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主题：和国内基金经理的对话 -- 倥偬飞人
家园 和国内基金经理的对话 刚刚和国内一位基金经理聊天，他是我的同学，去年表现也是3位数的成长。J代表基金经理，F代表我自己。
J:你现在怎么看国内市场
F:前几天我一直觉得应该至少卖出一半,现在看来还是看美国市场如何, 如果美国市场近期无大跌，国内可能会重新试探高点, 也就是双顶
J: 我在一周以前已经减舱
F: 那很好，前几天看来真是有点疯狂, 散户发疯就要小心了, 美国经济的基本面我还是不看好, 31日公布的PMI和ISM指数都低于50，已经是收缩状态, 房地产市场的危机，才刚刚开始
J: 是的，现在很矛盾，一方面觉得机会还是很多，另一方面又感觉调整没到位，但市场资金流动性还是很好
F: 现在中央好像开始鼓励海外投资，这个里面应该机会很大, 其实靠基本面来投资，风险是最小的
J: 是的
F: 国外很多股票，还是值得长期持有，增长将以倍数计算
J: 多研究
F: 中国持有大笔贬值的美元，实在很吃亏, 不如大笔投入国外的资源股，又可以解决国内资源供给问题，又可以对抗美元贬值，一箭双雕
J: 这方面已经在做，但目前国内经验和机会相对都欠缺
F: 这个方向上，你发挥一下，机会比现在肯定更上层楼
J: 好的, 我们好好合作一把
家园 对于昨天大跌今天大涨怎么看？ 怎么有点看不明白呢，感觉得了精神分裂
家园 股市的短线走势有很多因素决定 国内的投资人心态很重要，显然不少人还是很乐观的，这对昨日的反弹起了很大的作用，而前日大幅下挫是世界第一，引起这样的反弹也说得过去，两日相抵跌幅还是比道琼斯大。但是这个反弹能维持多久呢？我觉得中国股市比美国要抗跌一些，因为中国没有美国经济基本面上那么多的问题，没有过度消费，相反是消费不足；没有双赤；也没有房地产市场的衰退，也没有信用膨胀。但是并不说明就没有问题，尤其是中国经济受国际大的经济形势和走向影响的问题，这个方面国内很多投资人没有给与足够的重视，这和中国对外贸易的依存度不相称。随着经济形势的逐渐明朗，迟早要认识到这些问题并做出反应。外资受到信用收缩的压力，也会有一部分退出中国市场，这个也会对股指造成负面影响。
反弹的操作很简单，能减仓就减仓，现金为上，也可以保留以前的利润，观察几个月不会后悔的。
家园 没想到国内的调整来得这么快！美国也大跌 前几天我一直觉得应该至少卖出一半,现在看来还是看美国市场如何, 如果美国市场近期无大跌，国内可能会重新试探高点, 也就是双顶刚刚在主贴中说过双顶，国内股市就表现了一把。这回跌市来者不善，大家要好自为之，不要轻易搏反弹，现金为上。
研究股市不研究经济，不研究国外，不能做到心中有数。现在的经济和股市，都已经国际化了，一损俱损，一荣俱荣，可惜国内很多投资人包括基金管理者，都不太明白或者不太重视这个问题。技术分析最大的问题，就是无法预测到这样的剧跌，也无法预测到剧涨。
家园 你觉得这是坏事吗？？ 
家园 Actually not just a correction History will mark this day as the start of a bear market. Unfortunately many will not even know how painful it could be, for now.
家园 probably a setup to prepare the ground for the next rally in the coming report season, after/during which the true doomsday will come.
it is dangerous now.
if one wants to play, bet small, just for fun.
家园 国内股市才好了一年,就遇上国际熊市! 真是苦命.上一次"黑色星期X"是哪一年了?一般10年来一次?
不过会不会因为其他地方机会不好,流动资金反而愿意跑中国来呢?
尽管全球流动资金减少,但跑到中国来的反而比以前多呢?
家园 中国国际石油公司在非洲的小动作。 敌退我进啊。
http://www.stockhouse.com/news/news.asp?newsid=4882799&tick=ECA
家园 紫金的大动作 家园 请教飞人兄, 这句话对国内投资人有什么现实意义? 中国持有大笔贬值的美元，实在很吃亏, 不如大笔投入国外的资源股，又可以解决国内资源供给问题，又可以对抗美元贬值，一箭双雕