主题：【原创】闲话65：这一次玩大了 -- 井底望天
闲话65：这一次玩大了
现在全世界的乱局，要找的罪魁祸首，那就是美国的联储局。
因为美元是世界经济的基础货币，因此美国的联储局，也是相当于世界的中央银行。
当美联储，乱发货币，那么世界上通货膨胀大行，就是意料中的事情。
第一个当然是0利率政策，第二个就是QE2。QE2的目的，是要把美国长期债卷压低。可是你压低的结果，就是人家大银行和大基金们，想赚钱不好赚，那就只好全世界寻找更好的回报。这么一来而去，这些钱，就跑去疯炒大宗消费品市场了。
于是国际粮价、糖价、棉花价、大豆价、玉米价，诸如此类，加上原油价，都呼啦呼啦扯风狂涨了。
中国自己内部的通胀，当然也有中国人民银行发币过剩的问题。只不过全世界就是一个地球村，每个国家，就是一个个坑。你美国最大的水龙头，拼命放水，再加上其他的日本啦、欧盟啦，一起放，你不自己放水，把自己的坑给填了，人家的水也会流过来，是不是？
虽然说中国是拼命管制资本账户流动，但是各种瞒天过海的伎俩还是有的。比如说某些企业，包括中国的国有企业，在中国收紧货币的时候，就可以通过人家海外分企业，去便宜借钱，然后就调度回来。
在你自己的通货膨胀压力，比别人高的时候，你自己的利率就得比人家高。当然，你和别人的差距，就比较大。那么对抗这个水往低处流的物理定律，难度就会大。
这个时候，必须实行的一个办法，是要保护你自己的优良资产，就是那些实实在在，可以下金蛋的母鸡企业，不要被人家放出来的水，给扒拉去了。
这些可不是上海的商业地产之类的。或者是美国纽约的商业地产之类的，当然可以让日本人大手笔露脸，然后几年后，连裤叉都没有的东东。
而是真正的实业的东东，就是每次中国企业想在美国购买，都被美国国会给否决掉的东东。
所以中国出台美国标准的“反对你用稀释后的票子，来买俺的好家伙”法案，是适当其时的。不是老是说俺们中国不和美国接轨吗？那就好好接一次吧。
其实中国干的其他事情，是俺在2008年就提议过的，大伙儿没有注意留意吧。一个就是中国手头的外汇，确实有不少回流了。另一个就是这些离开美国回流的外汇，有不少用来回购外资企业在中国的优良资产了。
中国对美国国债的兴趣大减，已经不是投资界的秘密。这个也是美联储印钱自己买的一个背景因素。
在《大国游戏》里面，俺谈到过一件事情。那就是当年美国和沙特阿拉伯关系恶化，导致了沙特阿拉伯从美国撤走资金，结果美国的应对方法，是通过爱国投资法案，把美国企业海外盈利，汇回国来的税率，从35%降低到7%。
这次奥巴马到加州和企业大佬们吃饭的时候，已经讨论这个方案了。
本来联储局放洪水，用来淹没全世界的一个目的，是希望用高涨的通胀，来压迫中国按照美国的要求，把人民币升值40%。
但是这个放水，导致了国际粮食价格的暴涨，开始打击全世界的贫困人口。第一个引发的副作用，就是中东和北非的乱局。
所以在G20会议上，美国财长盖特纳虽然大言不惭地向全世界保证，美国通胀压力不大（言下之意，俺们还可以继续灌水，来个QE3什么的，不达目的，绝不是收兵），可是目前乱局的蔓延，已经开始让美国人自己也坐不住了。
因此小盖向中国发出和平协议的喊话，就是如果你中国的人民币按照俺们的位置上来了，美国可以“帮助”监管大宗商品市场，以保证期货价格不至于不可控制。
在美国的七伤拳的拳风下，如果中国的七伤拳是，俺收紧银根，让经济冷却，放慢经济增长。不是说全世界有两个经济发动机吗？北美的那个已经歇菜了，那么东亚这个俺们也转慢一点，看你其他国家的经济如何恢复？
估计首先要跳起来的，就是加拿大、澳洲之类的国家了。
即使是美国和欧洲，现在那点可怜的增长率，也是靠中国的投资需求带动。如果中国这里开始熄火，大家就只好双脚跳了。
当然中国自己跑慢一点，也要看一下国内的就业问题。要把商品房的疯涨压住，就得把廉租房的建设给搞上去，这样的话，来个狸猫换太子，算是就业不受影响。
