主题：原创 烟台冰轮,天使还是魔鬼 -- 南方弩
家园 原创 烟台冰轮,天使还是魔鬼 这一轮大牛市,如果说有哪一类股涨的最猛,那无疑是资产重组股或券商概念股.以都市股份(600837)为例,06年10月13日传出海通证券借壳传闻停牌,到07年1月4日复牌,从5.8元起步,连拉14个涨停至22.01元,2月2日股东大会后稍做调整,然后重什升势,到今天涨停后稳稳站在51.82元,涨了9倍.别的类似股票,如000623吉林敖东,600739辽宁成大也都涨幅过大,显见是不能追了.套用老拙的思路,我们要先于主力发现某股的内在价值,于是偶盯上了烟台冰轮.
烟台冰轮总股本1.7538亿,实际流通A股0.8220 亿,06年全年每股0.22元,07年一季度每股6分,光看年报季报最多就值5元,但今天收在16.98元,什么原因?有两条:
一,烟台冰轮(000811)目前最大的亮点在于持有1821万股烟台万华（600309），按今日烟台万华收盘价42元的价格计算，该笔投资市值高达7.69亿，而据说当时烟台冰轮投资的成本只有307万元，投资收益高达7亿多元，折合每股高达4元以上 ！这样的收益对于一家只有8225万流通盘，2006年全年利润为3900万的公司意味着什么？更令人感到兴奋的是，据烟台万华4月25日公告资料显示这部分股票已于2007年4月24日解禁，也就是说该笔巨额投资收益有望成为真金白银真正成为上市公司的利润！但冰轮在一季度季报中只字未提.这部分投资收益应该体现在2007年中期报表上，每股四元的投资收益毫无疑问会让公司成为市场热钱疯狂抢筹的对象！
二,2004年12月23日，烟台市国有资产管理局与红塔创新投资股份有限公司（下称红塔创新）签订了股份转让协议，将其持有的烟台冰轮85302542股国家股中的35075326股转让给红塔创新，转让金额为人民币8900万元。红塔创新因此持有烟台冰轮总股本的20%，成为第二大股东,已经得到了国资委的批准，而红塔的管理人员也已顺利入主公司董事会。冰轮公司还出资2000万元参股红塔创新5%的股份,成为“红塔系”名副其实的一员。要知道，红塔创新是红塔集团控股子公司, 注册资本4亿元人民币，而红塔集团是总资产逾700亿元人民币的资本巨轮，具备了强大的资本运作实力。红塔创新的入主表明对公司今后的增长十分看好，而且不排除红塔在经营上给予烟台冰轮公司较大的支持。另外通过公开信息的研究发现一个有趣的现象：烟台冰轮的董事长既是红塔创新的董事,也是烟台万华的董事。而红塔创新的副董事长\总经理孙晓则是烟台冰轮的董事,也是烟台万华的董事,还是达安基因的董事。这千丝万缕的关系充满了想象！
查红塔创新,由于不是上市公司,很难看到真面目,只知道是个挺牛的风险投资公司,曾风险投资于达安基因及大族激光,也是烟台万华等一批牛股的大股东.3月22日公司发布公告,公司第一大股东烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司41722388股国家股股份行政划转给烟台冰轮集团有限公司，并于2007年3月1日获国务院国有资产监督管理委员会《关于烟台冰轮股份有限公司部分国有股划转有关问题的批复》批准。原传冰轮集团会将23.79%的股转给红塔创新,如此一来红塔创新就会握有43%以上的冰轮股,从而借壳上市.但公司今天发布公告称集团公司将这批股转给了烟台远宏实业.问题是,偶不管百度还是放狗,都查不到一丝一毫烟台远宏实业的信息.
现在的问题是,如果000811握有烟台万华1821万股是真实的,红塔创新借壳一事也能落实,则冰轮无疑是个天使,反之则是个魔鬼.
请老拙及版里的兄弟姐妹都来分析分析.
开放的好处就是好就是好.
