主题：【原创】有效市场切割 -- 下山斯内普
家园 【原创】有效市场切割 RIM CEO 索斯滕·海因斯于 9 月 25 日在黑莓开发者大会上表示，黑莓 10 系统将有信心成为仅次于谷歌 Android 和苹果 iOS 的第三大移动生态系统。然则有趣的是，市场认为微软 Windows Phone 操作系统短期内的目标，也是成为市场占有率第三的移动操作系统。
两家的新产品推出时间也相近，黑莓是明年初——就开发机的使用来看，还需要更多优化；微软则是 11 月份发布 Windows Phone 8，能够赶上今年末的“网络购物季”（cyber shopping）。两者的新系统都是首次真正面对市场，却又都有足够的经验储备，黑莓通过平板电脑Playbook 来完善系统和储备应用，微软通过 Windows CE 内核的 WP7 来完善 UI，功能和储备应用。两者骑虎相当，争夺2012年智能手机市场最后一张船票。
市场第三，这是两家智能手机系统的生存保卫战，然而李开复有一条微博如此评论：“能说出任何高科技平台领域，老三能赚钱的吗？甚至能存活的吗？”
智能手机市场的现实在于，加上 iPhone 5 和 Galaxy 3 的热销，iOS 和 Android 的市场份额预期可以达到 90% 强，剩余 9% 的市场份额拥挤着黑莓、Windows Phone、WebOS、Meego、当然，还有塞班。能留下的不多，留下的也过得不好。
所以，尽管两家企业的高管雄心勃勃得要在这块市场上干掉对手，胜利的代价在于投入太多，回报太少，而且还面临着一个终极魔咒：在 2012 年底和 2013 年初，Android 平台的四核，4.5 寸智能机将陆续进场，在一定的周期内价格会从 2000 元开始逐步下降。
而那时黑莓与微软的主力机型仍然是双核，生态系统也不如 Android 的完善。从价格上看，黑莓、诺基亚与 HTC 的一贯定价策略会让新机首发价格大约在 4000 元左右。更高的硬件参数，将近一半的价格，Android 的低价四核很可能将黑莓与微软阵营的销量约束在一定范围内。
这样整个市场格局并没有任何改变。即使是两者的新机销量超出预期，甚至是侵占了一部分 iPhone 与 Galaxy 的销量，战役的胜利并不能改变战略上整体上被压制的命运。
当然，黑莓与微软的定价策略的难处在于，iOS 设备占据了智能手机市场近 60% 的利润。而 Android 阵营，除了三星赚取了整个市场剩下的 30% 强的利润，其他几乎所有 Android 厂商都在赔钱卖硬件。两家对手赚了所有钱，还有一群对手不考虑赚钱而强推高配置硬件。糟糕的是，黑莓既需要市场份额，也需要盈利，微软既要市场份额，也不能让厂商（NOKIA）亏的太多——至少要比做 Android 赚钱。
智能手机市场除了有苹果与三星两个赢家之间的专利热核战争之外，剩下的输家都在核冬天的阴霾下进行一个叫做比比谁最先死的饥饿游戏。而在欧债危机、北美QE3释出与中国制造业衰退等主要经济体经济持续下行，消费者购买意愿下降的情况下，智能手机厂商更为难熬。
既然躲不过，那黑莓与微软又该如何应对？已故的先知乔布斯或许可以提供一些启示。iPad 推出后，恶评如潮，但当人们真正拿到手之后，人们又觉得这东西还不错，并迅速热销。这是一个有趣的故事，苹果似乎生生创造了一个大市场。然而一个不那么有趣的注脚在于：2012 年 9 月 5 日华硕宣布停止上网本的生产。上网本是华硕首先研发出来的轻便上网工具，满足了人们轻便上网，简便处理信息的需求，MacBook Air 也曾作为上网本的一员投入市场。然而 iPad 更适合轻便上网，并且依托于苹果生态圈，可以创造多种乐趣和价值。iPad 从来不是一个大号的 iPod Touch，而是上网本的变形进化版。他最成功之处在于，他攫取了上网本培育成熟的市场，iPad 有着与上网本类似的屏幕尺寸（乔布斯宣称小于 10 寸就不能提供很好的体验，现在我们知道是现实扭曲力场），类似的价格，更轻的重量，更多的应用，以及一个苹果的 LOGO。简而言之，更好。
