主题:【讨论】今年股市会有不小的机会 -- 葡萄
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家园 今年反复极多会有很多超预期的东西

等市场选出自己的主赛道吧

现在是不是黑死病以来最大变局,2019年我们提出这个假设的时候相信的人不多。受支持度不到 5%,现在20%应该有的。新冠到现在,截至1月1号,欧洲累计感染过亿,美国半年内感染1.4亿。前年我就提过反复感染的致死率,去年开始讨论后遗症。关注反复感染,是比利时的朋友介绍过他邻居一个中年健身教练感染三次之后,上楼梯都大喘气。去年关注后遗症,不只是年初关于后遗症拨款从2亿美元到去年七月增加到110亿美元。虽然这只是保险公司 的投入。但是仅仅是英国变异,重症出院后,英国有 16%的患者三个月内去世,德国这个比例是 12.5%。看到这些专家圈子里的数据,说触目惊心还是修饰后的用词。也因为这个开始坚决反对张文宏说的赶快打疫苗赶快在去年底开放的论调。为此,还和张文宏的支持者大吵一次,这也是新冠时期我唯一一次因为疫情和别人吵架。至今引以为警醒,后面变化更大与其争吵不如把自己判断变现。而后遗症问题,最近的公开报告已经说的很明白,新冠是通过血液把病毒带到全身所有器官。这解释了新冠后遗症为啥不分轻重症。同时我重复一下我的观点,任何正常人在看到 新冠引起的细胞风暴对人体器官的摧残都不会无动于衷。更何况,即使治愈也有新冠长期潜藏人体的一定概率,因此我倾向重症及反复感染新冠的患者最终将逐步失去劳动力成为全世界最大的经济问题。但,这只是五常之下皆蝼蚁挑战的开始而不是全部。那会贯穿我们多数人余生的,甚至可能是我们下一代人的余生。

好这里说点变局,变局拐点之一就是保密措施非常严格的五常一致。五常一致之后,大家就会慢慢体会到 五常之下皆蝼蚁什么意思。包括日本非五常的欧洲国家,以及犹太人财团开始切割的以色列一样是蝼蚁。而五常一致下的核武器不竞赛,实际是四常约束中国开展军备竞赛保持美俄对中国核武器优势的游戏平衡。其实很多普通人对今天中国的优势非常陌生。这不只是中国去年有下水了 22万吨主力军舰,中国的两洋战略已经展露无疑。同时,我这两年多次提过的中俄背靠背,如果谁要比较准确的理解。去年一个朋友,托我写点东西,大意是分析我们在乌克兰乃至多瑙河流域展开军事行动对应俄罗斯的军事安排的利弊。我去年结论之一是,伊朗以西收益小,伊朗以东任中国施为。而美国直到去年年中才开始认真对待,中俄背靠背模式下的同步动作。既,无论中俄哪一方动手,另一方同步动手是安全承诺。这个事情,去年在南京聚会中有河友是一起讨论的。所以我们自己股票群,多瑙河是一个去年下半年的常见梗。即使如此,新冠以来我们还抱有积极态度操作不只是中国在新冠是的表现不俗。更因为这样值得大家参考的逻辑,就哎上周末我们自己复盘的时候,我重提背靠背的影响。我说,我们要么相信人类最后的理智,那么这里一定是大底。要么,人类失去了最后的理智,那么我要陪着家长走完最后一段也无所谓留下后路。(谁还记得去年的安全包宣传引起的舆论波动。我相信很多年后,多数人会知道那是最后一次最接近五常全面战争的节点。)

所谓五常一致,就是约束中国现在经济和制造优势的前提下保持美俄罗斯的核武器优势。我们承诺背后必然包括,我们利益范围的份额增加。这种增加,对应我们的现在的优势。民族主义者肯定不满意,但是以我们今天准备,即使西方世界骤然倒下我们也没有足够的人力资源与物理资源的储备是重建新冠之后的世界。所以我接受虚伪和平下的自我克制与对国内扩张冲动的约束。我更希望在这个过程中,我们同步解决某种角度说危如累卵的国内问题。比如这波地股市真的起来后,楼市会不会死而复生。我提过一个观点,有人希望维持房地产循环不变,宁可维为此付出人口因为生育成本等问题压缩到现有基数一半的未来,这显然是行不通的。但是他们这些人背后几百万亿人民币资产的影响力,我们怎么解决。另外,犹太人财团进入中国不过是想找下一个宿主,看看前面两代宿主的命运,国内实权派真甘心为他们左右么。以及对国内以房地产利益集团为代表的部分人他们和犹太人资本的结合,我们应该给予什么样的关注,这是最近几个朋友都在讨论这些问题,这些要让时间来证明了。

古人说过,殿兴有福,大吉大利。

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