主题：【原创】四面楚歌之东亚篇 东亚模式之大结局 -- 井底望天
一
要谈东亚，尤其是东北亚，和其引起世界人民羡慕的近半个世纪的经济大发展，就要首先从日本谈起。
日本自从明治维新开始，其国家战略，一言而蔽之，就是如何追赶上西方大国，并成为被承认的一员。而这个目标，可以说，是在上个世纪的80年代大概实现了，但自从这个目标达到之后，日本社会的发展陷入了一个长期的停滞。
其中一个最大的问题，就是在日本经济的金融泡沫在1989年开爆之后，日本经济基本上没有什么增长，被称为失去的20年。而从2008年开始的全球金融危机和经济衰退，导致的欧洲和美国的消费市场萎缩，对日本以出口为导向的主要工业，汽车和消费者电器，出现经营困难，连世界最牛的企业丰田公司，都头一次出现亏损局面。
图一 日本经济增长
因此在日本现在的这个状况下，情况自然是继续恶化。经济增长可能会出现萎缩，工业产出因为制造业受到打击，会下降比较大，而在危机前，已经达到二次世界大战后最高点的失业率，自然会进一步恶化。
图二 日本历史失业率
其实看一看日本的经济奇迹时间，经济增长在1960年代平均是10%，1970年代平均是5%，1980年代平均是4%。把这个和中国这30年比较，还是有些不同，就是中国大概30年，都是以日本1960年代的十年速度增长。这个说明中国之前的基础，自然比日本要差，但由于人口、国土和整个国家的总体规模，比较大，因此未来增长的空间自然就要大得太多。
日本国家发展出现困境，一个主要原因是其经济模式的出口导向，是以日本强大的制造业为基础，但是自身的消费市场不足以消化，而必须依赖于大量的出口到国际市场来拉动经济发展。这个模式在60-70年代，通过出口企业的超大规模集成化，国内的高储蓄和高投资率，以及高素质的技术劳工等等因素下，达到了顶点。
而因为日本出口工业竞争力的强劲和出口贸易的大幅顺差，导致了国际上对日元升值的呼声越发高涨。首先是1971年，当美国的尼克松政府决定美元和黄金脱钩，结束了布莱顿森林协定，要求美元对其他主要货币，尤其是日元和德国马克贬值。在当年年底签署的史密森协定（Smithsonian Agreement）中，日元从1949年固定汇率在1美元兑360日元超过20年的价格，升值15%到1美元兑308日元。
但是在美国的压力下，同时因为固定汇率操作的难度，日本在1973年答应开始了央行干预笼子下的有限浮动汇率。由于考虑到日本出口产品的竞争力，日本需要干预来保证日元不能上升太快，而在政治上，日本又因为没有什么筹码，不太敢于和美国叫板，因此开始时，日元还是升值较快，到了271高点。
这段经历，和中国在2005年放弃人民币和美国固定汇率，而转向央行干预的有限浮动非常相似。大家可以想象一下，中国政府在国际上受到的压力，考虑到中国仍然要反驳的底气，那是日本没有的。
但是日本得到的外部因素的“帮助”，就是1973年开始的中东石油第一次危机。因此阿拉伯国家对西方进行石油禁运，导致油价大幅高涨，把日元推低到300左右。不过因为日本出口企业的结构调整，大量吸收、购买和模仿了西方的先进技术，又把自己产品的竞争力提高了上来，导致贸易顺差又起来了，当然又被美国一顿大骂，日元只好再度大幅升值，居然在1979年，升到了200一下。
不过中东人又来救命了。那就是1979年发生的伊朗革命导致了第二次中东石油危机，就又把日元汇率给打下来了。从1980年代开始，日本基本消化了购买的西方先进技术，通过自己的投资研发，导致了日本在半导体和消费电子产品上的崛起，又把出口贸易搞大了。
但是这一次日元却没有狂升，在于美国开始的里根新经济政策，放松对资金进入美国的管制，在加上日本的利率低，而美国就在利用高利率来应付高通胀，就导致了日本企业到美国投资增加，从而稳定了日元汇率。