市场一直存在，需求也一直存在。干掉上网本的不是更强更贵的 MacBook Air，而是减去键盘，更轻，更便宜的 iPad。
再反观 Android 市场，这个阵营从来不是铁板一块，尽管拥有最大的市场份额，但很难为消费者提供稳定的体验与价值，并且几乎都在亏损。在 Android 主要占据的 1000-2500 元区间的市场上，是 Android 厂商各自为战的混乱。总是有一部分消费者厌倦了永无止境的革命与旗舰，他们需要简单、稳定、美观、使用舒适的智能手机。这是真实的需求，也是四核与四寸屏未能真正满足的需求。这是比成为市场第三更为关键的有效市场切割，也是一个比剩下的 9% 更为广阔的一个市场。
躲不过的与必须面对的一直都是 Android，市场第三并不是一个真实有效的目标，切实的满足用户的需求，为用户创造真实的价值才是有效的目标。对于黑莓与微软，生存需要的是尽快推出惊艳的 2000 元级别的手机来直面挑战，以及，再加一点现实扭曲力场，要知道，库克船长放弃了这个魔法。
家园 继续借下山老兄的坑谈谈最近的变化 这礼拜最大的事，是美孚重新超过苹果，全球第一市值公司易主。苹果在交出一份历史上最高利润的季报之后，却被投资者果断用脚投票。纸面上的理由都很简单，增速放缓，投资者都认为成长出现拐点，但是说实话，苹果只有10倍PE，从这里看市场应该没有把它看成成长公司，市场多多少少反应有些过激了。
在我看来，苹果目前在移动领域两项核心优势，第一是APPSTORE的生态环境，安卓的各种市场实在是太碎片化了，对于终端用户来说，两者甚至于是可用和不可用的差别，谷歌其志不在于此，而且热力学第二定律说得好散开容易收起来难，只怕在可以预见的未来，安卓的市场可能就只能是这副土鳖样了。第二，苹果其实在核心技术上有它的优势，就CPU这块儿来看，苹果改造的ARM CPU，现在功耗性能比远胜高通三星，也使得它家的东西的重量待机曲线基本上永远处于竞争对手的下方（IOS的伪多任务也功不可没）
但是，苹果目前最大的危机在于，其内部管理上的问题在IP5上暴露无遗，自制地图软件问题之多匪夷所思，这些问题不可能在内部测试完全没有发现，最后却能够堂而皇之的踢掉谷歌地图出现在IOS6上，然后让库克在一个月后公开致歉，让谷歌地图回归。这件事背后隐含的内部斗争和推卸责任可想而知。看看IP5那个有点诡异的加长版屏幕，我们脑袋里很容易就会出现这样一幅场景：内部讨论会上一拨儿坚持原有尺寸不能变，IP系列的生命线在于单手方便操作；另一拨则认为大屏是发展方向，至少应该提升到4.5左右和竞争对手保持基本近似，最后的结果是和稀泥，你说的有道理，他说的也有可取之处，咱们吧3.5寸纵向拉伸到4.0，加了一排图标。一方面，宽度没变，于是乎各种信息浏览还是受制于宽度；另一方面高度变高了，在IOS体系中固定在右上角的退出返回键越来越难按倒了。应该说，乔布斯是以私人公司的管理模式，在管理一家巨无霸公众公司，不管他的观点是不是永远正确，但是苹果内部的执行成本无疑是最低的。可是他死后，股东们不可能允许库克继续这种管理方式，于是乎现代化大公司病和乔布斯哲学杂糅在一起，有里至外散发出一种诡异的气氛。近来的一些传闻，产品更新周期从一年缩减到半年左右，可能的廉价版IPHONE，可能的超大屏版IPHONE，应该说苹果似乎有意无意的在三星化，但是它真的能做好三星吗？
