主题：【整理】金秋盛会 -- 神仙驴

前言

1、神仙与众河友以不同政治集团派系为纲领，再把每个政治人物按照：谁提拔他？他靠谁上去？---分派按系嵌入不同政治集团，让我这个底层得以仰望宫廷，揣摩圣意，见识政治发展方向；

2、联储主席河友通过资金流向与归属，把货币池划分不同板块，通过货币板块之间漂移、挤压、沉没，观察出不同政治集团所掌握资金能量，所损耗资金板块流向，进而得出：资本板块的移动对某个政治集团上位与失落所产生作用；某一板块资本沉没之后，政治集团如何移动另一板块资金填补空缺？其沉没成本如何转嫁、谁来承担？

3、我真的只有初中水平，也真的只是个农民工。本来想把金秋盛会楼之河友精华总结汇聚一帖之内，奈何超出能力；也想把联储主席河友多年思想融会贯通，奈何浩如烟海，只能待后研磨。

4、请大家有空再系统看看此楼河友大作，并到主席家园博客做客，谢谢！

-----------以下内容选自联储主席河友2022年8月以来发帖--------

连任是早无悬念，对问题时警惕代入个人情怀，我的理解是，明显不存在国务院了，我觉得更像是进入纯实力较量的阶段，我微博绝大部分也是只转不评，【原创】我给你翻译翻译，什么叫战略机遇期，葡萄河友今年反复极多会有很多超预期的东西

一、05年股灾与16-17年棚改对政治的影响---华尔街与总经理--是中美两大利益集团代表，已经是负资产。

08年次贷危机后，美联储用纳税人资金救助华尔街，这个沉重道德枷锁导致整个华尔街在美国话语权一蹶不振

16-17年棚改货币化，也是总经理用国家资源与老百姓的钱去救某个派系和利益集团在15年股灾闯下的祸，这也导致总经理从15年后就是派系的负资产，本次大会被‘团结’。

然后到17年底开始，先是收紧和规范房企融资渠道和手段去杠杆，再到后面全国主要城市限购逐步升级，最后加上疫情动态清零让房企销售和回款进一步困难，20年底又祭出房地产三条红线彻底收死了口子，不到2年时间地方政府和房企的现金流就濒临崩溃，诸侯藩镇无兵无粮，还拿什么和中枢争，自然也就变成当下的格局了。

二、8月2号佩洛西访台对政治的影响---邓团失去存在价值

佩洛西访台后外交部发布的八条反制措施，我理解意思大概就是：从4号的赢麻了，直接快进到：赢了麻了个B！尤其是八条中前三条，即

一、取消安排中美两军战区领导通话。

二、取消中美国防部工作会晤。

三、取消中美海上军事安全磋商机制会议。

这几年一直是怎么宣传来着？---经贸关系、两军关系是中美关系压舱石和稳定器。贸易战以后，经贸关系貌合神离愈行愈远已经毫无疑问。这下两军关系也不要，再加上后面5个暂停，意味着中美实际已经处于半断交和准敌国状态。董事长为什么要这么做，单纯只是为了挽尊找回脸面吗？我以为这看似对外，其实是对内。

就在一周前，工信部+大基金突然喜提全家桶还让人颇感意外，但其实更让人意外的是替代人选是商飞出身。我想但凡对商飞有所耳闻的人都应该知道商飞以及919这些年风评是什么样子。商飞出身的人去工信这么重要的位置，是不是意味着：这几年来全力推进的：国产替代补短板---芯片软件实际验收情况连商飞都不如？

随着董事长今天把中美关系压舱石全扔了，我觉得这是在发狠了（注意我说的是在，不是要）。也就等于强行宣布战略机遇期已经结束，deadline已到，通通不及格！

现在的班子阵容当然是显示了高度的一致性，说明统一了认识。但为什么要，为什么能统一呢？我觉得与其说是今上一言九鼎，不如说是邓团这批在党内的理论基础，在改开并隐含改旗的人，失去了最后的价值。注意佩婆子是八月初搞事，而据彭博报道去北戴河是八月第三周，就是前后脚的事。在佩婆子这事后，他们在中美之间就是猪八戒照镜子的尴尬处境了。既没法帮老美忽悠老中，也没法替老中麻痹老美。这种情况下留着还有啥用？他们在中国高速工业化时代所积累的基本盘，也在15年以后开始的经济转型中迅速没落和边缘化。虽然地产依旧是举足轻重，是底线中的底线，依旧很大程度绑架着经济。但和之前不同的是，地产及其相关产业已经不再是引领经济增长的核心动力了。中国现在出口产品中6成是机电产品，就如每年进口的芯片金额已经超过原油近一倍。这就意味着他们只关系着稳，却没法带动增，还成为全社会公认尾大不掉的麻烦。这种情况下的邓团拿什么入常？喊百万漕工衣食所系？我的人都要饿死了？所以小胡的失利虽然让人意外，但细想他的队友哪个不是猪或者直接把他卖了？

