主题：宏观经济到底什么样了？ -- 清风席卷
最近感觉全中国都跟打了鸡血一样，我都不知道该怎么描述。
从春节过了开始，订单量猛增，实际上从元旦开始已经有这迹象，春节过后那是疯了一样。
我们工厂先是货期由35天左右拖成了50天，然后是备的安全库存被一抢而空，再然后是提价5%。整个行业都提了价。
我的感觉，就是跟打了鸡血一样，全行业都很疯狂。我们是做的制造业的基础东西，实际上是整个行业都在从上到下传导下来的。春节后跟一个朋友在一起吃饭，然后他正好有个电话打给一个供应商要买电缆，以前货期也就2个星期左右，那厂家跟他报要35天，他说怎么现在要这么久，那边说，单子太多了。巨汗，前些日子工厂发通知说，由于供应商接到大单，某一个类型产品货期大家报的时候再延一个月。
前些日子跟一个一年多没见的朋友喝酒，他一年多前从一个外企辞职自己倒腾LED显示屏，熬了一年左右终于现在日子算是赶上以前工作的时候了，最近接了个十几万的单子，忙的昏头转向，现在跟我抱怨的是订不到原材料。急死了，为了这个十几万的单子他已经不出去接业务了，重点都是去找供应商了。
前些日子一个去年我去过N趟都没有单子的机床企业突然给我打电话，说现在机床太火了，让我们给他备库存。
当然，也发现有些行业还是在温吞水，比如船舶，我搞不懂得是河里有个讲去年的经济数据的帖子，里面说中国船舶接单量已经是世界第一了，但是感觉船舶的配件商们今年日子比去年都不如。
我现在真的有点弄不明白。
看到河里依然在骂四万亿，我想的是，如果宏观经济真的是好转了，那么是不是应该重新审视这四万亿的事情。
河里大家的感观，金融危机应该还远未过去，但是看现在的形势，至少从一季度结束了是看不到任何减弱的迹象。我的几个大客户都在扩大生产线，猛招人。现在的问题是，这帮人对后面的经济怎么乐观成这个样子了。我心理还是很没底的，因为现在太像08年上半年的时候了。甚至比那时候还猛。
这个宏观经济到底是吃了壮阳药一时亢奋还是怎么回事？
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地方上搞项目，热情是不用说的，从来都是高耸入云。老百姓的消费也起来了，买车买房，消费升级。出口也在恢复，但不拖后腿就行了，已经不需要当带动经济的主力。经济自然就有过热的趋势。
唯一的问题，就是中央的调控。只有按2008年的紧缩力度，才可以把景气打下来。可实在干不出手，一年紧一年松又一年紧，无法解释。中央没有威信，无法取得共识。2008年紧错了，2009年松过头，也受指责。如果2010又来搞大动作紧缩，谁服气？所以只好走一步看一步，随波逐流。
做好继续向过热发展的准备吧。直到中央得到足够的理由搞紧缩，而且要非常充分的理由。2008年仓促紧缩，教训很大。
感觉现在资金比较充足，但没什么项目，泡沫很大。
说说我了解的一些情况，我认识的厂商基本在珠三角电子行业，有局限性。
1、订单量今年开始猛增，但是还没有达到以前的峰值。
2、订单量的构成一部分是新增的实际需求（跟去年低潮期相比），另一部分是由于去年国外零售和批发商过度压缩库存而引起的报复性反弹。供应链有所谓的牛鞭效应。也就是说终端市场的需求波动会通过供应链逐级放大，如果你们是基础产品制造商，那么终端市场的需要增加或减少10%，可能到你们那里反映出来就是增加或减少200%了。另外落实到单个厂商，还有一个因素是同行业可能有一些厂商撑不住已经倒闭了，原先他们承接的订单量现在转移到现存的厂商那里。目前的看法是，要过了5月份才能确定需求上升的趋势是否成立。
看河里大佬们的悲观分析，心里更没底儿了
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从固定资产投入增加开始，这很正常啊。
但是，ZF的基础建设应该撤出了，让市场自然发展。《管子.策乘马》里的一段话，非常适合作为现在经济环境的对策。经济不好的时候，财政可以出马，大兴土木，等经济周期启动了，市场好转了，财政就应该撤出了，同时，加大税收，作为国家的储备，以备经济危机时所需。
