主题：孤舟飘盘20120824 -- 孤舟一叶飘

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1、地价相当于1年前基本翻倍；

2，亦庄一块土地挂牌价都比2个月前同区位的成交价还高！

3、清河小营新盘已经到35800，且一房难求！

4、望京金茂府，小5万的价格，没牛B的关系根本很难买到！

5、二手房更出现飙升状况，西部四环边紫金长安二手房成交价7万，沁山水成交价4.7！

6、土储中心讲市里新领dao已经很不满意，要求加大土地供应，13年上半年要同比增加10倍（备注2012年上半年供应量很少）

7、中央督查组约谈北京主要开发商其中5家保利万科为代表的全国性开发商和5家北京市国资系统开发商，说中央和北京储备了很多调控手段，一旦房价失控，将随时推出！

2002-2008，社会融资总额占GDP平均为20%。

2009达到40%。

从20010年到2012年6月降为25%。

保增长到2012年12月升为30%。

而资金投放以监管薄弱的非银行投放为主，很多公司借款更像最后再捞一把。

今天nova2000来尝试着对葡萄的回帖进行解读，

nova2000的解读历来是意淫，如果对了就是瞎猫碰到了死耗子啦~~

【我这几天推盘后和自己朋友圈都这样提醒，注意尽量二季度开始调控方向，】

二季度就是从4月份开始啦~~，nova2000在微薄上有一个虚无飘渺的预言：中国的股市正在爆发出耀眼的光芒，不要忘记nova2000提到的这是一个调整的5年，冬眠前要吃很多东西，nova2000曾经说过，自己会在这里公布卖出的时间点，那么中国进入大树洞冬眠的时间点是在什么时候呢？阴谋大本营的忠实卧底盖特纳同学说了：他已经把美国财政悬崖问题爆发时间点推迟到2013年2月28日^_^

1月6日18:07 来自iPhone客户端

既然是调控方向，就有一个往哪里调控的问题。显然，调控应该指的是和目前正在走的方向是相反的，目前是什么方向呢？目前的方向是：

1、“适度增加社会融资总额”

2、一方面说要尊重市场规律，同时在做的事情是进行逆周期操作；

3、十二五的定调是GDP增长7%，2012年统计结果7.8出来后，媒体铺天盖地的轰炸低于8%，丝毫不提2012调控的目标就是7%，这个结果实际有三层含义，媒体都没有说出来：

1）媒体首先应该肯定，7.8%是大家的努力

2）媒体应该分析，7.8%还是过高，差一点就没有完成了

3）媒体应该建议，为保证十二五目标的完成，2013年目标GDP增长目标需要继续收缩到6.2才对

于是下面葡萄继续说：

【如果在二季度三季度上收紧对城投债务展期的口子，很可能会出比较重的宏调策略。】

这句话nova2000完全没有看懂~~^_^

收紧展期的口子本身就是非常重的宏观调控政策了，按照这样解读，该句应该理解成：如果需要在二季度三季度上收紧对城投债务展期的口子，很可能会出比较重的宏调策略。

否则似乎应该理解成：如果在二季度三季度上收紧对城投债务展期的口子，很可能会出比较重的宏调策略来进行更大的刺激来消除收紧口子造成的对经济增长的严重负面影响~~

于是在下面葡萄进行了进一步的描述：

【这里虽然是推论，但是今年去年底今年初国字级别的领导在经济工作会议上的在防范金融风险的口径上加上了防范系统性风险的口径【口径之一就是产能过剩】。同时，人大财经委副主任贺铿公开在电视上称中国现在的房地产泡沫已经超过日本当年。】