风传 联想收购RIM，这事言之凿凿，貌似联想高管都承认有这个可能，但是从理论上来说应该是雷声大雨点小。RIM目前的生命线是依靠独特的加密专线维持的政府订单，联想入主后，毫无疑问这些政府订单会大打折扣，看似是个双输的并购，我都看得出来，想必联想也看得出来。
另 微软的SURFACE PRO将于2月9日上市，应该说最近两个月 SURFACE RT似乎已经越来越接近笑话，以至于姗姗来迟的大哥PRO也不太被人看好。但我觉得这很可能是一个转折点，X86的WIN系平板可能从此之后真的有力量挑战IOS和ANDROID平板了。为什么IPAD战胜了上网本？道理很简单，上网本太重太笨，需要一个平台支撑才能正常使用，沙发床上车上都是悲剧。但有一点不要忘记，X86下能运行的程序要多得多，网络游戏现在占统治地位的目前不是手游，而是IOS不能跑，ANDROID跑起来不流畅的页游。快捷办公方面的差距就更不用说。应该说，从软件的角度来说，WINTEL体系相对传统移动平台有着碾压的优势，制约它的是硬件的轻量化。SURFACE PRO和它的各种表弟表妹这种可拆键盘的WIN系超级本，面对传统移动PAD，优势是巨大的软件群强大的性能，劣势是200克重量和更贵的价格，其实未必不可以一战。
家园 这样说就太表面化了。 苹果目前最大的危机在于，其内部管理上的问题在IP5上暴露无遗，自制地图软件问题之多匪夷所思，这些问题不可能在内部测试完全没有发现，最后却能够堂而皇之的踢掉谷歌地图出现在IOS6上，然后让库克在一个月后公开致歉，让谷歌地图回归。这件事背后隐含的内部斗争和推卸责任可想而知。看看IP5那个有点诡异的加长版屏幕，我们脑袋里很容易就会出现这样一幅场景：内部讨论会上一拨儿坚持原有尺寸不能变，IP系列的生命线在于单手方便操作；另一拨则认为大屏是发展方向，至少应该提升到4.5左右和竞争对手保持基本近似，最后的结果是和稀泥，你说的有道理，他说的也有可取之处，咱们吧3.5寸纵向拉伸到4.0，加了一排图标。一方面，宽度没变，于是乎各种信息浏览还是受制于宽度；另一方面高度变高了，在IOS体系中固定在右上角的退出返回键越来越难按倒了。苹果2008后大肆招人。我过去的一个老板，我所有老板中人品和技术都是最差的一个，去了苹果。从那时候起，我觉得苹果有点走上“斜路”了。
家园 这个可能是关键的原因，人的因素永远是决定性的 微软走了下坡路一个主要因素也是鱼目混珠的结果，付出代价后淘汰ballmar，证明大错已成。这个公司做大之后的周期律似乎除了像美孚那种成为政府与政客垄断外，其他企业是逃脱不开的。
家园 昨晚上水果又跌了3.6% 从700多到530，也就一个来月工夫。
作为一个用黑莓做了5，6年主力机的人来说，我觉得现在的苹果有点像3，4年前的RIM。IPHONE5依然是一部不错的手机，在生产上在内容上在习惯上，苹果有着足够深厚的积累。但是，反观两年前的IPHONE4，两年的时间，除了摩尔定律造就的CPU速度大幅提升之外，并没有什么实质性的改变，更多得是一些细节上的修修补补，前辈的各种大成功，让后继者站在巨人的肩膀上的同时，也给了后继者无数难以迈出的条条框框（本代最划时代的进化是屏幕上能多放下一行图标了.....）。对比IPHONE4时代的安卓机和今天的安卓机，给人直观的感受是从夏利进化到了奔驰；而IP系则是按部就班，捷达成长为帕萨特........
