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主题:5月策略思考:小盘股的继续依赖印花税靴子何时落地? -- 轻阳于飞

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家园 预计呗!

预计完了再更正。“由于陶卫平2009年6月获授的股票期权数量为182万份,折合标的股票182万股.若按首次行权期授权日2009年12月15日收盘价21.80元及首轮行权比例30%计算,其放弃的套现金额为515.97万元.再粗略按40%薪酬所得税计算,其税后放弃套现竟高达206万元. 这也相当于他2009年年薪的近5倍.陶卫平离开报喜鸟是否划算,或许只有他自己最清楚.”陶哥要是做不下去被炒鱿鱼,谁会放弃套现!?

家园 消费类例子不妥

BXN2009年主营业务收入是10.49亿,其中有2亿多来自量体定制业务,往年主营业务收入都在8亿左右。去股市圈了钱,买了一大堆的门面和楼层,何来长期高增长!?

家园 传闻CPI2.8引发加息预期,中工创新高

上调准备金率,减缓了加息的预期(市场认为顺序会是准备金,升值,再加息)。然而今早有传闻CPI2.6-2.8,大幅超过容忍线2.4.加息预期又起。

中小盘股的分化已经难以回头。流动性不多,但都准备挤在医药,新疆,低碳新能源TMT,消费等不受调控影响的板块里宜守宜攻,造成这里面的好股票每次跌都很快被补上。

最近历史看,中工国际每次创新高,短期就开始下跌。所以只能下跌才买。报喜鸟接近前期高点。方大没到,友好集团没到,都还有些空间。医药类的鲁抗医疗一直在高点徘徊,准备替换成中牧股份和华东医药。丰原生化,峰火通信继续研究。

家园

我对新能源的研究纯属外行,还请多谈谈。:))

家园

能源类的确实我都把握不住。但新疆未来的经济成长可以看,所以我只找了友好集团,消费概念的。。

广汇说的故事还真没兑现过。08年弄煤化工,故事讲得好大,如今也不提了。

家园 花,姐姐这几个票都不错

如有时间能否详细讲讲金螳螂。

家园 新疆故事的逻辑

我觉得是这样的:

第一步,基建,修路等。

第二步,开发资源。

第三步,人民有钱了,幸福和谐,消费并带动其他行业发展。

现在第一步马上就要实现了,钱马上就会发下去,但新疆基建股炒的未免太高,过三年,业绩能支撑现在的股价就是实体经营的大成功了。所以第一步,要考虑题材吸引力会被实际所消弱。

第三步,还太远,起码要等资源真变成钱了才好说,现在连矿还没挖,想象不易。

炒第二步,最现实,但新疆故事太离奇,最大的风险是要防骗,尤其是现在新疆资源已经被爆炒了一轮的情况,资源如果不实,以后被套死是大概率。

家园 刚才回复怎么没了?

我这个也不是很懂。

丰原生化是生物燃料,我们的汽油添加剂好像有点不配,而且质量好像也不好。

新能源汽车是觉得还有很多路要走,这个政府还是明白人,所以规划拖了那么久。

不过股票和实际好像不同的,譬如德赛电池这样,搞不懂其电池准备做多少。风帆现在一个电池好像才几十的利润。

听说很多上发动机和整车项目的,但没听说谁真的要上混合动力生产线,上海的超级电容也没了声响。氢这东西呵呵

就如十年前泛亚的麒麟和后来的哪吒,估计也就是这个样子。油价不到10元,人不会下楼。

要么眼光远点,5年后?

家园 哦补充下

今晚看到新闻了,新政策补贴大概5w一辆左右。

现在感觉小车厂很积极,如江淮,华泰,长安等等。几个大的都是忙着在完善自己的发动机系列。

不过技术哪里来就不知道了。这个混合动力没那么容易的,就像现在好点的发动机还是买进口技术一样,100多年的东西了。

不然我早买同济科技了。。。

应该还是和油价关系比较大。

小厂大概车子本身便宜,所以有补贴的话很有竞争优势。

所以不好说了。

家园 太错了

结论错了,整个反了。

没看到的:经济下滑已经出现(后知后觉了),因此房地产调控是把经济领入08年境况的,引起经济二次探底的概率比较大。

之前以为,政府敢调控房地产,是因为对经济信心充足,因此调控政策下我对经济还是乐观基调的。

实体调研一下,经销商已经开始去库存,出现08年4月情况。

因此大盘不是在稳定的经济背景下,1)整体估值是要向下的(PE下)。由于经济看不清,之前成长确定的小股票现在也被整体怀疑(EPS下),几乎无一幸免。

很错,继续跟踪。

家园 我觉得是主动引导下降

我觉得是主动引导下降,再次用了时间差。

先于欧美一步进行调控

家园 中工国际走的最好啊。
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