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主题:【中国铁建(1186)估值分析】(初稿,请多指教) -- nettman

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家园 估值的下限就是我看的比较悲观的预期了!

3、5年内还看不到中国铁建业绩有下滑的迹象,除非中国的宏观面无法支持当前铁路建设以及城市轨道建设规划。

估值里,第七部分资本运营(金融)业务可能和第八部分的其它业务业务有重叠,中国铁建的定期报表仍然不规范,很多信息都乱得很,目前只能是马马虎虎的估下值。

另外,基建这块1.5%的净利润应该不算是乐观估计了,物流以及房地产这块目前给出的估值是很保守的。

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