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主题:【中国铁建(1186)估值分析】(初稿,请多指教) -- nettman

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家园 我将中国铁建的业务分成八大部分就是基于长期考虑的!

目前的估值是按照10年的利润水平算的,长期估值要综合国内外基建进行估算(当然,这里不确定因素很多,只能是毛估估了)。

未来在国内铁路基建、城市轨道交通大规模建设告一段落后,基建的这部分应该属于平稳的现金流(由于规模大了,增加很困难,但是保持一定的规模应该没有太大问题——比如基建收入保持在4000亿这样的规模),后续的利润增长来源要看物流、资源开发以及房地产开发这几个部分的情况了。

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