多年之前的RIM，其实是一样一样的，BLACKBERRY提供了WM系没有的真彩色，塞班少见的高分辨率（那个年代的高分辨率...)，良好的JAVA兼容性，优秀的待机表现，完美的电话功能，加上同时代最稳定功能最完备的SMARTPHONE OS。一时之间，在北美成为一种时尚。然后，就是在成功的基础上，连续多年的小修小补，提升100MHZ的CPU频率也可以出个新版，换个外形风格就可以做几个型号，出8个型号，还没有竞争对手更新一代做的进化多。然后，就没有什么然后了
家园 突然想到，苹果从Iphone横空出世到现在也五年了 塞班也就才十年就被推下来了，苹果的IOS作为一代智能手机操作系统不会从此就开始没落吧？Android也已经过去四年了，就算它开源，还能支持多久呢？
黑莓到现在也差不多十一二年，也开始渐渐的不行了，难道十年对智能手机操作系统来说是一个门槛？
家园 可能有一个规律被忽略 我觉得iPhone与iPad生态已经出现了一个与PC生态近似的现象或模式，即老旧新三代系统并存，用户的更新意愿降低，老旧机容量逐步扩大，导致推广和运用新技术增值产品困难越来越大。我认为自Windows v6.0以来，微软在操作系统系统开发和营销方面极端地感受到这个困难。PC生态的历史包袱越来越大，处在垄断地位的微软也毫不意外地要独自背负这个包袱。
乔布斯的思考层次可能更深，因为苹果产品生态的独特性已经让他早早地深刻体会到技术产品的历史包袱问题，及其严重性。比如从OS9向OSX转换，以及联邦空天局的Lisa难题。好在苹果产品的市场份额当时很小。
iOS系统目前的市场已经足够庞大，这个问题就明显了。当前来说，苹果需要生产和支持iPhone和iPad各自的老旧新三代。苹果战略似乎是立足于手机两年合同这个市场周期，将来只生产支持旧新两代产品，放弃老产品。从基于部件升级的产品更新方式，转换到基于系统更新的方式。iOS用户每次升级的不仅仅是处理器或操作系统，往往是包括硬件在内整体更新。但是这样一来，出于维护品牌声誉和用户忠诚，苹果可能要联合一些第三方厂商，依靠他们来接手那些不愿意或来不及同步更新的用户。因此我认为，获得微软那样的绝对垄断地位对苹果其实非常不利，而库克最近的一些举措似乎就是在自觉地避免走向绝对垄断。
所以我又认为，苹果尚未彻底解决公司的长远生存发展问题，一定要在近几年内突破电视市场，寻找多样化的利润来源。
家园 有个问题，我想过很久也没能得出答案 IOS系统真正的核心竞争力是APPSTORE里面那些APP
但是那些APP的作者不同于传统的PC用工具软件游戏软件开发商，他们作为长尾理论的信徒，坚持潜在用户越多，收益越大，是不敢把新版软件写得让iphone4,ipad1跑不动的。也就是说，你使用iphone4，大多数时候使用体验和Iphone5没有本质区别，苹果辛辛苦苦强化的cpu和gpu多数时候意义不大，反倒是摄像头的强化对客户用处大些，这显然是苹果不希望的。
但是站在苹果的位置，它对于app的开发人员以及用户的使用习惯，控制能力是非常有限的，通过什么才能改变这一情况，让两方面的人都跟上每年更新一次硬件的厂商节奏呢？现在，苹果似乎也只是在IOS的版本上做些文章，少许功能不让低版本硬件使用（siri），这方面不太成功；新版系统使用更多的内存，占用更高的cpu，让老版的iphone自然而然的变得不流畅，这个多少管点用。但是，这些还不够，正如win7用户看到win8一样，很多苹果用户，也找不到不换代不行的理由
家园 无论开发者还是用户，apple和微软都是不同的 大部分开发者不会照顾兼容性，激进点的只兼容最新的系统，
一般是考虑两代。用户一般也会及时升级系统，爷爷辈的3GS也可以跑最新的iOS6。国内的公司在兼容性上考量较多，和国内的用户使用习惯有一定关系。
