主题：茗谈177：两家的黑天鹅 -- 本嘉明

中美各自的黑天鹅，都飞起来了。

美国的黑天鹅，第一只是对总统的弹劾调查。第二只是中东问题（伊朗与沙特，在巴基斯坦调停下，打算缓和一下；土耳其攻击叙利亚境内的库尔德族武装）。第三只还没飞起来，是美国的熊市。

中国的黑天鹅，第一只是香港。第二只是猪瘟。第三只是全球价值链重组，说白了就是三资企业离开中国。

(一)

一，对唐纳怆的弹劾，会不会正式启动？

对民主党不利的地方很明显。一，拜登确实屁股有屎，唐纳怆吃相难看，但没有诬告。二，对于一个有尊严有逼格的美国总统来说，要调查前常委，也应该是我们自己派巡视组去，哪有雇外国侦探社的道理？但对于一个不择手段的美国总统来说，他也不见得犯法，至少没有先例，你不能说他“明知故犯，刻意践踏政治规矩”。三，俄罗斯不会坐视不理，如果民主党上台，考虑到民主党一直坚信是俄罗斯帮助唐纳怆偷走了本属于赵姨的2016年的胜利，所以怀着刻骨的党恨，一旦在2020复辟，绝对对普京下重手。所以普京为了自己，也会适当再介入一下。乌克兰对于俄罗斯，没有秘密可言，小拜登在那里小饿小睏约个小炮，没有什么会是普京不知道的。

所以，我看这个弹劾调查，可能会牺牲掉拜登，但不大会打倒唐纳怆。

二，中东问题

这是个大麻烦。

沙特伊朗暂时握手，对以色列不利，因此以色列一定会针对伊朗搞事情，撑到最大，可能是空袭伊朗的核设施。而真的空袭伊朗核设施，可能会导致某种脏弹对以色列本土的恐怖袭击。

土耳其对库尔德族的攻击，得到俄罗斯的怂恿，美国无奈的默许，欧盟的中立，因此没有什么像样的阻力，唯一的阻力就是库尔德人自己的战斗力，但轻装游击队怎么能阻挡正规的重装陆军？

中东问题，说白了是美国专属的问题，好坏都是他一个人的事，别人（包括中国）插不上嘴。

(二)

中国的黑天鹅里，目前体型最大的，就是“价值链重组”。

“价值链重组”有几个起因：

一，全球经济不景气，消费能力萎缩。跨国公司在全球有多家类似的工厂的话，就必须挑出几家限产甚至停产。

二，美国对中国的对抗，肯定长期化了。原本在中国大陆的很多外资企业犹豫不想走的，现在多数都下了决心，再难也要走。不需要走回美国，走出中国就放下一半心了。

三，新经济对既有经济格局的迭代。这里我们举一个突出的例子，就是大疆无人机。由于在新经济浪潮中，中国是比较大胆地拥抱风险的，因此开局不错，比如大疆是自己的，全价值链都扎根中国，主体产能不会走，而且会吸引境外的相关人才为大疆效力，从而使得新生产力流向中国，逆向影响价值链重组的大局。那么玻璃厂走掉几家也就不怕了。但是，要抓住一个新产业龙头，投资大风险大，比如特斯拉上海厂，在未来5年内豪赌一把，失败的概率也有一半。外资企业流走很容易，中国政府也只能眼睁睁看着，要培育一个龙头可就太难了，更何况美国阵营对于中国这批有潜力的中国本土独角兽，一直在打压。

四，面对即将空出来的厂房，即将荒芜的工业园，中国政府的对策。从“腾笼换鸟”，到青山绿水，到供给侧改革，中央也一直在求变，求适应。“价值链重组”，不仅仅是“组出去”，也包涵 “组进来”，把一个产品组进来，把一个人才（马斯克）组进来。

那么，我们不妨看看，马斯克为什么选择在中国设唯一一家（美国境外的）特斯拉超级厂？

第一，中国现有市场已经很大。

第二，中国政府的欢迎态度，大量优惠和支持。

第三，全面的（制造业）配套能力，和高速基建能力。

第四，社会安定，经济前景佳，未来市场更大。

第五，美国本土已经不太欢迎特斯拉。你可以简单看作美国市场饱和，但我看不止于此。顶风作案，到中国设厂，马斯克一定心里还是有点怨气的。

（三）

我们回到 “一文本”。

这次副中堂到美国谈，现在全世界都知道了，有个400到500亿美元专款专用买农产品。这个数字，是谁提供的？应该是中方，不大可能是莱特细则叫价。

按我的经验判断，这次中国先眨眼了。主动提出一个 “400到500亿”的数字，也是眨眼的证据之一，看起来这次是副中堂在CHASING莱特希泽，虽然全世界都知道莱特希泽也不敢把差使办砸，但显然副中堂的压力更重。

