主题：七月回顾及八月预期 -- 今生不再
月初凑了10000，后来加了2500，毕竟一堆麻烦，没那么多时间，失误也不少，目前账面价值16114，这个月大概百分之三十收益，发个帖子总结一下经验教训，我之前说过了，资源为王，所以都是跟的资源类票，唯一亏损是在中信证券上，没赚到就跑了，神火来来回回做，两次涨停都提前出掉了，搞得收益大幅度降低，我要是老老实实一直不动，我是8.28进了12手，加上月底放进去的2500再买两手，收益应该在四千以上，还是关键时候手软了，
日期 交易类别 证券代码 证券名称 成交价格 成交数量 证券余额 成交金额
20170704 买入 600362 江西铜业 16.4500 300 300 4935.00
20170705 买入 600362 江西铜业 16.6300 300 600 4989.00
20170712 卖出 600362 XD江西铜 16.8400 600 0 10104.00
20170712 买入 000933 神火股份 8.2800 1200 1200 9936.00
20170717 买入 600030 中信证券 17.2300 600 600 10338.00
20170717 卖出 000933 神火股份 9.6700 1200 0 11604.00
20170718 卖出 600030 中信证券 16.9700 600 0 10182.00
20170718 买入 600497 驰宏锌锗 7.1500 1600 1600 11440.00
20170719 卖出 600497 驰宏锌锗 7.2900 1600 0 11664.00
20170719 买入 600362 江西铜业 18.1600 600 600 10896.00
20170720 卖出 600362 江西铜业 18.4750 600 0 11085.00
20170720 买入 600497 驰宏锌锗 7.4000 1600 1600 11840.00
20170721 卖出 600497 驰宏锌锗 7.5200 1600 0 12032.00
20170721 买入 000933 神火股份 10.6100 1100 1100 11671.00
20170725 卖出 000933 神火股份 10.4800 1100 0 11528.00
20170727 买入 000933 神火股份 10.3000 700 700 7210.00
20170727 买入 000933 神火股份 10.2600 400 1100 4104.00
20170728 买入 000933 神火股份 10.1000 300 1400 3030.00
20170731 买入 603993 洛阳钼业 6.9200 2200 2200 15224.00
20170731 卖出 000933 神火股份 10.8900 1400 0 15246.00
上升期相对来说还是比较好做，只是赚多赚少的问题，我是上午开盘的时候看一下，觉得差不多就下单，也没做太多功课，今天还犯了个比较低级的错误，神火开始拉升几个点之后在盘整，我看洛阳钼业还是绿盘，结合中央环保组马上会去四川巡查，有可能会导致小金属价格上扬，所以跟了一把，结果虽然捞了三个多点，但是神火涨停，可谓偷鸡不成蚀把米，我能看出上涨的可能，但是时间无法把握，所以经常踏错节奏，我在模拟盘上周买入的厦门钨业，方大特钢今天都涨停了，我选的是没错的，只是我还没到拉升就抛掉了，边上班随便操作一下往往就是如此，跟资金有限也有一定关系。
八月主线还是中报，良好的中报下做空有难度，本月股指上升是大概率，低净值跟业绩大增的会是主体，还有就是涨价的会带来预期，后面台风来了，高温天气会稍微减缓一下，但是全球基建加速的预期，我还是觉得资源为王，铜价5000-6000，离8000-10000的顶还有一段距离，如果消耗加剧，有可能突破之前的高点，江铜离我预期的35-40一线仍有空间，海螺水泥的未分配利润极高，未来三年之内很可能推出高送转方案，如果做长线可以考虑，我只看几个点，我们市的水泥厂关停不少，我们市到处在搞建设，同时要投资一条高速，预计要上百亿，我们不过是四五线城市而已，放大到整个国家，只要这种建设继续，那么水泥行业就算是夕阳产业，也有稳定的利润，同时供给侧改革对行业巨头是有帮助的。神火股份目标15元，煤电铝一家，业绩稳定，铝的消耗跟铜一样，很有可能急速加剧，加上货币滥发，涨价是必然，三到五年就有可能突破历史最高价位，而股价那时候也将会超过现在的想象。
而且现在也不在风口，还处在苦苦磨底的阶段
目的是国企利润增加，摆脱经济下行困境。钢铁、煤炭、有色、化工都受益于此。但除了部分稀缺资源，其它恐都不能长久。有一句话叫做周期行业买在PE为负或很高时，卖在PE很低时。
周期性行业明显已经偏低了，按照市盈率计算，目前一年期定期两点，对应市盈率五十倍，那个有点夸张，考虑当前余额宝等理财产品基本都是宣传百分之五年化收益率，那就按照这个计算，一块钱年收益可以撑起二十块钱股价，考虑长远发展及涨价预期，25-30倍也可以接受，世界格局正发生前所未有的巨大变革，下一步能源材料消耗会急速加剧，铜的供不应求局面很可能超过之前任何时期，降价很难，琢磨一下，中国发展三十年，中国买什么，什么疯涨，现在中国是要把我们发展的这一套推广出去，打个比方，原先非洲黑哥们住茅草屋，现在我们给他们修好路，修码头，修房子，那样他们才能跟我们买车子，买衣服，没钱么？我们给你们修厂，拿资源换，中国这些年的城镇化所带来的巨变70后80后应该都有感觉，同样的事情正在全世界各地同时上演，当年是全世界一半资源撑起了米妖奢侈的生活，现在拼命发展生产力，中国过上当年米妖这种日子的人可能已经达到美国人口总数了，也就是说部分中国人加部分美国人，已经消耗掉全世界当年所有的资源，其他人基本上都是靠增加的产能过日子，那这个里面能够提升的空间有多大？供给侧改革，一部分是行政竞争导致的重置，一部分是企业竞争导致，还有一部分是工艺及环保需要淘汰，这个过程一定是痛苦的，很多因厂而兴因矿而兴的城镇就此没落，但是加强了国有大企业的话语权后，国家增加了控制力，不仅是价格，还有标准，虽然国家会尽力避免涨价因素对经济的负面影响，但是滥发货币的后果一定会在通货膨胀上体现，这种卖资源的企业，除非出现通缩或者经济危机，不然收益一定是递增的，而收益终究会在股价上有所体现，我维持江铜三年内到35-40一线的预测。
我在14的位置买过江铜，在18附近卖出了。我觉得没什么特别的需求支撑有色（或者说周期股）持续向上，现在给我的感觉是去产能后的自然反弹。
目前欧洲听说基建还行，美国trump的大基建计划迟迟没有落实，中国是去产能的反弹，周期股还能持续多久呢？
中东（叙利亚伊拉克）和平了，或者美国大基建出台了，周期股估计能有三四倍空间。