3GS可以跑iOS6，也可以运行一些新软件，但这不代表体验就好。原因在于当前的app都是在主流机型测试的，很少有人专门为了照顾老爷机去做优化，一些软件比如大型游戏经常会因为内存不足挂掉。
家园 3gs不算主流机种，IP4才是 虽然处理器速度上至少有8到10倍的提升，但是敢于不兼容IP4的第三方APP几乎找不到，跑得不流畅的都不多见。
家园 Fashion! 一千年、一百年、十年前的衣服，功能都是一样的。为什么衣不如新呢？因为时尚与个性的展示是产品使用的重要体验之一。iPhone4不如iPhone5“好看”，看上去“过时了”，是一个很好的理由。这年头，女装、女荷包的用料越少、样式越简约，价格越高。我们这个的时代，信息硬件已经高度进步。如你说见，数年内的新旧系统在处理日常任务时已经没有性能差别。Ive以设计师身份领导技工，理所当然。Forstall不能与时俱进，偏生地脖子硬，同样合乎自然地被淘汰。
入门iPhone两年合同价199块钱。到期时，新机入手费用每月平摊不到十块。在这十块钱一份快餐的年头，199块入手费是可以忽略的。我们都知道199块刚刚好支付成本，入门机是没有什么钱赚的。这个价格更像是一个门槛，用以区分目标客户与非客户。一般地说，主动跨过这个门槛就可能成为长期客户。
iPad有些不同，它向用户提示信息消费的“正确”方式。乔布斯成功洞察普罗大众使用信息产品的主要目的是消费。目前看来，iPad遮断了家庭PC产品的固有升级路线，从PC市场抢过了大批普通用户。入门机定价499和329块，比较起来好像最贵。仔细分析一下却未必。我个人认为，iPad迄今只有两代，也是两年周期。假设一个用户忠实地更新换代，六年买三次，相当于六年内投入1497块或987块。这恰恰是当前苹果笔记本机中低两款的起价，而六年也差不多是苹果对老款机提供支持的时限。我的印象中Windows和PC硬件的更新换代周期一般不超过六年。iPad在配合普通家庭升级习惯的同时，并没有超越普通家庭给信息产品预算设下的心理上限。在最坏情况下，即出现众多价廉竞争产品时，iPad仍然可以靠品牌来吸引相当的用户。但是我仍然认为，为确保iPad的长远生存，苹果必须提供其他平台(手机、电脑)不可替代的消费体验。我感觉目前的视频、新闻产品可能不够，iPad一定要设法和电视这个家庭娱乐中心结合起来。
- 复 Fashion!
家园 ipad是我唯一购买的苹果产品 确实很有可取之处。
我个人认为这个才算是苹果的真正创新产品。
- 复 Fashion!
家园 浅薄。广义摩尔定律才是解释 广义摩尔定律认为，it 界存在着快速变化的硬件和变化缓慢的软件的矛盾。硬件以摩尔定律的速度在变快，成本以摩尔定律变便宜。而软件变化速度是缓慢的。而且每行代码成本也不会更便宜。
摩尔定律不光是更快，更多，更便宜，也包含了外设的快速更新换代花样翻新。（我们可以把cpu ram 以外的都叫外设）
一个操作系统出现是针对当时的硬件来优化的。比如dos, basic （这也算是apple 2 os吧），symbian 。
典型的如symbian，是当时手机的cpu,内存，按键，非常针对性的优化的，所以当时打遍天下无敌手。
但硬件的变化很快，以广义摩尔定律的速度在变化。不但更快，内存更多，更便宜，连外设也快速变化。出现了电容屏。电容屏开始很贵，但以摩尔定律的速度变便宜了。
于是出现了针对这种硬件的ios,针对电容屏，512Ram，16G 内存这种硬件进行了针对性优化。包括操作界面。
谁知道未来硬件出现什么新变化呢？更快速的LTE ,宽带网绝对是未来新的硬件变化之一。这使得服务器支持的云计算变得更实用化。但我先不说这个。
