主题：我来证明为什么普通散户若想赚钱只能长线投资 -- 天涯路
家园 我刚悟出来的价值投资的一个重要原则，那就是不追涨 再好再牛的股票，也一定要等到回调再买入加仓，坚决不追涨。长期投资的话就要等股价绝对低估的时候进入，中期投资的话就要等到股价大幅回调之后进入，即使短线操作也至少要等到30分钟或者60分钟线背离之后在进入。除非股票刚刚启动，否则坚决不追高。
如果你想补仓的话，建议你等它至少回调20%，或者回调到30天线附近你再补
家园 想赚钱，投资一定按要投机做；投机一定要投资做。 股市有自己的特色，那就是投资一定要投机做；投机一定要投资做。巴菲特投资中石油，看到中石油的价格低只是占他决策的比例不到15%，主要是他知道当时是原油期货要上70美元（当时是20），并且他也参与了这个推动，当然后来冲到140那是惯性，典型的价值投资投机法；老虎当年在1600点抄底中石油很成功，是中石油10块以下有价值吗？不是，是因为这个股价比平均成本低，跟价值投资没有关系。所以说价值投资一定要投机做。
家园 咱俩论证的不是一个东西 我说的是现实中怎样操作才是最适合普通散户的，而你说的是高手怎样才能实现利润最大化。只有将投资和投机相结合，将短、中、长线相结合，才有可能实现炒股投资的利润最大化，这点我也知道，这也是我努力追求的目标。但是这个难度实在太大，因为这涉及对宏观经济、政府政策、外围环境、行业周期、技术分析、心理博弈等等所有能影响股市波动的以因素的把握，而这对绝大多数散户而言是极不现实的。普通散户在现有的条件下，若想获得利润最大化，那么只能靠长线投资，因为长线投资是相对最容易把握的，最有可能盈利的。
家园 你的论据不合适，索罗斯曾经的基金年收益率在33% 巴菲特只有不到29%。他的基金小是因为，基金太大技术就会失灵。可是一般人不会有这么大的投资量。而且索罗斯的基本分析也很强，特别是他当年的合伙人罗杰斯。数量投资的大拿文艺复兴年收益率也在33%，并在这次金融风暴中表现出色。他的盘子只能在几十亿。他有一个二期更大的，表现就不好。可是散户永远也到不了这个规模。散户的劣势是信息，技术，能力的全面劣势。基本面分析不好，也是无法做长期投资的。
家园 你也说了是曾经 这说明什么？这说明靠短期投机赚到的钱是极不稳定的。可能某此你运气好遇到机会判断正确，那么你可能获得很高的收益。但是只要一次失误，可能赚到的钱就要回去一大半。所以要想获得长期稳定的回报，就要像巴菲特那样做长线的价值投资。
“散户的劣势是信息，技术，能力的全面劣势。基本面分析不好，也是无法做长期投资的。”你这个完全属于想当然。你说的散户的这些劣势，恰恰是散户进行长期投资的优势。散户最大的优势是什么？那就是资金成本。散户是没有资金成本的，这是散户能进行长期投资最有利的条件。而且正是因为“散户的劣势是信息，技术，能力的全面劣势”所以注定散户不能进行短期投机，因为短期投机散户的对手是实力强大的专业机构，注定是要亏钱的。而长期投资因为时间周期足够长，所以熨平经济周期、市场情绪波动、利好利空消息等等这些散户根本没办法把握的东西，从而有效的避免你说的上述散户的劣势。价值投资，主要赚的是股票价值增值的钱而不是从其他人口袋里掏钱，你必须要明白这个道理。
基本面分析不好，有很多方法可以解决。比如利用市场平均市盈率方法，在平均市盈率低于20倍，15倍的时候买入，利用市场情绪方法，在股市非常低迷，成交量稀少，没人看好股市的时候买入。。。根本就不需要多少的基本面分析。而且在中国股市选中一个能够资产不断增值的上市公司也是非常容易的事情。因为中国经济是在快速增长的，反映到上市公司就是总体业绩每年超过20~30%的增长。在这个大环境下，选择几个不断成长的股票绝非难事。你不妨翻番所有上市A股的k线图，看看有多少只个股的k线是长期朝下走的，又有多少只个股的K线是长期朝上的，如果扣除2001,2007年这些泡沫巨大的年份，其余任意时间点买入股票，你算算赔钱的几率大还是赚钱的几率大。
从1664以来，已经有超过500只股票的股价超过了6124点的高点，也就是说，即使在6124点的中国股市最高峰随机买入几只股票，那么只要坚持拿着，那么现在也基本上已经或者即将解套。反过来说，如果6124入市到现在，不停的高抛低吸做短线，那么到现在至少亏损50%以上。两者孰优孰劣，一目了然。
- 复 你也说了是曾经
家园 索罗斯的曾经是他解散和罗杰斯共同成立的基金前的 十几年的时间。不是一个随机周期。你以为索罗斯名震全球是靠抄外汇？他在外汇上的总体业绩一般。只不过技术投资的盘子不能太大，巴菲特从不分红。文艺复兴就不断分红，因为它不能操作太大的盘子。但是在一定盘子之内（足够我等散户了），是相当牛的。至于散户适合什么，见仁见智。阁下企业分析能力不错，思路也相当清晰。所以要这么做，无可厚非。别忘了，河里也有做价值投资的例子，结果一般吧。你说的价值投资方法，都很不错，很有洞察力。其实研究了一段技术之后，我也准备再次把重点方向公司分析。我们俩的方法可能会比较相近。我不过是提醒你不要小瞧了技术投资而已。(索罗斯我觉得谈不上技术投资，我觉得更像是基本面分析后的技术操作，他是引导市场的）。散户也是有资金成本的。如果你学了投资里面的资金成本呢就知道了。
家园 花，写得太好了 家园 普通散户最好买基金组合 至于炒股嘛，适合自己的方法就是最好的方法。一万个人有一万个方法，没有什么正确错误之分，能赚钱，能常赚就行。
家园 问题是多数人根本不懂怎么才是最适合自己的 大方向选择错了，细枝末节做得再好又有什么用呢
家园 写得很好，花