主题：【原创】【中国铁建（1186）2011年长期关注贴】 -- nettman
你说的可能都对，但是跟中铁建关系一点不大。
刘跨越下台前，对于铁路基建还是比较满意的；不满意的还是高铁设备这块，尤其对铁路系统维护高铁机车水平不满。
刘跨越双规后，铁路系统肯定要乱一阵了，一朝天子一朝臣，继任的肯定没有必要为前任背债（尤其是前任还是被双规的），铁道系统现在肯定还在忙着清理刘跨越遗留的问题，所以拖延付款是很合适的操作（一旦钱付出去了，出了问题再想往回要就难了）。
年报、季报显示，中国铁建的现金流情况不佳，估计也有铁道部应付款的问题吧，不过中国铁建属于央企，肉烂在锅里，等铁道部清理完刘跨越遗留的问题，该付款的应该还是会付的；与外商打交道的一些货款估计审计时间就会拖长一些了。
中国铁建A股自上周￥6.62元创2011年新低后，本周最低加￥6.63，未创新低；H股周四创$6.6元港币的历史新低后周五有反弹。目前中国铁建AH股历史低点分别为￥6.6元人民币和$6.6元港币，有点巧合的意味。关于市场担心十二五铁路建设规模缩小的问题，转东方财富网股吧里的一段分析大家看看
关于铁路基建投资，前几天说是每年减少2000亿，今天看《财经》的报道，铁道部总工程师何华武表示，铁路投资计划调整不像外界传言那样，今年基建投资会减1000亿。铁路基建投资减少，对2铁来说，肯定不是什么好事，应该是利空，而且这个利空，应该比利比亚那点事要大。但是，既然长期看好铁建，阿Q一些，凡事总要往好的一面想一想，目前2铁在手订单近万亿，目前不是吃不饱的问题，而是属于饭太多，吃起来太急了，容易吃不好。反正那些铁路投资是早晚要上的，适当的推后一些，也总归是2铁的，如果目前推出的太多，反倒容易被别人抢走一些。相反，目前铁路投资适当减少一些，2铁在手订单不会减少，反而可以从其他基建投资上争取一些，比如公路、水利、保障房、还有海外订单等。呵呵，保住碗里的，多争锅里的，也不错。
作者：安泰老古董 2011-5-04 10:59:46
对于大盘来说，本周后3天沪综指有效跌破了半年线，同时周线技术指标开始走弱，意味着大盘短期向下寻求支撑的迹象比较明显，目前大盘最后一根均线250天线（年线）大约在2780点附近，如果大盘有效跌破年线的话，则中期行情基本预示着结束了。考虑到银行股、钢铁股等权重板块的低估值，大盘有效跌破年线的可能性不大。从操作上看，在大盘方向不明的情况下，继续观望是比较合适的策略，在大盘和个股趋势明确后再介入也不迟。
中国铁建比较好的是，毛利率有所提高。董事长已经来自中交建，中交建的利润率达到了5%，如果中国铁建也能达到的话，那每股的利润将达到一元多，那中国铁建股价翻一番绝对是可能的。
董事长前期到南京视察时提到，目前有9000多个在手项目，每个项目节省十万元是可能的，那么就可以提高效益九亿元。
说明董事长已经着手在内部加强管理，走逐步提高毛利率之路，这对于中国铁建是长期利好啊。
只要转型之路不停，利润率不断提高就行了。
仔细看了一下指标，这次应该是大跌前的最后一次周线级别的反弹了，因此目标不能定的太高（之前定在了8块，现在改为7.9以上就跑路；如果局势不妙，7.5就要出掉一部分，毕竟安全第一）。当然存在第二种可能：就是不给机会，直接就跌下去，那只能继续边打边撤了（这种可能性比较小）。另外，上证指数的这次底部可能在2400附近。
建筑是主业，目前中国铁建是由地上向地下，陆地向水上延伸，水上包括海上建筑市场比较庞大，但是技术含量高，如果能够产业链拓展到这一块，应该是好事。
中国铁建技术实力还是很强的（目前主要是在交通基建领域），未来能否进一步拓展其它建筑领域市场还有待观察（国企一般比较僵化一些，动作会比较慢，但是一旦定了发展规划，那一般竞争力还是很强的）。
中国铁建:第一届董事会第四十四次会议决议公告 公告日期 2011-05-14
增资后，公司与中国铁道建筑总公司根据增资后各自的持股比例承担中国长城财务公司的重组改制成本，公司将向中国铁道建筑总公司支付其已代公司垫付的前期重组成本1.06亿元，即1.12亿元重组成本中的94%。
对于大盘而言，如果大盘有中期行情的话，那么最近2周跌破半年线属于空头陷阱的可能性大，周五低点是短期大盘低位可能性更大；如果大盘4月中旬3067点见顶的话，那么周五只能属于止跌反弹，反弹完成后大盘还会下探年线2778点附近区域的支撑力度（实际相对于周五2832点的位置也就50点的空间了）。从大盘股估值水平上看，大盘中期向上的空间远大于向下的空间，即使大盘向下试探年线2778点，也应该可以看做是最后的诱空。虽然对于大盘中期保持乐观，但是个股风险仍然不小（去年12月中旬见顶的创业板指数已经从1239点下跌到最近的900点，整个指数下跌了近30%，其中创业板个股更是下跌惨烈），后期大盘风格转换到大盘股走强的可能性不小，持有大盘优质股将是中期跑赢大盘的合理选择。
中国铁建投资的长城财务公司是个什么回事啊?
没找到什么资料，中国长城财务公司值不值得投资呢？
重组就花了一个多亿，还不如自己重新成立个创投公司、财务公司呢？
有成立保险公司，BT、BOT项目，还有这次的财务公司（好像是搞高利贷什么的吧？）等动作。
中国铁建这种央企，上市公司和集团的关系很乱，利润转来转去的，等什么时候中国铁建集团希望提升股价时，自然利润就从集团转移到上市公司了。
农村有一句谚语,意思是说,不过丰收歉年,搞种植都要坚持下去.如果追涨杀跌,结果肯定好不了.
其实搞投资也是一样的道理,看到资本市场火,就去高资本经营,看到新能源火,就去投资新能源,忘记了企业的根本,最后肯定要栽跟头.
我对中国铁建搞这些投资公司\财务公司确实有点感冒,建筑可以说是永恒的产业,只要有人类存在,就会有建筑产业.
对于铁建而言,身处最大的发展中国家,市场应该不用愁,关键是要加强内部管理,提升利润率啊.
不知N兄怎么看?
我个人是觉得好的，少许佩服。
在投机市场博弈，只关注标的不是很恰当啊。而且，对手还是央企这样的巨无霸，坐庄是它，运营的是它，甚至监管的也是它。小散想在它身上赚点钱，太困难了。我只感叹这个。
现在成立投资公司，只是为了将下属分公司的这些投资行为进行集约化管理，提高管理效率（当然，也是为了提高总公司的权利）而已。
记得去年南京就将中国铁建BT方式建设的过江隧道提前买回去了（好像还动用了前江核心的影响力），使得中国铁建的权益损失不小。
获得市场溢价的股票，在公司形象以及融资方面都是会有很大好处的，中国铁建这样上市以来，每年股价都在下跌的股票还真是不合逻辑。
另外，社保通过二级市场不断买入并长期持有中国铁建股票也是很有趣的现象。