家园 烟台冰轮这两天动作频仍,变盘在即了 烟台冰轮股份有限公司董事会5月9日发表公告,公司董事会2007年第三次会议（临时会议）于2007年5月9日以传真方式召开，决议同意杨恒坤先生因工作变动辞去公司董事、总经理职务，聘任刘立新先生为公司总经理。董事长 刘立新降为(兼任?)总经理.此前的5月8日,该公司公告称,2007年4月29日，烟台远弘实业有限公司对烟台冰轮集团实施了增资扩股，持有冰轮集团48%股权，冰轮集团原股东烟台市国资委的持股比例由100%变更为52%。如此一来,冰轮集团原持有的4100万烟台冰轮股就得与远弘实业按比例分配,第一大股东地位不再,持有2900万烟台冰轮股的红塔创新变为第一大股东.这样就好解释了,刘立新降为总经理,腾出董事长位子给红塔创新的人.
家园 红塔创新抛售达安基因 中国证券网消息,截止2007年5月9日收盘，红塔创新投资股份有限有公司通过深圳证券交易所挂牌出售达安基因股份2,540,000股，占达安基因股份总额的2.026%，抛售均价17.00元/股。截止2007年5月9日收盘，该公司尚持有达安基因4,885,000股，
家园 消息满天飞 家园 请表都打着我的旗号，我只有一个主张—低市盈率，确定增长 您这样写，我怎么觉得有点像股评？
家园 写作水平不高,老拙莫怪 000811的1821万烟台万华法人股于4月24日解禁,已经是可以确定的消息,按今天的收盘价39.70元,则000811每股收益在4元左右,市盈率才4倍多.就我所知,000811如想抛售投资的万华股,必须经临时股东大会同意,两面针抛售中信证券时没经此程序,遭到证监会查处.现在有一问题请教:如果000811到中报公布时都不卖烟台万华,那么此一投资收益(没兑现)是否可以不公布?
家园 对券商借壳,版里的懿和兄也许与我有共同兴趣 股票本质上是一场游戏.
假设有甲、乙、丙三个股票，均为一亿股，每股业绩0。5元，按20倍市盈率股价10元，其中乙持有甲35%的股分，丙又持有乙35%的股。一年后三个股的主业业绩都增涨100%到每股一元，这个时候甲的股价为20元（20倍），由于乙持有35000000股甲股，则乙 的业绩是35000000乘20元+100000000为8亿元，每股业绩8元，股价为160元（20倍）；丙股则是35000000乘160+100000000为57亿元，每股业绩57元，20倍就是每股价格1140元。当然如果甲又持有丙35%的股票，则计算起来就更乱了。
家园 我兴趣不大呢 券商借壳,我不是很明白.
我的选股思路是以老拙的思路为根本,要明明白白的东西.参股券商或参股其它上市公司,我之所以感兴趣,是因为出售很方便,也很好计算,是真金现银,而且不会增加成本(如人工\仓储等),也不会有坏帐,还是预收几十年的利润.这样的好事仅此一家.
至于券商借壳,有不确定的因素.我是从来不碰这一类股票的.而且,如果借壳成功,只怕股价早就炒上去了.我胆小,赚不到这种钱啊.
家园 如果你比庄家手快的话 
如果你有庄家的消息，并且比庄家手快，你能大赚一笔的。家园 明显不符合拙总的选股原则 家园 股票卖掉了还剩下什么？ 现在交叉持股是炒的很厉害。
那么问题是，股票涨了，有收益，股票卖掉了，还剩下什么？
象烟台冰轮这样的，卖掉手持的烟台万华的股票，确实有盈利。那么卖掉股票之后呢？拿什么来支撑业绩？
所以，这也就是我对参股xx股之类的票票一向敬而远之的原因。
主力庄稼在讲故事，故事也许很动听，但你冲进去了，难保你不是那个站岗的。
经典的一句话是，只有退潮之后，才能看到谁在裸泳。