但这个局面在1985年的广场协定下改变了，日元在政府干预下，上升了50%。而由于日元升值带来的金融业蓬勃发展，使本来国内就开始恶化的投资回报率继续下降，大量在2-4%基本利率下的热钱，一方面在美国横扫各类地产，引发美国人的愤怒，一方面在日本开始1985年开始的房地产和股市泡沫。
当然如果仔细探讨一下，日本在经济起飞的年代，通过高储蓄率的大量贷款，在造成经济高速发展的同时，已经出现回报率降低的局面。相对于日本出口大企业的高效，日本的中小企业的经营其实不是太好。在这一轮的热钱冲击下，日本银行体系和企业的坏帐大幅集聚，在高涨的股市和房市下，还可以掩盖，可是等到1989年泡沫爆破后，这个问题就拖累了日本的下一个20年。
如果说，日本人没有认识到这个问题，那也不正确。日本人确实试图摆脱对出口的依赖过大，而希望开拓自己的内需市场。因为日元的上升，日本的进口确实也增加了。不过这些内需很多最后就以高涨的房市和股市代表了，是日本没有成功的解决经济结构的失衡问题。
图三 日元对美元的历史趋势图
虽然俺不是沙发党。
中国的情况也差不了太多，唯独是独立自主加上有核武器，足以让老大没办法肆无忌惮。不知道我国的泡沫破灭之前能否找到足够的替代牺牲品？不过回想一下日本的崛起，从1868年明治维新到二十世纪初赫然的亚洲老大，不可谓不快也，甚至也奠定了二战之后崛起的工业基础，不知道我们从中又可以学习到什么经验和教训了。
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真像现在我们的写照啊……
吱~
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井大说说最近日本政坛地震对日本将来道路的选择，以及中日关系的影响吧。
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二
估计大家看到日本在1985年的情形，就有点如坐针毡，觉得比较类似中国现在的情况了。
那么为啥日本自己的内需市场无法解决这个困境？
其实要扩大内需，首先是要你的人民，尤其是中下层人民有钱花才行。而要让人民有钱花，你就必须把他们的工资提高。
日本这个国家，有个很奇怪的经济现象，就是它的大型企业，特别是制造业效率非常高，但是它的中小型企业，尤其是非制造行业的服务业等等，大多是劳动密集型，效率特别低。因为生产效率没法提高，这些行业的工资水平就一直高不上去。而这些企业，确实缺乏像美国那样的经营灵活性，以及缺乏在金融资源上的合理配置和调节，导致了这些服务行业是一潭死水，没有多少生机。
由这些服务业雇用的人士占日本总就业的80%，就变成了影响内需市场增长的一大因素。
另一个因素，就是当日本人通过出口顺差获得的大量资金，和银行低息利率带来的贷款宽松，导致了1980年代，日本城市土地和房地产价格飞速上涨，使许多日本人都加入到了这个房地产大游戏里面去了。
大家也知道，房屋供款负担重，还有就是日本的人口密布带来的居住面积拥挤（于香港及其相似），和美国人的大房子不一样，许多的耐用消费品等等，需要量本来就小很多。比如说俺在美国的房子里，每个房间的椅子加在一起，在日本或者香港，大概整个房子都摆不下。这样就变成其他的消费，被房价给压抑了。
而在1989年，金融市场一崩溃，很多人就成了负资产。还有更多人的终身积蓄就打了水泡。这种情形下，大家如何花得出去钱呢。
大家经常听到日本的高储蓄率，其实日本的储蓄率在1960年代末期达到高峰25%，然后在1970-1990年代，在10-15%中间徘徊，然后下降到5%左右。
最后就是在1980年代，日本的人口增长开始放缓，人口开始老化，由于生育率不高，日本人口已经无法增长，在2004年到了1亿2千8百万的顶，并随后出现了负增长。据估计，日本在2055年，人口将下降到9千万。而日本就业年龄人口和老年人比例，从1975年的8比1，到2005年的3比1（估计2055年是1.3比1），都是对内需增长的不利因素。
图一 日本人口开始下降
