主题：茗谈177：两家的黑天鹅 -- 本嘉明

中国这三件事，假如要定性为三个黑天鹅，已经差不多都达标了。

（一）

二师兄的事，比想象的要难办一点。其实这就是一个民生领域的非典。当年非典一被扑下去，就再也没有死灰复燃过，关键是下猛力不打折扣，毕竟是人命关天。

而这次猪瘟之所以有反复，就是因为打的力度不够；力度不够，就是因为钱不够。猪一旦发现被瘟了，必须立刻扑杀掩埋，地方政府给补助；如果偷卖病猪肉，发现就抓人。国务院一如既往，政策是好的，但地方政府恰好纷纷缺钱，对这个补助能赖就赖，很多地方就暗示猪农自行了断，不要申请补助。猪一玩完，猪农已经倒大霉了，有几个会尽心尽力地深埋？动辄一次处理上百头死猪，挖坑的土方量就不小了，更何况东部发达地区的农村，连可以埋的荒地都难找。所以要么埋得浅了，下雨又冲出来；要么直接丢河里冲到下游去。

这种上下推诿敷衍的后果，第一是今年猪瘟又杀回来了，继续祸害好不容易死里逃生多看了一次春晚的二师兄们，连带祸害大伙儿的钱包。第二是农民真不敢养猪了，等周围五村八乡的猪都死绝了，空窗一段时间，肯定没瘟病病毒了，再从头养。

以目前的应对来看，猪肉短缺应该不是一两年的事情了，拍桌子木得用，还不如你带头不吃肉了。国家还是多鼓励养鸡吧，毕竟出肉快。

(二)

香港已经被折叠了，折痕处会不会彻底断裂，就看后续的发展。

真正能决定这个走向的，我看是三个因素。

第一，大义。一国就是一国，很多事情基于“两制”的特殊性，可以忍，可以通融。但一旦触到底线，就不得不按那个方向准备。

第二，“和理非”的政治幼稚+勇武派的不可理喻。这两样东西像两种化工原料，分开存放还没有大危险，一旦混合就是高燃高爆危险品了。和理非对于勇武派，毫无节制地背书，北京根本找不到一个可以有效对谈的谈判对象。

第三，西方因素。内地群众一直认为是西方势力在支持香港民主派，好比是一只手（西方）抓着一个锤子（香港民主派）。但其实是至少有1/5以上的香港人口，把自己更加看作是一个“精神上的英国人或美国人”，简单说，西方势力就是香港民主派，是手臂与手指的关系。

这三个因素，其实已经决定了历史的走向了。

这已经发展为一个“香港版的二二八”。台湾二二八初期，在台湾的大陆籍国民政府的军公教人员被围困在少数官署内，全岛大部分地区被提着日本刀的勇武们管控，路上查到不会讲台语和日语的，就地虐杀，也是一种“私了”吧。

(三)

供应链的重组，是这三件事里，对中国来说，最重要的一件。

唐纳怆夸口说，中国现有的供应链，“已经像蛋壳一样破碎了”。台湾很多独派官商和公知，在欢呼台湾又捡到漏。

他们都是傻逼。唐纳怆之傻逼，已经是无需论证的世界公理，当然我这里不得不拨冗再强调一遍。

在美国的政治迫害下，跨国公司纷纷打算打碎现有的供应链，把部分环节移出中国，这个愿望多数公司是有的，计划书也不断在做在完善。但实际操作下来，据我所知，还是有超过半数觉得，目前还不能离开中国，或者说，留在中国是挺惨的，离开中国会更惨。

第一，只有中国能完成高难度/赶工期/小数量/非标的订单。不要小看这几个琐碎苛刻的要求，所有朝阳产品，都是从小额试单起步的。

第二，中国的社会稳定性大，其他国家的制度风险都大于中国。

第三，那么不必满足第一条的，大数量少规格的“傻单”，东南亚能做了吧？理论上OK的，我给你们举个例子啊，A产品，中国厂报价5美元，马来西亚厂报价4美元，而且从马来西亚采购，唐纳怆伪政府不会征进口税，对吧？且慢，中国厂这个5美元，包山包海，都在里面了。马来西亚的报价，不含包装彩盒。那就再算包装，能花几个钱呢是吧？那个彩盒的彩图，要先做印刷的胶片（菲林），在马来西亚做一个菲林，1000美元。在东莞呢？200美元足够了。

越南更不行了，厂房倒是可以继续造，电不够分了；工人，不要说合格，就连适龄的，都找不到了。他个屁股还没有“和平撅起”呢，美国的关税板子连夜赶到了。

中国现有的供应链布局，或者说“产业聚落”，确实受到重压和威胁，确实有一半左右的外商已经下决心要不同程度出走。但是在中美“在顶层的大博弈”里，在政治和经济层面，只要中国没有自动趴下，只要中国还在不断挣扎，反击，趋避，纠缠------总之只要中国还在战斗，就有相当一部分全人类里的“三个代表”，觉得在中国留个窟，或者马上投奔中国（比如马斯克），是有希望的，是值得押一注的。

说到这里，我们也就可以预计，北京对香港的善后。现在美国很多政客，把香港比作冷战中的柏林。毫无疑问，这是中方防线上，一个显眼的突出部，要不要守？还是放弃算了？

如果香港守不住，那么在内地的那些三资企业，就只能全员出走了-----留在中国这片土地上就是你们的原罪，而那片土地的主人翁又颓废了，肯定保护不了你们了。

(四)

