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主题:建议关注一下中铁那个事情 -- 鹄釉扉

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    • 家园 中铁财务数据成问题,但前景很好,应该能翻倍

      初步看,近两日机构在大买,与中石油完全两回事。看机构这个买入架势,是看好的。是

      不是象神华那样短期爆炒?看来不是,因为今天冲高回落,也看不出爆炒有明显意义。志

      在长远的可能性不小。

      上市肯定是象中国的许多银行一样拼凑上市的,财务数据经不起深究,但这是中国特色。

      可是,它的前景非常好。国家大力发展铁路建设是中铁确定增长的根基,铁路加地铁城铁

      项目是没完没了的。项目都是国家项目,收益有保障,现在好象没挣什么钱,以后项目一

      多收到钱就不得了。

      按实盘四原则来看“相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支

      持”,后三项不成问题,因为现在是个烂公司的样。只是这相对的低市盈率,由于财务数

      据糊涂,无法估算。

      但中铁1000多亿的营业额,这么大一个国家级公司,以后肯定还有大发展,弄出100多亿

      的利润并不离谱,奔着每股收益一元整,值个20元可以想象。开个玩笑,国资委这边下工

      程订单的时候每年多给中铁100亿的利润,那边高价减持中铁随便减一亿股就捞回来了。

      中铁有124亿国家股,国资委可以玩得很高兴。

      12月4日买入:

      营业部名称: 合计金额(元):

      (1) 机构专用 418763122.88

      (2) 机构专用 253390018.57

      (3) 机构专用 239561118.01

      (4) 机构专用 187184593.57

      (5) 机构专用 127435046.47

      卖出:

      (1) 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 251641612.17

      (2) 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 134420449.86

      (3) 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 117746504.81

      (4) 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 105446895.34

      (5) 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 98438312.01

      • 家园 不同意,特别是靠感觉而不是量化基础上进行的判断

        项目都是国家项目,收益有保障,

        国家项目收入或许有保障,但是否会产生收益,则要看管理水平

        现在好象没挣什么钱,以后项目一多收到钱就不得了。

        现在铁路的项目也不算少,为什么没挣什么钱?如果这点不搞清楚,以后项目多了,也未必会有挣钱的结果

        • 家园 中铁卖的是垄断,炒的是概念,王牌是地产,背景是国资

          我的看法:

          中铁卖的是垄断,炒的是概念,王牌是房地产,背景是国资

          如果要从赢利预期上找文章,我看难!

          这篇文章写得很好:

          叶檀:中国中铁卖的就是垄断和预期

          中铁在斗狠,斗的哪门子狠?国资垄断企业与市场估值之狠,先A后H第一股之狠。中铁上市,反映出一连串的政策导向。

          中铁卖高价的理由。说白了,卖的是垄断和预期,赌的是中国经济的长远发展前景......概念一个接着一个,让人无法抵挡......让中国中铁这样一个负债率过高的公司背负夺回A股定价权的使命确实过于沉重,好在背后有源源不断的后援团,铁道部手中拥有的土地、酒店等就是源头活水,在资本时代同样是一本万利。中铁之所以高调突出自己的房地产业务,是为了向市场亮出自己的王牌。

          机构对中铁存在的问题有意漠视,抛弃赢利能力明显更强的中石油而投身中铁,显然不是因为他们专业素质不够。

      • 家园 昨天说了,中铁上8.8应该问题不大

        现在想想 也是。

        估计在7.4左右买些,呵呵

        可惜手里面没有太多的钱。

      • 家园 不知道是否有河友了解客运专线的建设

        大概了解了一下,客运专线亏得厉害,问题很多。短期想有利润大幅增长,客运专线工程提价,或者国家给一些好项目才行。这个主要看铁道部。

        这个公司和诸多大国企一样,问题多多,哎

        • 家园 我看是人浮于事,管理缺位

          要是把火车站周边产业强力管制,各种收入如贵宾候车区,餐厅,纪念品商店,提高卧铺价格,取消车长手中机动票,利润总能挤出不少来。不过这之前先要弄出一个治安大队出来

      • 家园 陈大,中铁现在确实较烂

        不过胜在题材众多,长线不行,呵呵,我搞点短线,看走势,还得向下。因此,准备7.00以后再次进入,中国的东西谁说得准勒,好多东西都得实践不是。现在我的重仓跟着老拙走,小仓位继续进行试验,呵呵,很同意陈大平衡的观点,就这样试验着向前吧。

      • 家园 不太同意

        但中铁1000多亿的营业额,这么大一个国家级公司,以后肯定还有大发展,弄出100多亿

        的利润并不离谱,奔着每股收益一元整,值个20元可以想象。开个玩笑,国资委这边下工

        程订单的时候每年多给中铁100亿的利润,那边高价减持中铁随便减一亿股就捞回来了。

        中铁有124亿国家股,国资委可以玩得很高兴。

        按照您这么说,任何一个“中”开头的公司都有这样的可能了,但是,滥公司就是滥公司。做铁路工程项目的前景就是国家铁路中长期规划,但是,这个规划中的很多路线都是硬骨头,技术难度很大.另外一个方面,只要铁道部不改革,铁道部就是唯一的铁路建设业主,现在铁道部的钱不够,又要建造那么多的铁路,对于建设单位就要搞拖欠了.中铁的管理层自己都说造铁路不赚钱,以后要靠房地产和矿山,这2个新东西,恐怕中铁搞不来的.

    • 家园 8.3全部卖出,补点子弹,瞄准中信
    • 家园 基金在绝地反击?
    • 家园

      这个票有点消息。

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