而且大力开发3线和4线城市，导致农民工们就近上班，也会影响沿海出口业的用工情况，然后就把工资水平给抬了上去。再加上人民币汇率的缓慢上升，油价上升带来的运费上升，各种原材料涨价带来的半成品价上升，再加上民工荒导致的开工不足而减少中国厂家之间的恶性竞争，都会让中国的出口产品，抬高价格，到美国去。
那么美国会不会迎来伯南克和盖特纳梦想的通货膨胀呢？
也不一定。因为美国的零售商们日子也难过，而且加上美国家庭经济困难，并且各种垃圾商品，家里堆得满满的，导致了硬需求不足。
在这样的情况下，进口成本上去了，又不敢向顾客转嫁，会变成企业盈利变小。那么这些企业的反应，就是一个，削减成本，继续裁员。反正，人家真正赚钱的时候，是感恩节之后嘛。
先占个沙发。
输出通货膨胀，是应对美国宽松政策的必然，也是正招。
当然，这种输出的通货膨胀，是影响的哪位，就不确定了。
另外，流行的宋鸿兵先生的货币战争系列，虽然内容是按照流行书刊撰写的，导致某外资投行的经济学家高调反对，但是，
宋的货币战争起码揭示了一点：货币战争导致的结果是某些能下金蛋的母鸡，在战争之后，主人换了。
从这点上来说，宋的货币战争，足以让国内金融界、经济界的那些大佬们汗颜。
从05年开始，人民币升值似乎成了禁忌，人民升值实在太慢了，网上有个帖子说，人民币虽然相对美元升了那么一丁点，但是对比其他货币，似乎还贬值了。难道真是“敌人支持的我们就反对”？
中国现在通胀高企，而且垃圾美元积攒了2万多亿。如井兄所说，这2万多亿你要买美国的优质资产，那是不可能的。前几天华为一个几百万还是几千万的小收购不是被否定了么？？
2万亿来对付游资冲击，绰绰有余了。为何现在不慢慢停止顺差？现在再出口稀土之类的资源，简直是最白痴的行为。这一切乱象，我看都是人民币没升值的原因。如果人民币升值到一定地步，能让贸易顺差维持在很低的程度，国内货币也不会继续超发，进口的能源、铁矿石等也会很便宜，国内的通胀也会降低。至于血汗工厂。既然民工荒了，还怕啥。极端点，用出口美元造成增发的人民币直接发个农民工，也比继续这么低价卖资源、环境好啊。。
其实对外贸易都是一个问题。
真正的问题，是如何找到一个增长点来解决就业，以及后面的农村人口转移问题。
当然一旦外贸成了气候，你就产生了一个庞大的利益集团。这个时候人民币的升值问题，就不再是理论问题，而是利益博弈问题。
所以说，如果在现存国际体系下，人民币升值，对中国没有多大益处。只有实现了人民币结算，才有真实意义。
当然人民币升值的同时，要带来经济发展模式的转变，这个对西方也是有利益的。
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老美如今骑虎难下，只要TG应对不出大错，放眼全球只有TG得利！
人民币结算才是问题！
需求方面：
通胀第一波压力：房地产、铁公基、军费开支。
通胀第二波压力：原材料
通胀第三波压力：工资（现在受中东变局影响，国内在普遍大幅度加薪），连退休人员都能加薪500-2000元/月。
供给方面：
劳动力短缺，迫使产业西移。这样好处是经济布局更公平，但效率会却会下降--因为经济规律是，产业分布越集中，物流成本越低，供应链管理越灵活，企业的运营效率就越高。付出了效率代价之后，许多西移的企业发现内地工人数量其实也不足，加倍头痛。
农产品：农村已是老人孩子为主，没有多少年轻人留在家乡。农业产量已不可能大幅提高。
进出口：中国的出口竞争力一向很强，但在快速螺旋式上升的成本和劳动力短缺面前，出口行业渐成夕阳产业。而另外一方面，由于贫富分化严重，对外国奢侈品的输入成为刚性需求。中国保持目前竞争力的唯一可能性在于结构转型，但步履维艰。
通胀的控制手段：准备金已加到极限。加息余地也不大，否则会引起热钱急剧流入。
结论：中国将迎来更高的通货膨胀率。购买力平价急剧降低。人民币长期趋势可能由升值转为中性或贬值。
近期变数：迫于国际联手对付中国的压力，中国政府对G20做出了前所未有的重大让步，预计汇率会有所表示（升值）。
现在美国和70年代那次是有区别的。美国已经不是产业立国，已经是金融立国，民众的主要资产是债市和汇市以及衍伸出来的各种金融产品。
