主题：关特演 -- 本嘉明
“关特演”是二战前夕日本驻华的“关东军特别大演习”的日本简称。最近中国全国性的环保大检查，倒可以用这个名字，因为确实关了不少小厂。
“关厂特别大演习”已经结束，小厂还是关了不少，而大厂为了环保达标，都向党保证立刻升级改造生产设备，从而增加了很多成本。 最近钢材价格猛涨，而人民币又强劲升值，用钢量大的五金产品出口大厂粗略算下来，光这两项不可预测的突变，产品成本就增加了45%。
这个新增成本，不论是出口企业，还是国外市场的消费者，都要分担。对中国经济的影响利大还是弊大，有待观察，但中国对环境污染的治理，过几年后效果显现，我看确实有望改善一下了。
那就只能搞“关特演”了。
“市场神教”正在失去光芒。
不能什么钱都挣，特别是不能少数人发家后跑路，广大屁民吸毒吸霾。
党国所谋着大（或者就是瞎搞），无论是什么，身在局中人都看不清。只能是横看成岭，侧看成峰。
往好了说，环保带来的供给侧改革提高了国企的利润，使得之前的亏损大户（黑色）变成印钞机，银行坏账大幅改善（其实并没有，不过是把在黑色身上的坏账转化成了房地产的坏账，只不过也许党国觉得可以吃死房奴吧）。金融风险得到缓解。而且如果的确能够改善中国的空气状况尤其是北京的（雾霾），也可以事实上的支撑北京的房价。另一方面因为中国的工业能力事实在世界上有了极高的占有率，所以就有定价权，这次国内的涨价，的确有不少是国外来承担的。而且因为国内实际上在去产能（话是这么说，实际上除了煤炭其他的产能似乎没怎么去甚至更多了），使得原材料的上涨幅度比出口成品要少，这个时间差就让党国把不少的购买力矛盾转化出去了。吃亏的是供给侧被裁掉的工厂和员工，供给侧的下游，以及供给侧境外的买家。
而国资委是最大的受益人，手上的垃圾资产（比如股灾时买的个中垃圾钢铁股全部变成香饽饽丢出去），附带的环保没去除的工厂也活的很滋润。另外境外没死透的竞争对手也大幅得益。
当然这么做代价是巨大的，首先就面临着被环保下岗的失业人员如何安置？（配套区去非洲殖民么？比如这条吹风的新闻80后小伙闯荡非洲 做中餐月入10万）或者安置到新疆？
就是瞎胡闹，卡化工也就罢了，面粉生产等都卡
还有低污染的机械加工等
有本事再继续两个月
看看八平方会不会重演
环保部华北督察组死缠烂打；全省全国环指排名就是生死令牌；创卫九路小组刚从这里杀奔外市，老乡们终于不用在路上执勤；农村蒸馍磨豆腐煤改电、气，弄迷【农民】烧锅做饭也被禁烧组强行扑灭处以罚款；昨天建筑工地粉尘与建筑垃圾治理大会又刚开过，今天水泥石子又【怎么老说又呢，烦人】轮番涨价；城市限高杆林立，国道超限站与全省联网电子治超联动---
小本呀！
我看这里面可是有大大的商机
形势不是小好，是一片大好呀！同志们！
“关特演”是全国性的，涉及行业很广，各类环保检查要到9月底才能结束，所以，有些工厂还没有正常开工，要到国庆节长假以后才能恢复正常产能。目前外贸企业接单，交货日期很可能要排到明年一月。
我了解很多多伦多的小店东，像狗一样地努力（不分人种），200平米的店面，每月铺租1万加元；而另一半多伦多人，活在“工会，公务员，国企”等等套子里，无所事事也没有前景地混到退休，很多人被办公室政治和“葛优瘫业余生活”折腾到生场大病。其实《折叠北京》这种情怀吧，满世界都是，纽约也折叠，多伦多也折叠，到处都是精疲力竭的人民，以及尽量从人民身上多榨取一点的政府（比如今天加拿大的自由党政府）。会不会革命呢？大家都麻木了，有或者没有，都无所谓了。找到个由头（比如G20要到本地来开会），年轻人就聚众闹事发泄，但胆子又小，止步于打破几块玻璃。
