主题：【讨论】2023年聊天 -- 大山猫

这个帖子今年没有怎么打理，快到年末了，借这个机会说几个观点。

一，2024年应该是台海局势的一个大转折点。如果民进党上台 - 这一点看来非常有可能，惠台政策估计会全面退坡。但我们也知道，历史上没有哪个地方割据势力是因为仅仅不被惠了而投降的，所以惠台政策的退坡对台湾内部的影响恐怕不大，更多是收拾大陆方面的既得利益集团。但大陆现在还在经济转型中，要想立刻开火也不现实。所以本猫对这个转折点的定义是，从此以后，武力解决取代和平解决成为台海问题的首选方案。以后台湾国民党什么的再来骗吃骗喝，恐怕都要得不到什么招待了。但是从另外一个方面看，大陆方短期内（两三年内）武统的可能性也大大降低，趋近于零 - 因为这个转折点在本猫看来是已经被定义为一个缓慢过程中的标志性转向事件，而不是一个剧烈事件的爆发点。

二，乌克兰战争继续不死不活。既然台海的局势还是不死不活，那乌克兰局势也只能是不死不活。目前看来，这种温水煮青蛙式的打法使得欧洲被卷入战争的可能性大大上升。虽然最近的西方媒体似乎有要放弃基辅的苗头，但比较反直觉的是，过去二十年的经验告诉我们，只要基辅还能拖下去，最后欧美总是能掏出一些钱的，而反对派怀疑派这些杂音的出现恰恰证明战争要长期化。一个一年几百上千亿美元流水的项目，要结束没有几年是摆不平各方得不出结果的。而另一方在这几年中会有足够的时间来编新故事。本猫现在都怀疑西方媒体的放弃论和谈论大概只是这种故事转换期的烟雾弹。

三，华为出了harmony next。在本猫看来，现在互联网上还没有任何评论者能把这件事的意义说清楚。现在国内各大厂纷纷要开发鸿蒙原生的应用，不少评论者（应该说几乎所有人）都往土共国家意志上扯。大家都知道本猫的一个观点就是，大家的想法不可能是正确的想法 - 因为大家从定义上来看就是外行，而外行是不可能蒙对任何一件稍微复杂一点的事情。harmony next反映的恰恰不是国家意志，而是华为已经进入战略大反攻，三大战役阶段。大家可能在2023年还看得不是很清楚，但大型机后二十年有PC，PC二十年后有智能手机，智能手机二十年后又会有新范式出现。harmony next很有可能就是这个新范式的底座。大厂们开发鸿蒙原生只不过是给自己在新时代买门票。而华为进入大反攻又是中国在世界范围内进入大反攻阶段的前奏。这一点，最迟在2026年左右就会非常明显。更重要的是，这个新范式将是几百年以来第一个非白人引领的技术（以及社会）变革。在此之前数百年，不管是机关枪还是坦克还是火车飞机计算机蒸汽机发电机互联网都是欧美白人先做的，这也让这个新范式在人类历史上都拥有其独特的历史地位，华为将因此在人类史上都占有一席之地，任正非在中国历史伟人排行榜上弄不好会进入前十。其这里再加一句，本猫认为，不存在什么人工智能引导工业革命。人工智能只是这个新范式的一个组成部分，就像GPS是智能手机的重要组成部分一样。但如果有人说GPS引领移动互联网，那就是搞笑了。

四，巴勒斯坦-以色列内战会长期化。这是本猫两个月前的判断，目前看来无需修改。特洛伊战争最后一年的故事，比前九年加起来还要多。中东这几年要发生的故事，恐怕也要比前一百年加起来还要多。对键政感兴趣的人，如果到现在还是只能看哈马斯打了几辆装甲车，做了几套反坦克体操的话，那真是入宝藏而空手而归。

中国全方位制裁美国后，美国能撑多久？

美国显然已经彻底丧失了全方位制裁中国的能力，甚至连制裁俄罗斯也基本上是毫无用处。(俄罗斯农业出口有余，工业有全球最庞大生产供应基地正常贸易，包括顶层富豪的海外资产侵吞剥夺后，会引发巨大连锁反应风暴)