三、真正爆炸的火药桶，是以高端制造2025为代表的一系列产业布局和后疫情时代设想的战略，面临总失败危险。

简单的说就是，董事长这几年来的布局尤其是疫情发生后判断是：通过完成高端卡脖子领域补短板自主化，实现经济内循环——最大限度利用清零红利和中国在中低端产业上压倒性规模优势，让全球都求着中国。

但这套战略前提就是要实现高端制造领域补短板，如果没法解决卡脖子问题，中国在中低端制造业领域的优势就永远无法转化为胜势。类似芯片这种不光关系到每年2000亿美元的逆差，更关键的是如果不能做到基本自主，欧美就永远不用担心中国会不卖给他们廉价的中低端产品，中国中低端产品再怎么升级也难以从整体上提高利润率。同时国内为了维持中低端上的优势和规模，不得不长期扭曲管制要素价格，典型的就是电价煤价钢价来进行补贴。这里不是单纯的用国内资源输血补贴欧美的问题，而是这种做法会持续压低中国经济的整体增长潜力，不断打薄所有中国资产的回报率。如果僵持到中美利差彻底进入长期倒挂，那中国在中低端制造业上积累的优势恐怕就只剩通过军事化的方式去体现了——即所谓的优势在经济领域已经成为无效乃至负资产。

8月1号国家卫健委在求是发表“谱写新时代人口工作新篇章”里承认十四五期间人口将进入负增长。这些意味着不仅是原计划没法按期实现的问题，留给新计划的时间也比原本以为的要少的多。打个比方的话，就是两个100年目标的整个计划时间表已经彻底打乱了。意味着内部可以提供的冗余容错已经没剩多少了，目前状态已经没有在相持中占上风的绝对把握。

但当前形势显然又是有进无退的，那么能想的办法就只能是对内挤出资源来背水一战。居民部门已经不堪重负，企业部门也大量是辛苦维持，那就对一些长期圈地自萌的利益集团、地方势力摊派。总之凡是小日子比较红火的都可能需要有心理准备。

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附记1、葡萄河友2022-01-09 ：楼市会不会死而复生？我提过一个观点，有人希望维持房地产循环不变，宁可为此付出人口因为生育成本等问题而压缩到现有基数一半的未来，这显然是行不通的。但是他们这些人背后几百万亿人民币资产的影响力，我们怎么解决。另外，犹太人财团进入中国不过是想找下一个宿主，看看前面两代宿主的命运，国内实权派真甘心为他们左右么。这些要让时间来证明了。

古人说过，殿兴有福，大吉大利。

附记2、2022年11月1日：财政部-支持深圳在全国税制改革中先行先试---用中央财政资金债券对深圳保障房、医疗、教育、轨道交通等方面补贴支持。

知乎评论：多年以后，大家再聊起房子，聊起房地产旧模式的终结，可能会想起这一天。

观网评论：深圳消灭土地财政，本质上与封建时代“削藩”无异。

附记3、今日（11月1日）传中信拟全额收购腾讯南非大股东手中股票，拿下控股权，有哪些信息值得关注？

观网评论：腾讯是恒指的大头。现在香港外汇存款每月都是净流出，量还不小，原因是美国加息+对台法案。全球金融市场在赌港币顶不住会跟美元会脱钩。现在相关预期还不高，做空的人还不多，快些稳金融是第一要务。

知乎评论：JD，阿里，字节没有一家会逃得掉。可能所有你听说过比较赚钱的企业，都会在这个名单上。

气氛都到这了，啥时候RM日报把头条收了吧，ZY台把抖音收了吧，至于美团，留给中粮吧。

互联网20年的黄金时代，将会在TX被ZX收购之后，正式落幕。

一切都是最好的安排，谁都跑不掉。

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后记

确实有点长，却难以涵盖联储主席河友哪怕百分之一思想全貌，不容易啊！

2022年11月2号凌晨3点