今天务虚讲概念。某种os是针对某个时期的硬件和外设进行优化的。但硬件和外设变化速度是广义摩尔定律。而软件由于要向后兼容，既不能快速变化，每行代码也不会变便宜。而且这种系统成功就是因为优化了这些老硬件的支持，如果改变几乎要推倒重来，完全无法兼容旧的。大家都在同一个起跑线，没有任何优势，还背着旧包袱，很难成功。
于是，针对某种硬件优化的dos, windows , baisc, symbian,就在数年时间后变得无法适应。
操作系统是为硬件而生的，这是根本问题。过去由于微软的成功，大家都忘了此点。操作系统应当不断完全推倒重来，主动引进新硬件。而不仅仅是兼容新硬件。而要完全推倒重来，围绕新硬件进行全新开发。这样才能保持常青。而不能顾及对旧app 软件的兼容。操作系统是为硬件而生的，应当主要考虑新硬件的完全发挥，包括外设，而兼容旧app 软件只能稍作考虑。
假说，未来LTE 普及，更多的运算从手机转到后台云服务器，那么以app 为核心的ios 可能会被某种更面向云服务优化的系统取代。假说，所以以后的操作系统将变成比拼云服务器能力。
任何把苹果的成功解释为fashion 都是浅薄。这是操作系统针对新的硬件出现所进行优化的结果。
引入新硬件外设，软件操作系统针对新硬件新外设进行优化，这是乔布斯一直在做的。后继者未必看得懂。
（想想乔布斯回来做了什么？引入新硬件，新外设，然后操作系统针对性进行优化。这个简单逻辑一再发生。
实际上乔布斯讲ipod 的时候讲得很清楚，他说思路是引进了快速查看歌曲的触感轮，然后开发了操作系统界面。就这么简单的逻辑）
家园 平庸，任何忽视时尚的产品设计都是对人的蔑视 iPhone及其所有竞争产品的核心功能是电话，网络浏览、视频和照相等等是重要的扩展增值功能。其的使用体验有两个方面。一是个人体验，主要是看你自己是否觉得强大、方便、重要。你的扩展摩尔定律仅在此起作用。另一是他人体验。当你把手机举在耳边说话，伸出去拍照，拿着看视频，或者手指划来划去浏览网页，你周围的人会注意到你的行为，因为这些行为依托手机而进行，他们会转而注意到你的手机。那么你认为纯粹功能导向的设计对比时尚导向的设计，给他人的感受是一样的么？他人体验决不仅仅限于这个产品，而且包括了对选择、使用该产品的人的观察和感受，即，在使用这个产品的时候，你本人在他人眼里是怎么样的。他人体验并非对所有人都重要，正如每个人对手机功能的感受各有差异，但无论如何，几千年文明史已经证明了，他人体验是重要的。
乔布斯留给信息产业界的不仅仅是技术前瞻和洞察力，更重要的是生活常识：人的感情是真实的，所以对用户感情的关切对企业成功是非常重要的。
技术进步的重要性是，今后在产品设计时注重对人的关怀成为可能，对人的关怀不必以牺牲功能为代价。可以参考下面视频里一个与信息产品完全无关的设计：假肢。（从第30分钟开始）我个人的感受是，我竟然从来没有注意传统的功能导向的假肢设计是何等冷漠和残酷，因为它反复地唤起人失去肢体的痛苦和羞辱。在此，技术进步当然是重要的，如果没有三维扫描和打印技术，这样的体贴个人的假肢设计制造将非常困难，几乎不可能。
[FLASH]http://www.youtube.com/v/6lJ8vId4HF8[/FLASH]
家园 说到LTE，我对这东西一直不太理解 一般来说，技术的进步是需求推动的。但是LTE这东西，看起来完全是运营商设备商在发力。因为，WCDMA对目前的终端用户来说，已经足够快了，W网22M的理论值，超过看1080P YOUTUBE视频很多倍，即使你说的云计算，手机端也基本上作为一个提出请求获得结果的终端，而不是一个计算节点存在，对于带宽的依存度并不高，至少并没有高到W网不能满足的境地。换个角度来说，WCDMA用户，目前更换到LTE-FDD网络上去，其用户体验提升是非常有限甚至是不容易觉察的。在这种情况下，咋就能顺利接棒跑下去了呢。