看了这一段，可知上面那段应该理解成第一种意义^_^

实际上消灭过剩的产能从2010年就在做，时间一晃就是两年了。nova2000一直在说国家目前通过维持一定的通胀来消灭过剩的产能，这是一种温和的做法。而不是通过严重的急剧的通缩这种硬着陆的方法来消灭过剩产能。问题是，似乎没有人乐意自己收缩，主动收缩，都在等待其他人收缩，然后去占领其他人的市场，这也是历年来大家经常看到的不遵守规矩的提前抢跑的人不会受到惩罚往往在以后的发令枪响了后提到到达终点的问题。一切一切让维持一定通胀消灭过剩产能成为一句空话，让目的成为原因，让一定程度的通胀成为了必须要忍耐的过程，换句话说，维持住通胀没有解决应该解决的问题，反而产生了新的问题，即通胀本身，一个不恰当的比喻就是，某种健康疗法说人体发烧的时候不用着急降温，高热维持一段时间反而可以清除体内的异常细胞，现在的结果是异常细胞是否清除干净并不知道，脏器倒是开始出现衰竭的征兆了~~这种疗法和通胀去库存疗法如出一辙~~问题出在哪里呢？问题就出在城投债上面，库存要想减少，显然必须要关闭入口，即消减产能，产能不减，去库存就是永远无法达到的目标，产能需要大量的资金投入，城投债就是那个融资平台。关闭融资平台确实会产生大量的不良资产，留下一大堆烂尾，但是只要现在停下来，内生的增长动力没有耗竭，就可以逐渐消除这些烂尾。城投债停了，他们不会去卖地么？哦，他们已经无法卖地了，目前已经是地主直接对接资本家啦o(∩_∩)o，没了城投债这个平台，就没了继续对产能的投入，没了投入就不需投入了，这句话似乎矛盾，其实就是地主是很难抱团对资本家的，换句话说，资本家突然发现有人已经不再想产能投入了，没了产能投入，土地还如何快速增值呢？不能快速增值的地方成本就划不来了，既然划不来我还去买什么呢？于是资源就停止流入了，说得再明白一些，中国总体上是供应不足的，局部是过剩的，地产流入的资源过多造成的百业凋敝，使得调整产业结构、弥合地域发展的不平衡举步维艰，过度集中的资源（过高的地租、建筑工人超出正常上涨的工资成本带动其他成本不断上涨，或者说不识字的人比识字的人赚得还多）导致其他行业过高的成本，过低的利润已经无法维持再生产的循环过程。尤其是不识字的人比识字的人赚得还多让科教兴国彻底成为空话，地产业应该回归他合理的利润，不能一方面说让市场调节，一方面又出台逆周期政策，同时还任由媒体鼓吹市场失灵。

【现在，暂时来看全年保经济的宏调口径李总倾向的调整口径。基于结构性风险与系统性等因素，用经济危机阵痛重新实现生产资料与人力资源的结构配置这样的意见开始重新抬头。或者说用经济危机调整结构是一种趋势与逐步获得优势的意见，你要关心的实际不是这种方式趋势与调整来不来，而是什么时候来在什么地方以什么方式在多大的范围中展开。】

nova2000认为，国家非常敏锐的抓住了关键点，只有一个问题，城投债中是否能无例外没有任何讨论余地的的全部收口，nova2000认为那是必定的，城投债曾经的受益方如果敢于借此撂挑子，国家就直接接管所有地盘好了，那才将是把曾经放出的权利全部拿回的大好时机，然后国家就真的成为了针插不进水泼不进的铁板一块了o(∩_∩)o

【所以这个时候我们能不能从外部利益扩张中获得一笔资金一批可以撬动财务杠杆的资产乃至一部分可以缓解内部经济压力的资源份额，是我们今年全年经济稳定与否的关键。所谓抽血，就是这个背景下的必须。】

显然，城投债曾经的受益方如果撂挑子的时候，国家如果没钱也是无法把挑子重新挑起来的，那就需要弄些外财来贴补家用了~~

作为nova2000个人的想法来看，即使没有外财，国家也有足够的财力重新把挑子挑起来，外财是靠不住的，不过呢，国库一定是越殷实越好，有赚钱的机会为啥不赚呢？

顺便解释一下nova2000这个给大家带来很大疑问的帖子：https://www.ccthere.com/article/3836378

【对内，名义利率在不断降低，实际利率在不断提高，

对外：名义汇率在不断提高，实际汇率在不断降低；

原因：消灭所有投机者，一网打尽o(∩_∩)o】

实际利率确实在不断提高，如果利率市场化的化，银行会很痛苦吧o(∩_∩)o

实际利率维持在高位，城投债的收益率自然也是水涨船高了，国家为啥能够允许城投债发行，国家会搞不定地方么？认为城投债是当年不得已的行为的，认为城投债会绑架国家的，都不了解这个国家，这个国家历经了多少苦难，这点算什么？这一次借助刺破城投债泡沫，国家把投机者又一网打尽了o(∩_∩)o

至于汇率的问题，中国的名义汇率在不断提高，但是能够换得的中国产品可是在不断下降哦，在去年nova2000曾经在2012年7月5日的新浪微薄中用1：6？1：3来说明这件事，即美元兑换人民币名义利率是1：6的时候，实际利率是1：3，这里面也即掺杂了nova2000认为的汇率的本质是保护国民财富的一种工具

一个麦当劳的汉堡在美国卖10美元，中国卖10人民币，从填报肚子角度讲，美元兑换人民币汇率应该为1：1，一个美国鬼子退休后到中国来养老，退休金相当于翻了6倍，这不是洗劫中国的财富么？

那么什么是可以忍受的翻倍数量呢？nova2000认为，3倍是可以忍受的最高限，事不过三嘛o(∩_∩)o

那么如何在名义汇率的1：6上做成实际汇率的1：3呢，很简单，nova2000曾经提到了一个包括全体国民的，在2011年国家疯狂的开始的覆盖城乡的保障体系，这个保障体系就是国家发钱的大账本，通过不断的补贴这是一种价格的扭曲行为，把实际汇率抬高到1：3的水平上，从1：6到1：3,这个数字好像很眼熟？

你没有猜错，这就是18大中收入倍增计划的全部含义o(∩_∩)o

以上内容全部是意淫~~~o(∩_∩)o