眨眼的原因，主要是第一，香港问题受制于美国的态度；第二，四中全会在即；第三，中国外贸下滑超出预期，打击全世界对中国经济的信心。

而恰恰在这种大环境下，中国不应该眨眼。至少谈判代表团要争取到，中美同时眨。既然莱特希则死不肯眨，那我只有先空手回去了。

因为道理很简单。马斯克到中国设厂，把全套产品的科技成果搬到中国，是有政治风险的，保不齐哪天他过境温哥华机场，也被皇家骑警给逮了。以一个一面倒有利于美国的“一文本”为标志，全世界的马斯克们就会知道，关键时候中国保护不了自己。因为现在中国更有求于美国当局，孟都捞不出来，怎么有本事有意愿把我老马捞出来？

中美同时眨的标准很简单，就是：中国已经答应的400亿，算数，我们一言九鼎；其他该谈的，这次已经有合意的，也继续遵守；但美国必须在现有2500亿进口商品的25%进口关税上，做适当的下调。因为中国的终极目标就是取消所有自去年5月贸易战开战以来新加关税，中国政府有信心你美国政府最后一定会取消，但为了平滑过渡，不要给双方企业带来太大冲击，分步分期降低，是合理的做法，也是美国必须表达的，相向而行的诚意。

(四)

因此，我建议的做法就是：杀死人质。

人质，就是香港事变。这个不要再拖了，不要再“养寇自重”了，中央明显是按《郑庄公克段于鄢》的路子走，再等一阵，让他们“多行不义必自毙”，闹到天怒人怨。

具体的做法，就是用长射程的麻醉枪（白人贵族到非洲打猎用的那种），由军方提供狙击手，受香港警队指挥，秘密占据临街各处制高点，随机射击冲得最猛最靠前的“勇武派”，麻翻后地面警队过去拖走。因为是麻醉弹，打不死人，但射手无处不在，犹如幽灵，对少数暴徒是极大的震慑。只要勇武派抓捕干净，“合理非”你们要走街，照走不拦，反正街面也走不秃。

香港事件，用猛药迅速扑灭火势后，中美关于这个“一文本”的细节，就好谈了，反正不达到上面所述的“照顾到互相关切”，就不要签，看谁更能熬。

如果会早就做了，正因为没有这么做，某些人很着急

猪瘟到目前仅仅扑灭了120万头猪，占全国存栏数的1%而已，真正引起猪肉大涨的是小强的激进政策，这货为了利好养猪的资本家，居然叫停农民家养的一两头猪，不要小看，中国8亿农民，每家养1头，全国人民都够吃了，厨余还有去处。这个激进政策拿掉了，猪肉危机立即解除。

香港不算黑天鹅，算疫苗，病毒灭活疫苗。

“价值链重组”，美国的市场还不够分量策动价值链重组。因为中国市场是供应全球的，美国占全球进口市场的15%~20%左右，一大一小，很容易计算。把部分供美商品的一部分挪出中国大陆，在越南或者台湾生产，最后在纸面上完成超过30%的增殖部分，就可以名正言顺地说不是Made in China了。这样的机会主义盲动，真的不够资格称为“价值链重组”。而且这些不是免费的，干了这么多，美国起码得加点价吧。这就是美国的整体逆差没有减少，反而增加的原因。

9月进出口贸易额同比下降的原因很简单，就是2018年的9月太突出了。这里引用一个去年的报道：“2018年9月,我国货物贸易进出口额达到2.88万亿元人民币,同比增长17.2%,创有史以来单月贸易额的最高纪录。”

仔细看顺比，2019年9月的顺比还是稳定增长的。因此本大提到的中国三个黑天鹅都不是事儿。

美帝国主义反动派总是捣乱，失败，再捣乱，再失败。

无解

还是孤独隔离的一只

仅仅靠网络、剧集、新闻这些东西来维系对国内认知，难免会有偏差啊，对国内的理解偏差了，对中美之间的拳来腿去的理解，自然就偏差了。

那每次都对了，他是代表美国人来对中国宣传的。

7只眼里面冲最前面的加拿大和澳大利亚，把孟小姐和猪牛羊肉都砸在手里了

偶觉得米国人应该更怕，中国目前已经占有世界产业链的50%左右吧，如果将这个部分切除。呵呵，恐怕米国人会比中国死的更快一些