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主题:【讨论】研究[珠江实业]600684 -- 老拙

共:💬34 🌺42
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    • 家园 花谢拙老师,现在我就好好看一下书,熊市能让自己多思考,

      长棋了

    • 家园 地产保招万金一直在做,欢迎参与.呵呵

      地产股一直在做,机构看好看淡的都有.宏观的不细谈了.但共识是此行业有很多问题.但也有更多的机会.

      中石油公司没问题,股价走成什么样子?!去年我们20多元研究得冠农,此公司被新疆本地朋友损的一塌糊涂.没敢做.现在调整了还近90元,呵呵.正是有问题才有机会.

      外资持有日本三大地产公司股份变化

         2003年3月 2007年3月

        三井不动产 39% 48%

        三菱地所 22% 41%

        住友不动产 13% 40%

      而国内地产业还没有完全对外开放,尚处于内部整合阶段,机会能错过么.

      珠江的报告我没有看,但是此公司的楼盘还是做的不错得.算是业内十强.在广州长沙的项目进行的比较顺利,西安南门的黄金地段也并购了家烂尾楼顺利施工中,这些项目都将反映在08及以后的年报中.公司盘小今年业绩也不错.预期年报有高比例送配.

      但此行业兼并整合的时代来临了,还是感觉做龙头保招万金更好些.

      • 家园 不明白为什么国内房子能卖那么贵,购买力能跟上么?

        房子这玩意一不制造产品二不提供服务而且还有折旧。土建成本800到2000卖到上万一平也就那地值钱,可是普天之下莫非王土,那地值多少钱还不是政府说了算。还几代人凑钱去买那个鸽子笼,又不是不能租房子真的是很难理解。

        而且国内几乎所有的财团都涉足房地产业,投入还都不少,到处都是地产中介的门店,咱们又不是香港,日本,这房地产化的程度也太高了吧。这房子还有价值么?这泡沫还能维系么?国内房地产业还能再吹出一个比2007年更大的泡泡从而实现业绩的持续高增长么?

      • 家园 地产股似乎春天来了,毕竟他后面有三个代表

        官人的帽子,商人的袋子,城市的面子。银行第二套房贷政策开始松动了。

        问华发股份如何?个人感觉他盘子小,在珠海做的如鱼得水。

        • 家园 华发也不错,小盘绩优,今年10送10.

          能大比例送配,08年业绩已有保障.有股权转让题材去年出了个方案没有通过,以后还有机会.也算是潜在的利好.

          但波动大,做长线的要耐住寂寞,短线波段的话,就看自己的运气修行了.呵呵

      • 家园 我老老实实买万科B

        长期看好地产的整合,房地产再打压,房子还是要造的。造房子的本来就是该靠卖房子挣钱,不是靠房子涨价挣钱。

        • 家园 万科b好啊,我做了招商b,挺后悔的.

          深圳b股的交投那叫个清淡阿.今天招商b早上开盘10几分钟没有成交的.晕斯.前面是港股老大分流资金,后面a股也不堪寂寞,真不知道政府开着深圳b股市场干吗?

          俺介入的是招商b,还号称中国别墅之王呢.可在深b还是万科老大交投活跃而且涨幅不错.挺后悔的,不如当初做万科b.

          如果b股在这么清淡的话,考虑撤出部分资金回来.

          • 家园 别墅现在是打击对象

            玩别墅之王不是自寻死路么?:)

            • 家园 呵呵,这个早都打击了,而且项目用地控制的很紧.

              现在一般的中小企业已经没有好的地段和资质做别墅了.地产行业中,利润和升值潜力最大的就是商业地产和高端别墅.这两个都是招商的强项,但这几年公司经营稍有保守,且由于地产特殊的计算原因,很多利润还没有反应的07年报里.

              别墅在中国是真正的稀缺资源,特别是规划较好的风景区更有投资价值,卖得慢不怕,越卖价越高.几年内的利润都有保障.但近期其a股调整的很厉害,听说但斌也在做招商,最近比较郁闷.呵呵.这毕竟是个长期持有才能获暴利的公司.

        • 家园 考虑过大城市的交通改造的影响麽?
    • 家园 送花。老拙是否可以把那个24课的坑给填上呢
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