主题：【原创】关于000429的估值 -- 弯道超车

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一是总股本去掉光大银行的2.4亿股.12.57-2.4=10.17股本.每股最新三季未业绩约为0.3/股!估值这东西越简单越有效!

二是其董事长说：大股东资产注入决不会就此止步

三是其总市值对应其大股东总资产还有提升空间

四是可借助的势,全国路网的大贯通,全国已迎来汽车消费浪潮,产业梯度转移等。

五问题：理论上有到期路产的回收的缺憾。

巴菲特说过:我们将继续对政治预言和经济预言置之不理，这些东西对许多投资者和商人来说是代价高昂的消遣。

收入微增,成本同比增加约1.2亿.否则业绩为0.36+光大银行约7000万约为0.42/股

策略:持仓不动

主要因佛开高速专项工程成本增加以及九江大桥修复工程完工重新转固定资产造成折旧增加

取名：赖帐基金

目前持仓：

000429。成本价5.6

600015。成本价11.43

仓位原则：满仓

基本投资策略

一是PB不超过2倍

二是静态PE不超过17倍

三是大资产或大行业小市值

四是相对处于垄断行业，管理层做大做强思路与逻辑清晰

单纯的估值纯属学院派产物，只能解决和保证基本问题，作为投资者一定要明白到催化剂作用，本次投资429就是奔它的表外资产来的,现行银行一年期利率约为32倍市盈率，在不考虑表外资产的情况下假如给00042932倍市盈率那么现价约为8.32。

结论：越跌越买

买入000959，赌它整体上市

目前持仓：600015和000959

600015成本为11.43

000959成本为5.34