主题：【讲座笔记】中国水泥发展格局-2009年4月7日 -- 木尔
演讲人：周育先 中国中材集团公司副总经理，中国中材股份有限公司董事、总裁
1. 总体产能
年份 全球生产规模（亿吨） 中国生产量（亿吨） 占比
1978 5 0.6 7.64％
2008 29 14 48％
2008年，山东、江苏、河南、河北、广东等省份产量超过1亿吨。
2. 市场供应方状况
国内前三名分别是海螺（年产8136万吨）、中国建材、山水。前十名2008年占有全国市场21%的份额，2000年的数据是8%。
全球排名前五大企业全球市场占有率（不含中国，从第五名年产0.65亿吨到第一名2亿吨。如果算上中国，海螺已经是世界前五之列）为50%。发达国家行业集中度为60-90％。
国内采用目前最先进的新型干法生产技术生产的水泥占全部产量的比例，2008年为61%，预计2009年底达到70%。
2007年，中国有5028家水泥生产企业，全世界中国以外的厂家有1500家。
目前，中国水泥生产企业平均生产规模为每年27万吨，世界平均规模为90万吨。
3. 水泥的应用领域
以往，农村（含非能源工业建设，如厂房）占33%；基础设施建设（含国家重点工程项目，如煤炭、电力、水利建设）占34％；房地产（含市政工程）占33%。基本三分天下。
预计2009-2010年，基建所用量会上升，农村和房地产所用会下降。
原因：国家4万亿投资，会导致基建所用增加。房地产行业低迷，导致需求下降。
农村建设和非能源工业需求可能下降：
（1）农民收入将出现负增长；（指原来外出打工人员失业增多）
（2）农村公路建设高峰期已过；
（3）在产能过剩的大背景下，非能源工业建设放慢。
4.全国人均年消耗水泥
2008年全国人均年消耗水泥（吨/人/年）：
华东 华北 中南 东北 西北 西南 上海
1.42 1.04 0.95 0.78 0.75 0.75 2.0
国际经验，每人年均600-700kg，累计消耗20－22吨后，水泥行业进入衰退期。这个经验数据只在台湾地区有些例外。台湾地区累计消耗上和国际的经验基本吻合，只是人年均在1.3吨以后进入衰退期。
我国截至2008年人均累计消耗11吨，当年人均1.06吨水泥。
上海2008年已经2T/人/年，是因为短期内集中消耗，饱和期快要到了。
预计3年内全国会达到人年均1.3吨左右饱和的稳定期，然后以年产15-17亿吨的规模，持续10年左右，其后水泥需求开始下降，水泥产量增长的年代不再继续。
东部地区基础设施已比较完善，未来需求决定于房地产；西部地区（包括环渤海和黑龙江）基建、农村建设和房地产业需求都很强；中部地区介于东西部之间。
5.固定资产投资额（无数据）和水泥产量的相关系数
年份 2000 2006 2007 2008 2009 2010
水泥产量（亿吨） 6 12.4 13.6 14 14.8 15.9
固定资产投资额和水泥产量的相关系数 1.86 1.2 0.99 0.81 0.76 0.72
6. 2009年水泥增长情况（新增？投资额可能有误）
部门 新增？投资额 新增水泥用量 增长
铁路 3000亿 5000万吨 3.6%
交通 2000亿 3000万吨 2%
其他 3000万吨 2%
总计 1.1亿吨 7.6%
09年新增水泥产能1亿吨，将供大于求。
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用数据说话的东西比较有说服力。
国际经验的20-22是统计数据么，感觉不同国家情况不一样，应该差别比较大才是。以住宅为例，中国目前城市里新建的大部分建筑都是钢筋混凝土结构的，而欧美有相当部分是木结构；中国城市化的政策趋势是高层高密度建设城市集群，而欧美则情况各异，所以我以为用20-22、1.3这些数据不见得有效。
据演讲人讲是从那些已经完成工业化的国家总结得来的。
你说的有道理，我在听报告的时候也有过这种想法，我感觉中国突破20-22、1.3这些数据的可能性大。
木材及其他的建材和混凝土有替代关系。中国的建筑一是钢混的多，所以水泥消耗大；二是建筑质量太差，尤其是2002年之前的建筑，那些建筑在我看来用不了20年，估计就要重新翻盖，这又会增加一部分消耗。
从报告来说，看来几年以后行业的整合兼并就要开始了。
据说他们正在谈的收购项目是年产量1000万吨以上的。用不了多久，世界第一的水泥大集团就可能是中国某个企业
简单明了，非常好，研究水泥股票的好材料1！