中国经济还有没有潜力可挖？

还有的，但是，离箱底越来越近了，属于最后几招之一了。

“拼多多”是什么？我个人看法，它就是 “瀛海威2.0”。

瀛海威，是中国互联网世界的开荒牛，当初甚至办学习（扫盲）班，教群众如何电话拨号上网，设立人生第一个邮箱。

“拼多多”使得万能的中国政府注意到，除了3亿东部发达地区城镇居民（头部人口）外，其实中国还有10亿苦逼的“尾部人口”，他们也爱美，爱舒服，爱消费。

2007年以来，因为美国经济危机，全世界最最牛逼的“头部人口市场”不灵了，中国由“白色家电下乡”等等开始，走上了“削中国的头部，补偿一点给中国的尾部”的“初心长征”，虽然迄今只走了一小段，初步效益显露，在10亿尾部人口中，比较富裕的5，6亿人，月均大约会有2000—3000元人民币的消费能力。他们有些是“傻根”，有些已经有了点见识和“品味”，毕竟互联网能让他们看见暴发户上流社会，看见郭敬明和黄晓明们的做作。

随着中国社会，尤其是“尾部人口聚居区域”，越来越“更社会主义”，他们的消费能力还在增长；而且他们有一个“头部”没有的优势，就是他们的房子建在自家宅基地上，就花了个施工费，根本没有房贷的压力！这两个优势下，拼多多最终是无法满足他们的胃口的。

于是正规军杀到，泰山压顶。今年光棍节，淘宝轻松收了一亿新用户。什么概念？黄铮原来是袁绍，白白替曹操操练好了一支“青州军”献上去啊。通过“拼多多”开了眼界，练了手速的“尾部人群”，一看淘宝京东这个打折力度，毫不犹豫就跳槽了。

简单说，城里的月亮是圆，女娃是香，但你们都是给练了千百遍的“药渣”，不要再指望能给国家垫脚，不给国家添乱就不错了。你想象一下，百把万四野的小战士，戴着狗皮帽，露出傻根的大白牙，乐呵呵涌进山海关，杀奔北平城来------“尾部人口”，才是早上八九点钟的太阳。

但是，“尾部人口市场”，同样也是最后的预备队了。如果这把筹码投进经济战的战场，最后指挥无能，还是融化掉了，那就只剩“军国主义”一条赌国运的路了。

历史从这里打开，中美以某种形式对撞，已经势不可免。一切为了前线，一切为了打赢，把最后的预备队也动员起来，这没有错，但一定要珍惜最后的机会，在投入预备队的同时，抓紧难得的时间窗口，进一步改善社会治理，即便“青州军”消耗完了，在他们的身后，另一条防线又建立起来了。

(五)

从以上的第三节，第四节，我们可以看到，对于香港事变，或许可以这样考虑解决：

一，果断恢复秩序。恢复秩序，不但给香港多数居民信心，给在港资本信心，同时也给中共自己信心，给在华外资信心。

二，恢复秩序，恢复权威后，要像麦理浩收拾68暴动后的烂摊子一样，以开明和管制双管齐下，利用“尾部消费时代”的时间窗口，巩固在香港的执政，摸索出一条新路，为内地东部发达地区未来的社区管理，提供一个先导的，“威权+民主”的试验田。如果有必要，在恢复秩序时，一鼓作气，适当修改《基本法》，破掉一些不合理的束缚。简单说，动手时候要硬，动完了手更软。

一， 基本恶化到谷底了，再坏也坏不到哪里去了。

二， 5个月了，泛民主派的闹事，其实始终局限在“实弹演习”水平，不算真闹。周一到周五不敢闹，怕城中富豪们不爽；周末闹闹，有点英国球迷开狂野派对的意思，给屌丝的情绪发泄，涂一层民主奶油。

三， 香港闹了，台湾就不闹了。不然，美国一定推动台湾来恶心大陆。

四， 香港事变，CIA介入很深。结果新加坡大惊，其实马来西亚/印尼等国也同样心惊肉跳，这是RCEP能加快谈成的政治保证。东南亚各国都与中国“心有戚戚”，希望从此多留条后路，“（军事）安全靠美国，经济靠中国，维稳顺便靠中国（讲穿了，笔杆子靠美国，手铐子靠中国）”，万一民变时请大陆政法委专家组和海康威视过来外援一哈。这个自己身价性命都可能不保的燃眉之急下，哪个总理还管南海那些虚无缥缈的“主权声索”，那本来就没有切实利益的好不？大道理管小道理，大威胁压住小不爽，唐纳怆算是不鸟这些意识形态白左疯子的了，CIA尚且捡到漏就给香港印尼一刀子，那要是民主党再上台呢？

五， RCEP对于中国，原本的好处真心是不大，现在中国却越来越有兴趣了。第一，中美贸易战，价值链打碎重组，你龟儿子组到哪里去嘛？只有东南亚嘛，脑壳坏了才去其他坑里嘛。中国把整个东南亚拿住，你还跳得出手掌心？第二，台湾是肯定不能加入了，将来要加入难度要比今天作为创始成员要大得多（一票否决），目前就打算穷台，逼台湾的电子业外迁。三，中国拿住了希腊，等于拿住了山海关，东南亚货物进欧洲，也有了新通道，这迫使东南亚各国更加依靠中国，因为这是各国未来的一个经济增长点。第四，日本韩国也在队伍里，朝鲜跟怆怆眉来眼去，最不爽就是日本了，中日再这么互相诉苦下去，习老总到东京奥运会去开足球决赛的第一脚球，都是可能的了。