主题：【原创】对国内资产市场的一些不成熟的想法 -- 从北苑到太古

不好意思，一贴两发。

1.最近A股的表现和国内时髦的混合改制，需要放在人民币国际化（实质上是争夺经济主导权）的大背景下看，国际化的人民币必须需要国际化的证券市场和债券市场。

2.混合的出发和着力点，还是放在金融杠杆上。美国给中国演绎了一把金融危机空手套的过程，中国这个埋头苦干的人，也许心思开始活泛想换一种玩法。

3.任何一个政府对紧缩都是零容忍，对通胀是喜欢看到的，关键是度。在房地产和实体经济都不太乐观的情况下，经济需要热点。

4.按照各地公布的混合和证券化安排，A股应该会面临一次巨大的机会，甚至比过去的地产十年更大（我国内专业做私募的老领导，不赞成这个看法，或者按照他的说法，目前在市场上看不到能有效支撑这个想法的证据）

5.长期来看，房地产和土地肯定还是向上的。我看不到对普通人来讲还有比房产更好的抵御通胀的产品。世界政府喜印钞票的趋势不会改变。

6.房地产普涨的趋势可能有变化，市场开始细分。如果出手从风险考虑，要买“贵”的资产，尽可能贷款。

7.大规模的廉租房对应着地方债。政府从一锤子买卖到年年入账。借你的钱盖房，然后租给你收账。有能力还是要有产权的资产。这个实质上比廉租房便宜。

8.农村土地流转。。这个不想说了。 如果有亲友，请劝千万不要放弃农村户口和土地。

操作上，个人加仓了A股，三分之一做“略长线投资”（想不出更准确的词，大概就是赌资产重组，蓝筹）。三分之一追涨杀跌，这部分不盈利，剩下三分之一不动。