黄金&比特币是第二种选择，以太坊今天涨到21000了，合计加密货币总市值已到万亿美元！现实中有相当多资产可用加密币标注了，且跨越多个国家，当避险进入资金足够多时，未来会产生质变！可惜国内禁止了，算是最认认真真的一次分道扬镳。

美联储加息事业未半而中道崩殂。。。

也有可能铁索连舟不是为了输出流动性而是为了输入流动性，让小舟撑住大船，以增加美债流动性为本次会议的中心思想。

一般大家对国际储备货币的看法是这样的，储备货币发行国必然需要承受巨大的逆差，也就是长期高估币值，不断输入消费品，扶植境外的生产力发展，最后因为境内境外生产力完全失衡而失去霸主地位（及其国际货币地位），一蹶不振，永远沉沦 - 因为这个时候其国内的生产力发展水平已经大大落后竞争对手，仅仅是币值恢复正常（如果有所谓正常的话），并不足以让已落后的霸主再次赶上。就像罗马帝国末期的公民不会因为输给蛮族，被卖为奴隶就全员奋起，一举恢复罗马共和国的荣光 - 他们只会甘愿做奴隶。

本猫直到去年还是这种看法的支持者，但是今年有些新想法。储备货币逆差论看上去问题不大，除非大家搞出新玩法，用一种超主权货币来代替 - 但那个玩意的雷未必少。但逆差必然导致去工业化吗？会不会有一种可能，到了某个阶段，工业化国家买入资源输出工业品，可结果不管怎么玩，还是逆差，也就是说，剪刀差是负的？在这种情况下，即使中国承担了全球相当比例的工业生产（比如说一半），但仍旧在总体贸易上是逆差，大量输出货币 - 产生逆差不需要去工业化？

这种情况其实在这个世界已经出现，就是日本。日本虽然已经衰退，但其工业总体上还算世界第二梯队。结果已经连续十几个月逆差，而且逆差还有扩大的可能。日本完全没有资源，需要从国外输入，做成产品输出。如果输出和输入的差距不足以弥补国内消费的部分，就必然出现逆差。

有人会说，那是因为日本的高科技没上去，无法获取超额利润。问题是欧洲不也是一样，美国绝大部分地区大概还不如日本欧洲。高科技从定义来说就不可能喂饱任何一个大国多数甚至值得一提的比例的人口。也没有任何理由认为，现代意义上的高科技可以对贸易收支平衡有什么值得一提的影响 - 日本汽车登陆美国的时候，可不是以高科技的面目上场的。

如果说日本是发达国家，消费水准太高的话。那越南则是另外一个例子。越南虽然总体工业化水平不算太高，但人家劳动力极其便宜。而且越南各个方面虽然比上不足，但比起亚非拉各国也不算太差。中国在越南现在这个程度的时候是一年几百上千亿水平的顺差，但越南现在就是在逆差顺差的边缘上挣扎。世界已经变了。

在未来会不会出现这样一种情况，在12亿5千万经济超级强权出现后，由于其生产能力过于强大，造成全世界工业品和原材料的价差被缩减到极小。同时由于支撑12亿5千万人口本身相对富足生活所消费的原材料本来就是个天文数字，最后结果就是高度工业化情况下仍然不断有巨大的逆差。

这个问题的一个推论就是在这种情况下，无法输出储备货币的工业国将非常痛苦。比如日本欧洲以及失去储备货币地位的美国，由于工业品价格相对于原材料极其低廉，如果不能用逆差来提高生活水平，我们并没有什么理由认为几代人以后，他们会比原料输出国，也就是广大亚非拉过得更好。也就是说，日本欧洲相对生活水平向现在的越南看齐。我们甚至不能肯定日本这样的国家是否还能维持工业，如果是那样，没有资源的日本不如非洲大概也不是不可能的。