主题：【原创】整体交易3篇之1---孤立交易是最盲目的. -- JACK船长

看过我写的书《整体交易-股指期货这样玩》的读者，问的最多的一个问题，就是沙盘里那些数是怎么算出来的？虽然沙盘数据的测算是关键技术之一，但这只是整体交易中的一小部分，也不是最重要的部分。按照他们的重要程度排序，依次是整体交易的概念，周延模式，量子沙盘定位技术，其中定位技术的实际作用远不如前二者更有价值。

与整体交易相对的是孤立交易和局部交易。我们如果只从“交易系统”的方面去区分，孤立交易是“没有系统”；局部交易是原始的、片面的系统，表现在交易信号的生发上，它只是在交易中临时发出信号，不能提前发出，而且一次只能发出一笔交易的一个信号（至少从公开了的系统来看是这样的）。

所以，局部交易只能在交易的丛林里迷茫地摸索，局限、片面，不能从森林上空看到交易的整体和全局。

相反，整体交易可以在交易开始前就发出明确的信号，而且不是片面、局部的一个，是一组信号，是整体、全局的最近情境中的所有、完备、周延的信号和策略。这是突破旧系统的局限的方法系统，是开创性的东西，不过读者没有看出这一点，而是把它和国外“先进的”局部交易、旧系统相提并论。

我们建立的整体交易理论是破旧立新的、开创性的系统方法，立足点凌驾于一切旧系统之上（至少对已公开的旧系统而言如此）。所以，我说过，“最先进的，早已不在国外了。”

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首先，我们先来说一下孤立交易。

孤立交易一般是没入门的新手，东一榔头、西一棒槌的没有体系、没有头脑的交易。比如一个新手，看到一个品种以为机会来了可以赚钱，就没有理由地去交易，或者理由很不充分地去交易。他的这一笔交易和下一笔交易之间的联系是很稀薄的，或者几乎没有联系，从这个意义上说他是孤立的交易。

比如下图，一个新手往往学了几天技术分析，看到这只股票放量拉升，就立刻追涨买入，认为自己买入股票后，马上能坐上轿子，股票会继续涨。当高位买入后，收盘才发现股票价格在尾盘滑落，将拉升的一段幅度全部吞噬。结果是当日买入被套，只能寄希望于第二天的运气了！

交易在每个人眼里都是不一样的。就像世界在每个人眼里不一样那样。每个人只看到自己想要看到和能够看到的东西，个体之间的差异比较大。这就是我们所强调的“情境”的意思。

不管你是怎么看的，按照你所看到的，把交易的结果做成逐步增长的，就算是猫抓到了老鼠。

孤立交易把每一笔交易都孤立看待，交易之间都相互独立，互不牵绊。一笔是一笔。孤立交易的实质是，用入市点到止损点之间的空间（入损）去包容判断和设计的误差，以赢取从入市点到赢利目标的利润空间（入赢）。

成功的交易，就是入市交易后，价格走势首先触及到赢利目标，而没有首先触及到止损限。入损空间的宽窄实际上表示了对预测和设计的精细度的包容量。这一点涉及到宽窄巷子的选择问题。

宽止损的交易比窄止损的交易更容易做成功，因为它包容性强，容错性强，大肚能容。相反，窄止损的交易就要求很高的精确度，难度大一点。在宽止损包容的空间和时间里，价格更有机会先触及赢利目标，使交易成功。这和市场的“正常波动”有关。市场的波动帮助我们做成交易。

以上说的是孤立交易的实质。

现实中，在国内孤立交易人群中，人们借助工具比较多的是蜡烛图，有一本书叫《日本蜡烛图技术》，史蒂夫·尼森 著，丁圣元翻译的。如下图：

许多初学者看过此书，如获至宝，以为从此掌握了交易的密码，可以依靠这一技术赚钱了。这主要还是因为新手知识结构不足和交易经验缺乏的缘故。另外丁圣元在翻译中也没有提示这本书的局限和适用范围，反而有夸大蜡烛图作用的成分。

