主题：危机 -- zhuhit

很多时候我都有点晕，我在想一个问题到底是政治决定了经济，还是经济决定了政治。

书上说经济基础决定了上层建筑。上层建筑反作用于经济。

大的方向是不会错的。

但是具体到具体的事情上？政治上的影响力还是很大的，现在世界各国都在盯着美联储的动作，qe3是不是继续，美国加息不加息。

这些都是影响新兴国家资产泡沫的关键性的因素。

中国的央行的政策对国内经济系统的影响也是很关键性的因素。

不过有一点可以肯定的是：经济规律是无人能够左右的。

早年的时候判断经济走势总是从一些比较静态的指标来看待问题，很多时候都得出结论的时间点有问题。

我需要不断的修正自己的系统。

政治这种东西太难预测了，我本身不是体制内的人，连组织程序怎么一个流程都不是很了解，单凭着看了一些传记是很难预测现在的政治走向的。政治如同迷雾，其实什么都是迷

雾，有几个人能说清楚文革到底是怎么回事？河里的绝大多数人是看不到各个会议的纪录，各个领导人的发言稿的，连最原始的的纪录都看不到，如何能够知道文革产生原因，形

势的变化以及推动？无数人经历过文革，但是有几个经历者能说清楚当时一个运动发起者的想法，中央决策层的想法，省级决策者的想法，以及各个决策层在其中夹杂的私货？

经济上也是如此，谁能说清楚现在的状况，谁能说清楚一条新闻的真正价值在什么地方，表达的是什么内容。现在中央的想法以及以后想法的改变。

仅仅从经济学的角度来预测问题吧，记录一下自己的的想法，若干年后我再回首看我的文字，应该会有更多的感慨。

4万亿的效果出来了：首先是通胀，其次是地方债，第三缺钱，第四房地产泡沫

这几年国内的经济简直是标准的教科书式的走法，首先是外贸顺差的积累，这个导致国内银行有很多资本金可供贷款，，然后是这些贷款所催生的资产泡沫，股市也好，楼市也罢

，都是贷款催生的，泡沫的产生发展没有钱的支持是不可能的。

四万亿救市：在此我不想讨论四万亿的合理性，以及四万亿过程中与1997年救市的不同了，还有四万亿中各级政府的私货，各个利益集团的私货，这些都是继成事实，无需再讨论

了，现在的问题是四万亿的影响，对外贸的影响：四万亿救了外贸了吗?好像没有，外贸需求在于国外，人工陈本在萧条期是下降的，原料价格也是下降的，中国出口的陈本在萧条

期是下降的。唯一的影响就是小企业贷款的方便。相反随着四万亿的到来，农民工工资上涨，原材料价格上升，外贸竞争力下降

4万亿救了房地产，这个不用说了吧。

4万亿救了农民工，这个？存疑，在2008年农民工失业比较多，这个不用怀疑，但是随着2009年2010年外贸的恢复，外贸的农民工需求量是恢复到了2008年。就是说四万亿只是在

2008年，2009年帮助到了农民工。

4万亿上马了很多铁公鸡工程，现在的问题是这些工程的完成以及后续。

一则消息：

http://finance.eastmoney.com/news/1355,20110627144823512.html

云南高速公路的贷款，还不上啊，怎么办千亿，中国银行业的核心资本金才多少亿，这个一旦记提坏账，是什么后果？意味中国银行业的贷款能力会减弱多少？

这个还仅仅是云南一省公路的情况，云南的铁路,云南的城建---??

怎么处理？

“云南省政府做出了增资、垫款等承诺，并要求企业撤回公函，承担还款责任”就是说先不记提坏账，至于怎么还款，先把今年应付过去再说。别在我手上爆掉就好。

等到时候再来一次危机的时候，比如说2012：“由于2012，高速公路系统遇到了前所未有的危机，高速公路系统长期以来都面临着什么什么样的矛盾，省长和省政府主要领导人决定对高速进行资产重组“，反正危机了吗，所有的责任都是危机的，和我们没关系，呵呵。

四万亿的通胀：别提什么输入性通胀了，猪肉价格涨了多少？蔬菜价格涨了多少？

缺钱：问题是国内现阶段贷款的力度是2007年的2倍阿，是紧缩吗？说白了是国内的贷款速度跟不上泡沫膨胀的速度，或者说无法维持现在的泡沫了。

看看索罗斯关于反身性的描述，教科书式了阿。

展望：

未来国内的危机是无法避免的，无论是印钞还是紧缩都无法避免国内的危机。

印钞意味着汇率的变动,钱的外流。

紧缩意味着泡沫的破灭。