世界已经是一潭死水，如果再不努力搅动的话，最后整盆水都会倾覆吧。所以“关特演”也好，其他什么也好，希望中国还是要多折腾，要充当“世界活力的火车头”，而不仅仅是“世界经济增长的火车头”。
一开始我以为是某种“压力测试”，看看民企小强们在怎么样的强酸环境下还能存活，结果现在已经扩大化到了某种超现实境界了。一竿子打翻整条船。
配合人民币发疯般的急剧升值，这完全看不懂了，是刻意要让下半年的出口额猛烈下降吗？那工人们开工不足，社会不稳怎么办？
人民币对美元升值，环保增加成本，美帝看来药丸！
本大是小老板思维，钱是要挣出来的。
主席台上的是领导思维，每月财政拨款，铁杆庄稼，旱涝保收。你小老板死不死，外贸出口死不死，跟人家一点关系都没有。
至于通货膨胀高不高，人家吃全有机特供产品的，那是根本就不会关心的。
人家只负责指点江山，星辰大海。
现在的中国也在努力压榨社会潜力。
这次大拆迁（官面上叫“棚改”）基本上把民间的潜力挖空了，财富急剧集中。据说棚改还要再干三年，我觉得这就是个烟幕弹，面子上可能还要棚改棚改，实际上估计不会再大动了。因为水抽干了，抽不动了。棚改的好处是基础设施转型升级，算是抓住了中国基建的优势，用到了极致。坏处是这次棚改对于中低阶层是个打击，家底挖空了。很多人卖了老房子以后要拿出多年的积蓄才能换来新房子，落到虽然不是贫困户但却逼近月光族的危险境地，抗风险能力极差。与此同时也有一部分人获得了实惠，特别是房地产业，手里的资源急剧集中。比如说，原本一些街区算是城中村，这次一下整体转型为商住小区，整个区块一下转移到了房地产企业手里。这次财富大转移以后，短期内应该不会有大问题，因为房子还在。但是将来如何就不知道了。这么多鸡蛋搁到一个篮子里，社会不稳定性只会进一步增加。各地形成的这些垄断性财团在一定程度上会拥有较强的竞争力，极大压制社会活力，但是他们也会表现出较强的竞争力，乍看上去大概还会有较好的经济数字，但是捆绑只会更重。中修大概真的要从集体所有制遍地的斯大林式社会主义国家彻底转型为托拉斯遍地的帝国主义国家了。今年尝试搞混改，最近又在试点农村土地进入市场，这样一来，最后一点经济基础也要打破，那么大概这几年之内转型就要彻底完成了。
我们手里掌握的信息少，目前我们看到这一点的时候，实际上就快结束了。
土地是生存资料和生产资料，所有人开展经营都必须要有土地——或者说空间。房地产业这几年的大举动彻底改变了这一个基本的空间。
有三种政策，一，房票，可以用房票在市区购买房子；二，回迁；三，现金。政府希望百姓选择头两项。老百姓选择一的很少，大多数选择二（不用花钱就可以住新楼）。选择三的如果在原区域附近购买一套相同的住房，还可以剩一些钱。最后，还有一些人选择当钉子户。根据以前的经验当钉子户的都可以多得到一些。今年政府说当钉子户的也绝对不多给了。但依然有当钉子户的。我们这的房子便宜，高层房子6000以下，郊区的都低于3000了。
就我观察，污染主要是私营小厂在搞，其实就按以前的环保法规，严格执行污染至少能去90%。不过就是之前私营小企业制度优势可以灵活经营，解决环保经手人比解决环保问题成本低多了。如果这次还是这么搞，没什么意思。如果真的能够依法办事，这批小企业给关了，反而是个好事。市场需求在那里，小企业关了大企业就要扩大生产，扩大招工。一个大钢厂的工人就业质量比小钢厂可高多了。这个品质提升转嫁到产品上也不是坏事，增加购买力会形成正循环。
房票的性质接近回迁。这里也有。
而且现在回迁和现金补偿俄方能开了。
现在棚改和以前不太一样，政府主要是将土地“熟化”，也就是提前清理好，然后开发商来。可以看出营销压力越来越大了。