那么日本社会是不是有美国这样的收入极度不平均，导致的内需不足呢？这个倒不是。
在1886-1938年日本第一次经济奇迹时候，社会财富极度不公平很严重，1%的最顶层占据了20%的全国财富（0.1%占有9%全国财富）。而因为社会不公导致的国内矛盾，再加上对海外，尤其是中国市场的渴望，希望通过军事力量，赶走西方强权，让日本工业独霸亚洲市场，导致了日本军国主义的兴起，引发了第二次世界大战的亚洲战争。
日本在战争中，由于战争总动员导致的经济和税收变化，以及战争期间的高通胀和大破坏，客观地将贫富两极分化问题解决，导致了1%的最高层人群，在全国财富的占有量下降到了7%（0.1%人群下降到2%）。
有趣的是，这个情况不光是日本，在其他工业化国家，如美国、英国和法国，都发生了类似情况。就是当资本家占主导地位的高速资本积累和工业化年代，财富分配都是极度不平均。但这种不平均就导致了要么经济大衰退，要么就是战争，这两种社会动荡，而将财富分配重新调整。
以欧美为例，在第一次世界大战前，0.1%富人在美国、英国和法国，大概占有全国财富的10%左右，就在一次大战中，把比例给打下来了。然后战后的1920年代，又慢慢的涨了上去。然后在1929年大萧条和随后的第二次世界大战，就又给打了下来，大概都是2%全国财富左右。
日本的财阀，就没有受到发生在欧洲和经济影响波及到北美的一次大战的影响，也没有受到大萧条的冲击，但就在二次世界大战中，使国内的收入公平问题得到解决。
图二 世界几大工业国财富集中历史资料 （资料来源：日本收入不平均的历史和横向比较，森口千晶，美国西北大学）
更值得注意的是，战后的大多数西方发达国家，基本上最富有人群在国家财富的比重，都是大致在这个水平。只是在开始盎格鲁-萨克森自由资本主义模式的美国和英国，在1980年代后，收入不公平开始增大，美国0.1%财阀的比重，在2005年开始回到了1929年大萧条前的水平。英国就稍微好一点，回到5%水平。而没有走这条路的法国和日本，就仍然处于2%水平。
而同样的盎格鲁-萨克森国家，比如说加拿大，和英国水平相仿，而澳洲就稍微低一点，在3%水平。与日本相比，北欧的一些国家，如荷兰、瑞典等等，就比日本还要公平一些。
这个似乎对发展中国家，尤其是中国，是一个警讯。就是说当中国在高速经济发展的过程中，如果不能有效调整政府政策，让收入分配更加公平，那么就不得不面对，由于低中阶层人民，收入不高，导致有效需求不足，要么发生经济大衰退，或者引发内部战争这样的社会动荡局面。
虽然俺没有中国历代王朝兴衰更替历史的具体经济数据，不过大家都知道因为土地被地方豪强大肆兼并，而导致无地农民大量增加从而引发的社会问题，从一次又一次末代王朝的农民起义里，可以看出端倪。美国这一次的经济危机，也同样和现在穷人越穷，导致消费乏力的局面大有关联。中国要搞和谐社会，在收入上不和谐，那就是基本不可能达到。
日本在1990年后，就是经济大泡沫慢慢开爆，日本政府大规模举债，拯救经济和金融体系，整个经济基本上陷于停顿。后来想学习美国，进行改革，开始了2000年代以小泉纯一郎代表的日本新保守派的改革政策。其中一条改革，就是打破企业大锅饭，导致了合同用工和外包工的大量出现，让这些没有太多福利的临时工，占了总就业人口的三分之一。这个政策没有增加日本企业的活力，就反而降低了人们的工资收入，当然最后就没有达到效果。
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从经济学的角度上分析很难，因为具体的数据就是日本的最高机密了。
不过从历史的角度，似乎日本的外贸利润过于账面化（非常依赖汇率），同时日本内部的分配问题也很有问题。同时日本的圈子文化，也导致了自己封闭性。这些问题最终导致日本的内需永远是不足的。
不过还是希望日本株式会社继续前进的。
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