蜡烛线的价值，在于两点。

一是它本身是一种记录价格的方法，

二是它对于价格形态的观察、研判，形成了一种分析方法。

但要注意的是，这不是一种新的分析方法，它实际上就是形态分析，只是改换了一些形式，因为记录浓缩了价格运动的形态,特别是和tick图或连线图比较的时候。和美式棒线相比，差别不大。

可以说，蜡烛线的形态分析是传统形态分析的另一种形式，同时可能在某些方面丰富了形态分析的内容。不能把它看成一种全新的分析方法，也不要夸大它的难度。蜡烛线记录价格的作用，比它分析价格的作用要大得多。

如果说，传统的图表形态分析关注的是价格流水的某个波浪的话，蜡烛线的分析，关注的是更零散的形态和更局部的浪花，它的实际作用类似安慰剂，不会比安慰剂具有更多成分。蜡烛线就是这样一种技术，告诉你它有作用，你交易起来就会有信心。可能获得赢利的效果。

举个例如，下图所示：这只股票的蜡烛图，在前期高点附近出现两根倒锤头的阴线，按照那本书中的说法，就是顶部形态要形成了，应该赶快跑路。

可实际情况呢，如果你仔细分析一下这个股票的整体形态，从22元附近的上升波段，刚刚走了一小步，未来的涨势还比较确定而漫长。

所以，新手们要在头脑中树立这样一个概念：蜡烛图的技术探测的是细碎的浪花，要跟形态分析结合起来才有用，才能去探测价格的某一个波浪。单一的应用蜡烛图技术，就是只见树木不见森林了，这是孤立交易者最容易犯的错误。

孤立交易，是每一个入场的新手必须经历的过程和体验，是追逐浪花的体验，是最盲目的一段时期。当他们发生亏损了，被套了，现实的境况才能逼迫他们去寻找新的盈利方法。不过，那也要看他们的主观意识和造化了！仍然有许多人，交易股票多年，还停留在这一阶段。

海螺创出07年以来新高，24号又放出巨量，这种高位放巨量的情况难道不该引起警惕嘛？我觉得现在如果现在买入的话风险远远大于收益

期待下文！

有个疑问，发现市场上很多游资其实是孤立交易，

但也获利颇丰。大家给个解释吧

相反游资调研的功课做得很好 建仓期起码一个季度 江苏吴中 安纳达 绿减化工 你看看K线 就明白他们是什么时候进去 怎么洗盘

是有步骤有策略的 公司有什么利好 他们清清楚楚 与散户基本不一样

孤立的看k线特别只看形态的方法很不完善，首先的确定自己的交易维度，包括时间空间，站在不同的交易维度看，得出的买卖点结论相反是很正常的。只看k线或者只用一类指标，就好比物理里边的静力学，只研究了物体的受力情况，不可否认这是进一步分析的基础，但是，交易更类似动力学的范畴，研究力和运动的关系，也就是力、时间、空间综合考虑。当然，物理发展到量子力学阶段了，船长的量子沙盒理论还在学习中。窃以为，要成为个一般的交易好手，学理论知识是重要的，但最主要的还是多看图、多练习，毛主席教导我们说要知道梨子的味道，就得亲口尝一尝，实践出真知嘛。林彪和粟裕，最大的爱好都是看地图，仗自然打得好。这点对应在股事儿上就是多复盘、河里的“事件改变世界”老兄也强调过。非常感谢船长坦诚分享知识，谢谢了，希望能继续指导。

只见树木，不见树林，河里出来发帖的多停留在这阶段。

分不清哪里是股价运行的底部区域，哪里是拉升区域，哪里是出货区域。

拿海螺水泥为例，这是个上升中继，至少的预计出货空间在34元，现在还在爬呢。

形态分析，能量分析，题材分析这都是一些基本的东西，而且形态分析中局部形态和整体形态的分析是很多人看书看不明白的。K线形态中几根K线形成的经典图形被某些书奉为标准和圣经，也不看在整体中的位置，搞出的分析也就笑话百出了。

（福田汽车是个下跌中继，放量进入只有被套的命）

进入股市一年多了，现在买股票还是瞎买呢

But how to break out from the 孤立交易, while I have been doing this for many years? SHould be difficult.