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主题：【原创】一个新人报到！想买600019,请河友们多多赐教哦! -- 加菲猫变笨了
家园 【原创】一个新人报到！想买600019,请河友们多多赐教哦! 大家好！终于找到领导们和组织啦！
我是一个炒股新新人，开户刚满一个月，很庆幸在西西河得到了这么多高人的指点！可以让我在股海中到目前还算是比较LUCKY的，呵呵。之前主要是在拙总的带领和NETMAN的启发下自己在慢慢摸索。前阵子突然登录不进来这个兴趣组了，过了十几天盲人摸象的日子，可真不好受啊！
所以这周有点乱操作，虽然在NETMAN的启发下前2天进了鞍钢，结果被这2天的大象跳舞吓了出来，只赚了个手续费，呵呵。虽然相信000898的后市还是有戏的，不过现在不敢再追入了。陈经大哥前两天说他这段时候总是做高吸低抛的事情，呵呵，我也深有同感啊。不过还是不甘心就这样出局了，所以又看了看钢铁板块里的其他，然后发现宝钢600019最近好象没有怎么涨。
1、 且连续两天突然放大量（为20和21号的2倍左右），成交金额每天为155000万左右（今年以来只有1月23日和2月6日超过这个量，交易金额分别为174241.62和164353.02万元），但是确是收小阳线。
2、 23日收盘价格9.10，22/23日的振幅在3%左右，19日加息那天的股价曾跌到8.45，为最近1月最低价格，更低价格为2月12日的8.18，曾出现过的最高价格是1月30日的10.80，当日收盘为10.63。
3、 用新浪的大单追踪可以看出23号>400手的成交占了当天总成交的80%多，>800手的成交单也占了当天总成交量的73%
4、 搜狐的成交解析的彩图显示当天机构买入占到了当日成交的1/3还多
实在是看不懂，为什么这2天突然放出这么大的量，但是股价确没有明显的拉升；最近8个交易日的时间价格一直在8.70-9.23区间徘徊；经过这么长的时间，为什么价格一直没有回升到前期的高点附近。总觉得有点奇怪。然后我又把它和鞍钢比较了一下
PE 资产负债率% 净资产收益率% 每股净资产
宝钢 13.14 46.88 11.65 4.46
鞍钢 11.42 47.34 18.31 4.74
当然，鞍钢的赢利能力是要明显强于宝钢，不过他们的资产负债率算比较接近，这样加息对他们的影响应该趋同，然后考虑到市盈率方面，宝钢目前也不算高，综合考虑到宝钢这2天怪异的走势，我总觉得它应该会有点动作，呵呵。
所以，想在周一开盘的时候，如果是高开或者平开，就马上买一点，如果是低开，那当然是再看看了。
我的这些个分析，纯属一个新人的乱打乱撞，因为实在有太多的东西不懂了，还要向各位河友们多多学习！也希望大家不吝指教！拍砖什么的都欢迎，呵呵，这样我才有进步嘛！
家园 花你一个～～ 我开户比你早几天
家园 600019中长线投资价值都不错，短线看各种指标也到位了！ [万联证券]-[宝钢股份]（600019）投资价值分析（20070109）
宝钢股份，高成长性的钢铁龙头公司
投资价值要点：
1、宝钢股份作为国内钢铁行业的龙头企业，目前钢铁生产能力2200万吨，主要产品有热轧板卷、普通冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板、电工钢、无缝钢管、热轧酸洗板、高速线材、不锈钢、特殊钢等。
2、07年钢铁市场环境将好于06年。
（1）中国经济继续高速增长，钢铁下游需求不会大幅放缓；
（2）07年新增钢铁产能继续下降，加之国家加强淘汰落后产能的执行力度，07年国内钢铁产量增长速度继续下滑，少部分过剩产量完全可以通过出口消化掉；
（3）宝钢股份上调07年1季度的产品售价，显出市场对07年钢铁价格较为乐观；
（4）07年开始铁矿石供给可能出现过剩局面，铁矿石价格有望转向下降趋势。
3、07年公司的钢材产量继续增加。今年年底公司的2号高炉将投产，产能370万吨和195万吨的三热轧和五冷轧将分别在07、08年投产，同时公司的宽厚板、不锈钢、1800冷轧板将分别增加40万吨、30万吨、40万吨产量。综合来看，公司在07年有望增加钢材产量200万吨。
4、公司的盈利水平继续回升。对于这一点的判断我们是基于以下几个原因：
（1）我们认为07年钢材价格和06年持平或者略高于06年价格；
（2）07年投产的三热轧、镀锌、镀锡、镀铬等深加工产品占公司高附加值产品比重进一步提高；
（3）宝钢的收购资产部分在控制成本和费用方面仍有空间可挖，通过宝钢经验的复制，这部分资产盈利能力将得到提高。
5、公司具有长期成长性。根据公司的中长期规划，到2009年公司现有生产基地将扩容至2500 万吨；通过收购集团在建项目，公司将达到3000 万吨的规模；到2012 年，通过兼并重组和新建项目，公司的规模将达到5000 万吨。公司主要产品保持在国内市场的领头羊地位，战略产品群的销售量达到70%。
6、公司的股息率高。假定公司保持50%的分红率，按照当前的股价计算，公司的股息率超过5%，远高于银行的1年期存款利率。
7、业绩预测。预计06、07年EPS 0.74元、0.87元。
8、投资建议：目前国际钢铁公司估值水平在8—10倍PE，考虑到宝钢在国内钢铁行业的龙头地位，高端产品的地位以及突出的长期扩张能力，我们认为给予公司9倍的PE较为合理。以07年的预测EPS 0.87元测算，我们给予公司12个月目标价7.83元，给予增持的投资评级。根据公司的中长期规划，到2009年公司现有生产基地将扩容至2500 万吨；通过收购集团在建项目，公司将达到3000 万吨的规模，公司具有长期成长性。