如果期望通货膨胀，又何必担心民众的购买能力？直接印钞给民众加薪水就行了。所以这个并不是最忌讳的地方，如果能达到他心中的那个目标，短暂的国内骚乱是其可以容忍的，也是可以克服的。
次贷危机，财政入不敷出，开支不能缩减的美国唯一期待的就是要不断给全球输出通货膨胀，原材料和各种资源能源都涨，并主动制造美元下降，并逼迫各主要产业国家汇率升值，从而一方面让在外面的美元资本回流来炒高美国的汇市和债市，抚平民众的债务，从而提高消费欲望和能力，企业就会开始在美国进行投资；另一方面则迫使各新兴经济体包括各发达国家产业危机，制造业开始出现后续乏力甚至下降，给美国企业本土投资产生出空间，并掀起新一轮世界产业革命。
但现在国际局势和70年代一样是有区别的，美元回缩让出的空间会有其他货币弥补，美元的信用将丧失，这是其最担心的地方，没有东西愿意掩护他的撤退后的反扑，会有东西迅速填补他撤退后的空间，要重新再找回这个空间，那是很难的。70年代那次连打带哄就迫使人家乖乖升值，根本都没必要通胀；这次不得不通胀，可通胀砸破的是中东的局面，老美也两难啊。但美国现在基本上还是控制住了局面，也拿到了赛点。C国，内部通胀造成企业投资利润下降其实就已经是反向的货币升值了，要是其开国伟人思想还在，其产业基础会更扎实，房市也不会如此泡沫遏制了产业的升级，但俱往矣，往前看，大家能抱在一起团结，而不是打小算盘，那还是有机会的。
要注意这个【美国的应对方法，是通过爱国投资法案，把美国企业海外盈利，汇回国来的税率，从35%降低到7%】，美国在外资本回流其实已经出现，如果该方案彻底落实，这种回流还会加速，那些还在黄金领域投机的可要注意时间点了。
康熙留下个烂摊子，雍正劳心劳力，改革吏治和税收，给乾隆留下一个充盈的国库。乾隆好大喜功，但却流下好名声，雍正则是称为刻薄，暴戾，无他，真正做事的都是得罪人的，不会象乾隆一样大家齐欢乐，而是扫众人的兴，这评价自然差了。
是相反意见，美国印钱，有助于缓解目前的生产过剩，同时拿走了财富，是各国自愿，包括中国自愿。
埃及本身依靠欧美的游客。美国人的经济危机，失业增多，老百姓收入减少，从而出国旅游减少，导致埃及收入大减。美国政府印钱，防止工作减少，是有助于减缓事态的。至于粮食，石油涨价，那是美国资本家控制的结果。当然，美国印钱给资本集团，其缓解效果较差。
至于印钞抢劫财富，那是各国愿意的。如果大家都不存美元，或存很少美元，即使美国印钞，其抢劫作用就很小了。中国储存大量美元，也是中国自愿的，愿意拿财富换美元，还有一个原因，是中国采用依据美元储备增发货币的机制，这是中国外汇储备不得不增长的内在机制，这也是中国自愿制定的，不是美国强迫的。美国在日本驻军，彻底控制了日本，也没有强迫日本依据美元储备来印日元。一句话，精英们愚蠢混蛋是主因。毛泽东时代，美国再玩什么花样，也不会对中国产生多大影响。
美元泛滥水淹中国，不料中东洼地先浸水了。
印美钞是美国直接抢劫全球财富，全球通胀是美元泛滥的结果
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中东茉莉花民主革命，还是资产阶级民主革命，不反帝，终究不能解决民生问题。中东可有人领导新民主主义革命？没有，连口号都没有。中国大革命尚且有“打到列强！”的口号，如今中东就是一个反独裁，和辛亥革命打倒满清专制一样。
美国推动联合国制裁利比亚，却不制裁巴林，又是一个双重标准。
中国商品将不再廉价。1，现在已经出现招工难，人工成本上升是肯定的；2，就业压力减轻，人民币今年升值幅度不会小；3，中国的通胀幅度不小。
有以上三个因素决定的中国商品的涨价必定传导到美国消费者，再加上世界大宗商品的涨价，所以，美国人“梦想”的通胀就会来临了。
对自我早有预言：
“反帝”就不要提了吧！用反帝来解决民生，这把火终究要烧到 兔子的屁股的。
兔子国只是通胀，河里都大喊水深火热了，你知道“失业+通胀”是个什么概念吗？
别以为美国人民不会种茉莉花。