，利润依然可观，就是影帝的地产调控好像又废了（国资委授意房地产央企在各自专注领域加速扩张 2010年07月11日），汗一个。
站在企业发展的新起点 2010年世界企业500强发布 2010-07-09
在上周中国铁建跌幅小于大盘后，本周中国铁建涨幅小于大盘，继续呈现抗涨抗跌的妖股特性；不过从技术上看，中国铁建走势远强于大盘，本周中国铁建日K线继续保持强势，周K线有出现金叉的迹象。目前中国铁建股价已经站在5、10、20、30天这些中短期均线上，有突破60天均线的潜力；基本面上，近段时间未发布大的工程中标信息，只在资源开发、房地产以及资本运营上有所动作。不过中国铁建持有未完成工程量已不小，未来国家规划在四纵四横高铁网络基础增加的工程量也不在小数，基建这块中国铁建的基本面是没有什么可以担心的，唯一担心的就是已经在股东大会上通过的非公开增发什么时候完成，在完成后中国铁建是否释放其以前被低估的净利润率。
本周大盘走出了探底后持续反弹的走势，成交量较上周略微有所放大，日K线有金叉趋势，短线大盘有走强迹象；从基本面上看，大盘股的金融、钢铁等行业股票基本处于地板价区域。煤炭、有色等资源股处于半山腰的位置，上下都有空间（相对而言，煤炭股向下的空间更小，而向上的空间更大）。至于创业板和相当一部分高估值的中小板股票，目前仍然都处于山顶的位置，短期也许有反弹，但是未来价值回归不看避免；综合看，考虑到农行IPO后，市场资金有所宽裕（周五的放量普涨就有这个因素），加之为了保证农行的顺利上市，不排除主力发动一轮短期行情的可能，不过考虑到外部环境的复杂性，短期内发动大的行情的可能性基本不存在，适当的高抛低吸还是比较合适的（当然，高抛低吸是指低估值、高成长的绩优股而不是高估值的题材股）。
密切关注中
中铁还没开始掉头向上，两者的市盈率差不多，流通盘都偏大，但是中铁比铁建的盘子要小一半多。日换手率都低到P眼里去了。
是否暗示了铁建的盈利中的泡沫成份，过个一两年也会被挤出来呢？
目前从技术面以及基本面看应该是强势了，不过凶狠的洗盘可能还会出现。
总股本、流通股本都是中国中铁大（股价上就看得出来了），从H股那边看，中国铁建更被国际大机构看好一些（以前略微分析过两家公司的对应情况）。股价上看，两者有中长期的联动性，短期还是看各自的主力机构的操纵了。
利润低估主要在于公司的管理费用较高上（铁建我分析过），虽然毛利率都不算低，都是净利润率就过低了一些（当然，管理层腐败也造成了不少利润的流失）。
南车这块，目前产能没有完全释放出来，所以市盈率高一些是正常的（河友“忘情”也说现在动车产量完全跟不上高铁发展的速度）。
未来5年以后，中国中铁和中国铁建能否持续发展，还要中国高铁能否引导世界交通发展潮流了，高铁在一千公里范围的低能耗、低排放这块还是很有竞争力的。如果高铁成为交通发展的潮流，那么中铁和铁建还有10年以上的黄金时期。
新拿地的楼面价以及当地房价还没有具体分析，不过上次厦门楼面地价6K多，当地房价15K，下跌30%到10K的话，6K的楼面价按照中国铁建的建筑成本仍然是有利可图的。