主题：日本核爆？东方电气也许是机会 -- 范进中举
- 复 不用太怕
家园 上了，一批批买 现在亏损7%左右。没什么
另外 中国一重也可以上了。都是错杀的。
最近半个月，反复想中国能源格局。中国未来十年不上核电真的不行。原因如下
从未来需求看。我们主要能源结构是化石能源。现在石油对外依存度55%，对于国家战略已经产生重大影响了。马六甲之痛，海湾国家以及对于美国不得不做出的利益输送。我们国内的汽车在大力发展中，TG已经大力搞电动车？未来10年，电动车可能有大突破。
那么光是汽车物流的化石燃料需求就不得了。
其他的就是电力上的需求了，国内消费上去，必然要求电力增长。不然国内产业怎么内迁？市场怎么打开？
电力的来源，无非火、水、风、核、太阳能
风电、太阳能光伏以现有技术看，间歇式发电，需要一个稳定的基础电力供应，这就是火电或者核电了。水电在南方尤其是西南大力搞，所以TG在地震带上建水电站也是没有办法了。
相比之下，核电真是相对成熟的不可不用的选择了。我们的速度还不能慢。不能人等设备，不能等四代技术成熟了再上，不能等核聚变成熟上。等不起啊。除非你上火电，上火电的政治、环境代价不知道董事长承受得了吗？
此外，核电已经形成紧密的利益集团了，相对于铁路的垄断，核电差不多。远远比煤、电这个利益链条紧密。事实上反对核电的、水电都是没有组织的散兵游勇。而上核电、水电后面都有坚定的利益。
那么，东方电气现在问题是它搞得是二代半。恐怕还是3代靠谱。这是要考虑的，所以中国一重进入我们视野了。三代的大型组件都是他们做的。不过从高铁北车后面的崛起看，也许东电会拉国外或者自己攻关拿下三代。毕竟三大动力，不可能全部让上海吃独食。
这个不是TG传统。
目前，东电已经到可以买入时机了。中国一重也可以入手了
这个等待可能是一年。兄弟们做好长期抗战准备。
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家园 28了 操家伙就上了
- 复 不用太怕
家园 对东电有一点点了解 相对而言 东电 风电实力最强，水电其次，火电要比核电好一些，东电的核电的常规岛主要指汽轮机的技术上受到一些外方阿尔斯通的限制，另外火电因为市场萎缩国内三大动力的恶性竞争从国内到国外都很激烈。
家园 谢谢介绍 那么如果今后国内放缓核电，其实对于东电是利好？
请问国内火电、水电还有什么公司厉害？
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家园 这...这么牛.....准备入点.... 河里井大那边说泥轰核泄相当厉害了,那东电还会再跌,咱们继续再等等,欢乐的再看看..
- 复 不用太怕
家园 小心点好，现在对核电的恐慌心理还没消除，而且越来越大 家园 恐慌越大越好 这个世界上，1945年有原子弹爆炸。1986切尔诺贝利，1979三里岛，核电依然发展。虽然美国1979后没有建一个核电站。不过东电是中国最大的火电企业，风电水电主机占的份额也很大，所以不用怕
核工业必然要发展的。因为电力必需。
- 复 恐慌越大越好
家园 你知道现在三大动力厂的生产能力多大吗？ 2006年，全国年投产机组容量1.2亿千瓦，达到历史峰值，随后逐年降低。
2010年全国新开工火电项目1000万千瓦。风电？看看全国的风能较丰富地区还有多少地方可以建设？核电、水电，投资额是巨大，但是不在这些常规设备上。
当然这些粗浅的判断不足以构成投资依据，但是慎重点的好。
家园 这结合十二五规划 化石能源依赖下降和碳排放下降的规定，你自己想想。除了水电还有什么增量？
太阳能，多晶硅，你以为国家领导人脑子秀逗了？全世界目前没有哪个国家靠太阳能做发电主力的，像德国那么环保，就1%的发电量来自太阳能光伏发电。何况多晶硅、光伏生产中极端浪费电能。目前国内的多晶硅产业实质是用中国电补贴欧洲！中国多推广太阳能集热器，太阳能空调还是靠谱的，指望太阳能发电那是不可能完成任务。
风场如你所言，分的差不多了。水电当然就在那些深山沟里面。不上火电上什么？既然国家要减排，火电不上。核电必然上。
顶多一年，核电就要上，背后利益太多。
对于东电，重要的是AP1000要想办法拿下，现在这个技术在上海电气一家手上。
核电是必然上的。除非我们用煤。好歹中国是煤炭大国。过20年，核技术突破了回头再用核电。
这个做法，政治上不可以接受。核电必然要上的，没有选择。
- 复 这结合十二五规划
家园 那怎么不买上海电气？ 上海电气的AP1000不是独家嘛？这次日本核泄漏对二代及二代半的核电站可不是什么好消息
家园 从股本机构和收益比较 上海电气不如东方电气。上海电气没有生气的感觉。上海国有企业 最好不要碰。比如东方航空之流。都是躺在国家身上混
家园 从3月14到现在20个点没了，低点在哪里还不知道呢 不知道已经进去的兄弟被折磨成什么样子了。
家园 3.14嚎了一下，情况如下 3.15在29.4吃一批，3.17 27.8一批，认识到急了点，3.21 30上面把3.15出掉。3.28 28.3吃一批 3.29 27.2吃一批。现在总体亏损7%
这几天，重新看 彼得林奇，看 约翰德尔顿。反复看了老虎的 “虎子兵法”。成本最重要，低买高卖是王道。而危机时候无疑是低买的时候。东方电气的流通股的一年成本在31.25。 按照老虎的 成本公式
（流通股*0+流通股*原始股价+第1天成交量*第1天交易价格+第2天成交量*第2天交易价格......+今天成交量*今天交易价格）/（流通股*2+全部二级市场成交量）=社会平均持筹成本社会平均成本 是20.48.
也就是说31块左右 是市场上庄家成本。20块就是大股东 产业资本成本。事实上 大股东在30块就开始增持了。当然有人抛售。去年12月增发的 “刘益谦”就抛售，这次的抛售相信在季报中看到，会是基金们干的。
东方电气 在2011年会有30%利润来自于核电。即使核电全部停掉。2011年是100亿。毛利率21.8%，在手400亿核电订单，还有1100亿，即使这个单子全部完蛋，80亿利润没有。东方电气余下的1100亿，毛利按照最低火电15%算，后面3年165亿利润，每股收益还有2.75.
何况核电不干的，火电和水电风电还找不回来？即使2011年没有订单，2012年必须来，国家需要。
最坏情况，2011到2013年平均也有2.75块钱 每股收益。现在就10倍市盈率。 这个不是便宜股吗？
以前的 改一下
20块以下，卖掉房子、卖了老婆、当了裤衩买东电。抄国家的底。天兵天将啊，哈哈。
27 就是 庄家底了。兄弟们 上吧。
家园 日本的事不稳下来，核电是不会有戏的 等事情安定了核电才会有机会，现在买核电实在是太早了，别看降了20%，这一波还有的跌。