主题：【原创】关于【第一视频0082HK】的观察与思考 -- 老拙
家园 【原创】关于【第一视频0082HK】的观察与思考 【第一视频00082HK】自2009年下半年开始，到2010年年底完成了从纯视频网站到移动互联综合服务的转型，从亏损走上了盈利快速增长的坦途。
目前，他的业务主要包括四个方面。
1、以【第一视频】为平台的综合资讯服务业务；
2、手机游戏服务业务；
3、手机彩票服务业务；
4、以【邻讯】为平台的地理位置+社交网络服务业务。
前面三个服务都比较好理解，通过不断的收购，彩票业务、手机游戏业务已经达到国内第一的水平，在资讯业务方面，最近又开通了全国唯一的地铁手机网络电台，业务快速发展有目共睹。
但是，上面三项业务模式毕竟都不是神马新东东，未来的发展空间尽管不小，但都是可以预见的，靠这些业务，你再怎么做，也不可能做到新浪、百度、QQ那样的互联网老大的地位去。所谓“好汉不争有数的钱”，前面这些基本上都是有数的钱。而我们买互联网企业，希望的是它的股价有一天变成三位数。
所以，我最期待的还是第一视频的【邻讯】业务。这是个新东东，很有可能搞出大名堂来。如果有一天【第一视频】股价上了百元，一定是因为这个东东。
那么，【邻讯】到底是神马东东？
这个就先要说今年以来美国互联网的大热门——Foursquare。
各位可以先看看有关Foursquare的资料。
那么，这个东东的商业价值又在哪里？
我们这么说吧，它是第三代互联网商业广告的模式。
第一代互联网商业广告以门户网站为代表。门户网站的商业广告，主要是面向大品牌、中大型企业。
第二代互联网商业广告以搜索引擎为代表。搜索引擎的商业广告，解决了中小企业定向投放广告的问题。所以搜索引擎才获得了如此巨大的发展。
换句话说就是，“一流企业做品牌”，那你就去门户网站打牌子；“二流企业做产品“，那你就去搜索引擎推产品。”三流企业摆地摊“，那你怎么办？你可着最大的嗓门死劲喊？
可是，满大街的三流企业，是数量最多、多到谁也数不清的商家，他们最大的希望，就是让周边社区里的用户知道自己。别说互联网，任何一种商业广告模式，也没有解决他们的问题。
这些街头的小商家，它们如何能够向所在社区（或者一定区域）的买家宣传自己呢？
对了，Foursquare创出的这个地理位置加社交网络的服务模式，将解决这个问题。而如果这个模式能解决这个问题，那么此类的移动互联网站，必将得到如同搜索引擎那样的巨大发展。
问题在于，任何模式的互联网服务，在它的初期，都必将经过一番生死竞争，只有始终跑在第一位的那个，才能生存下来，最终胜出。
所以，我们关心的是，第一视频操作的【邻讯】怎么样？
先跟Foursquare比一比。
——————Foursquare————邻讯
2009年3月——上线
2010年4月——用户上百万————2010年5月上线
2010年8月——用户3百万————用户上百万
2010年12月——用户5百万————用户接近5百万
可以看到，【邻讯】起步比Foursquare晚一年，可是用户数量增长速度却大大超过Foursquare，未来很可能领先Foursquare。为神马会这样？因为中国手机网民的数量，已经超过了美国人口。
然后再看看国内类似的网站。
这里需要先说明一点，Foursquare的模式，关键词是”check-in“，就是”切客“。你到一个地方，比如商家，你check- in，Foursquare给你发个勋章；你check-in多了，给你当那儿的”市长“。而Foursquare上的商家，就是”切客“去check- in了一下，然后就建立在Foursquar上面了。一切都是”虚“的。换句话说，就是都在线上。这样一来，Foursquar省了人工（他们只有40个员工），省了资金投入。可是【第一视频】认为这样不适合中国的国情。对于用户来说，Foursquar付给你虚拟荣誉（也不能当饭吃），你却用实际的跑腿 check-in，给Foursquar提供商家资料。美国资本家实在是太精明，中国的老百姓恐怕不会那么傻。
所以，【第一视频】不要Foursquar的check-in，商家的信息主要靠线下采集（当然也不能拦着用户传上来）。这样一来，线下采集资料的投资就会增加很多。但同时也抬高了竞争门槛。
所以，到目前为止，除了【邻讯】，中国的Foursquar们，基本上都是照抄Foursquar的check-in模式。其中比较领先的是嘀咕网、街旁网等。据嘀咕网自己说，它是中国第一的Foursquar，那我们就以它为例，跟【邻讯】做个比较。
嘀咕网2010年7月正式上线，比【邻讯】晚了2个月，到目前为止，它自己宣布的用户数量是1百万，是【邻讯】的四分之一。