桓公问管子曰：“有虞筴乘马已行矣，吾欲立筴乘马。为之柰何？”管子对曰：“战国修其城池之功，故其国常失其地用，王国则以时行也。”桓公曰：“何谓以时行？”管子对曰：“出准之令，守地用，人筴，故开阖皆在上，无求于民。霸国守分，上分下游于分之闲而用足。王国守始，国用一不足，则加一焉。国用二不足，则加二焉。国用三不足，则加三焉。国用四不足，则加四焉。国用五不足，则加五焉。国用六不足，则加六焉。国用七不足，则加七焉。国用八不足，则加八焉。国用九不足，则加九焉。国用十不足，则加十焉。人君之守高下，岁藏三分，十年则必有三年之余；若岁凶旱水泆，民失本，则修宫室台榭，以前无狗、后无彘者为庸；故修宫室台榭，非丽其乐也，以平国筴也；今至于其亡筴乘马之君，春秋冬夏，不知时终始；作功起众，立宫室台榭，民失其本事，君不知其失诸春筴，又失诸夏秋之筴数也，民无卖子数矣；猛毅之人淫暴，贫病之民，乞请君行律度焉，则民被刑僇而不从于主上，此筴乘马之数亡也。乘马之国相泄，轻重之家相夺也；至于王国，则‘准，与天下齐准，彼物轻则见泄，重则见射，此持流而止矣。”桓公曰：“何谓持流？”管子对曰：“有一人耕而五人食者，有一人耕而四人食者，有一人耕而三人食者，有一人耕而二人食者，此齐力而功地，田筴相圆，此国筴之时守也。君不守以筴，则民且守于上，此国筴流已。”桓公曰：“乘马之数，尽于此乎？”管子对曰：“布织财物，皆立其赀，财物之赀，与币高下，谷独贵独贱。”桓公曰：“何谓独贵独贱。”管子对曰：“谷重而万物轻，谷轻而万物重。”公曰：“贱筴乘马之数柰何？”管子对曰：“郡县上臾之壤，守之若干。闲壤，守之若干。下壤，守之若干；故相壤定籍，而民不移。振贫补不足，下乐上。故以上壤之满，补下壤之众，章四时，守诸开阖，民之不移也。如废方于地此之谓筴乘马之数也。”
【译文】
桓公问管仲说：“古代虞国是早已实行经济的计算筹划了，我也想实行它，该怎么办？”管仲回答说：“从事战争的国家致力于城池的修建，所以，这类国家常常耽误它们的农业生产。成王业的国家则按照因时制宜的原则行事。”桓公说：“何谓按因时制宜的原则行事？”管仲回答说：“发布平准的号令①，既及时掌握农业生产，又及时掌握物价政策，因而经济上开放收闭的主动权全在国家，不直接求索于百姓就是了。”“成霸业的国家只能掌握财富的一半，君主与民间总是游动在半数之间来保持国用充足②。成王业的国家，由于掌握财富产生的开始，使国家财用缺一补一，缺二补二，缺三补三，缺四补四，缺五补五，缺六补六，缺七补七，缺八补八，缺九补九，缺十补十。国君控制物价的高低，可以做到每年贮备粮食十分之三，十年必有三年的积蓄③。如果遇上大旱大水的灾年，百姓无法务农，则修建宫室台榭，雇用那些养不起猪狗的穷人以做工为生。所以，修建宫室台榭，不是为观赏之乐，而是实行国家的经济政策。至于那种不懂得运用计算筹划的国君，春秋冬夏，不分年始年终，兴工动众，建筑宫室台榭。百姓不能经营农事，君主还不知道他已失去了春天的理财时机，又丢掉了夏天、秋天的理财时机④。人民饥饿而卖儿卖女的多起来了⑤。强悍的人发生严重暴乱，贫病之民乞讨求食，国君若动用法律制裁，人民则宁受刑杀也不肯服从君主。这都是没有运用计算筹划理财方法的结果。”“经过计算筹划的物价标准，应当和各诸侯国的标准保持一致。各类商品，价格偏低则泄散外流，偏高则别国倾销取利。这便是对立国家互相倾销商品，理财家互相争利的由来。至于成王业的统一国家，控制住国内市场流通就可以了。”桓公说：“何谓控制流通？”管仲回答说：“有一人种田而粮食可供五人食用的，有一人种田而粮食可供四人食用的，有一人种田而粮食可供三人食用的，有一人种田而粮食只够两人食用的。他们都是花费同样劳力种地的。掌握他们的农业生产与掌握国家的物价政策相辅而行，这就是国家理财政策在按时进行控制了。如果君上不用政策去控制流通，富民商人就会在下面控制⑥，这样，国家的理财政策就落空了。”桓公说：“计算筹划的理财方法，就到此为止了么？”管仲回答说：“对布帛和各种物资，也都要规定价格。各种物资的价格，要与所值的货币多少相当。粮食则单独定其贵贱。”桓公说：“单独定其贵贱是什么意思？”管仲回答说：“粮价高则百物贱，粮价贱则百物贵。”桓公说：“经常运用计算筹划的理财方法还要怎么办？”管仲回答说：“对郡县上等土地，掌握它相当数量的粮食。中等土地掌握它相当数量的粮食。下等土地掌握它相当数量的粮食。由此，按土地好坏确定征收，则百姓安定；赈济贫困而补助不足，百姓也对君主满意。所以，国家用上等土地提供的盈余，补下等土地的空虚⑦，控制四时的物价变化，掌握市场的收放大权，则百姓的安定，就象把方形的东西放在平地上一样。着就叫做运用计算筹划的理财方法。”
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资金都流入效率最低的国有部门，这样造成的过热应该是最坏的“过热”，当年朱镕基最怕这种过热，都是下重手整治的，到了影帝这里这还成了发展经济的方法了。
宏观调控需要的是预见性，真等着通胀大起再紧缩就晚了。
我有这个想法好长时间了。
2009年松过头了是真的，可是这个2009年的松过头正是建立在2008年紧错了的认识基础上才出现的。其实可以这么看08年是正确地预见了形势积蓄了力量，09年形势来到眼前却慌了手脚。要调整结构就不能把08年紧了的在09年原封不动地再松开。