很有意思的是，嘀咕网的创始人李松先生，最近在由《互联网周刊》主办的“2010中国互联网经济论坛”上讲的一番话。
他说：嘀咕网下一个挑战就是要跟商家的合作，因为这个模式一定要跟现场的商家落地，这方面会消耗大量的资源和人才，我觉得做这一行，融资能力非常重要，想做成这样的平台你不融到几千万美金是搞不定的，因为他需要在线下大量的跟商家合作，所以在资源上，人力，财力耗费都非常大。
嘀咕在不久前就接受了一笔不到1000万美金的融资。
那么，【第一视频】做【邻讯】花了多少呢？据【第一视频】高层说，前面已经投了几个亿的资金，后面就是回收期了。我估计投入的包括了线下工作和地铁、公交的广告。
综合李松和【第一视频】高层的说法，我们知道，要在中国有效运营和发展这样的东东，需要投入几个亿，还有就是用户积累的速度。这两样加起来，就是门槛了。这个门槛够不够高能？让我们等着瞧吧。
那么，【邻讯】的风险在哪里？
我觉得【邻讯】最大的风险是QQ。腾讯已经有了手机QQ，如果它把手机QQ加上位置服务，一家伙用户就能过亿。那样的话，【邻讯】就只有当老二了。
Foursquar面临的是同样的风险。最近，Facebook就宣布要做位置服务，Foursquar怎么办呢？最好的办法恐怕是赶紧卖掉自己。可是，Foursquar的首席执行官丹尼斯-克劳利暗示，他最近刚推掉了一项1.4亿美元的购并建议（据说对方就是Facebook）。他表示，他现在的目标是招聘顶尖工程师，并以最快的速度增加用户人数。
所以，我们的希望也是，【邻讯】的用户尽快增长。
说明一点，此文并非推荐买入【第一视频】，只是把我的观察与思考写出来，告知【港股实盘】的河友，并希望得到更多河友的指正和讨论。
关键词(Tags): #港股实盘，
本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)家园 请教老拙：乐视网（300104）如何？ 家园 非常支持老拙兄商业广告的观点 门户网站时候，我当时公司投放过一些广告，有比较重要活动的时候，在门户打文字链和图片，但因为每天就要几千几万，所以我公司负担不起长期投放，而且从销售来讲，效果也一般，得到的回馈信息也很少，像大公司那样整版投放树立品牌，对我们还很遥远。
后来搜索引擎时代对中小公司已经是很实用了，按月计算几万十几万就可以有效果，对销售有大幅度提升，确实就是很实际的在推产品，而且效果的可控性比较高，能够知道自己哪里做的对或者不对。
到手机LBS的时代，相信各项信息会更精确，商家也可以将广告投递给更精准的人群，费用也可以继续控制。比如用户签到，可以用户确实在商店消费之后，再返给手机应用开发商一部分。
另外像花差兄说的，从较长时间来看，还需要用户创造的内容。比如大众点评，我身边不少人找吃饭的地方不是看餐馆介绍，而是看用户的评价。比如我用某款LBS软件，在上面有10个好友，我在某个饭馆留下的一个差评，比十张饭馆的电子优惠券产生的影响都要大，很可能这10个人以后再也不会到这里来消费了。大众点评现在已经有了用户评价的内容，进入到LBS很可能就会把餐饮这块抓住，别人再想进就不容易了。
如果要和QQ这类巨无霸干仗，我感觉就是这个思路，抓一块用户，找他生活的某一个方面去做，建立像大众点评这样的口碑，比如旅游的点评、数码产品的点评等等。
附上一个现在国内的手机软件商图表
文章链接：http://www.web20share.com/2010/09/mobile-internet-map-china.html
图片链接：http://pic.yupoo.com/watsonxu/AsWaarfa/K1JxF.jpg
外链图片需谨慎，可能会被源头改转自：http://t.sina.com.cn/584wukong
家园 呵呵，国内很多事情有水军 大众点评可是有职业恶评者的哦，中国人有时候确实是太聪明鸟。不过大众点评已经在开发LBS的了。吃饭对于LBS的应用确实非常商业价值。
但是LBS只是真正3.0时代的一个先锋，以后3.0的东西可能很多要基于地理位置，应该跟物联网有关。这里的盈利点很多，可以想象的空间很大，现在正是时候，要做得开始了。呵呵，可惜俺们都是小人物，没这么大资源来做这些应用。
和巨无霸的战争就是垂直，毕竟巨无霸东西太多了。用起来不方便。
家园 花谢拙老师好文，先花后看 家园 呵呵，拙兄不是业内人士，LBS现在可是遍地开花啊 但凡美国有啥，中国很块就有啥，但是一般都做的不如原版。要想在LBS上铺开做，费用相当高涅，而真正的第三代运用，LBS只是一个先头兵而已。互联网归根结底还是要走用户创造内容路线，而不是自己花钱去弄内容。
俺的个人观点。
