主题：11月底10万投资总结和600540油脂业务说明修改 -- 孤舟一叶飘
共:💬52 🌺11
家园 是不是还有主业不突出的问题？ 似乎您调查过很多行业和公司，但是留心的也就是农业吧？农业也就是最近才是走强。
家园 出发点是押宝美元贬值商品期货大涨 1.由于美元贬值，商品期货肯定大涨，而且涨幅远远高于美元贬值速度，基本金属已经翻天覆地，没有上涨空间，再干是笨蛋。上市公司中没有生产大豆、小麦的，只有糖和棉花，糖一下子涨不了，只能选择和小麦相关性强的棉花（小麦和棉花的种植条件差不多，而且在美国可以轮作，小麦价格是外盘高于内盘，堵死了进口可能性，下一步，棉花也有这种可能）。
2。三十年河东，三十年河西，农业股向来弱势，看起来和中国农民差不多，良莠不齐，机会也大，这次又碰到生物能源革命，农业股最近走强没出意料之外，早改动了，当然优先选择的还是上游，中游和下游不考虑（新中基未投资，也是原因）。
明天或后天想写一下明年的投资布局。
家园 我认为农产品的下游 特别是分销渠道还是有价值的。
为什么这样说呢？现在的食品卫生抓得比较紧，大家买菜还是主要在菜场购买，菜场中缺乏有信誉的销售商，农产品就是快进快出，物流要求比较高，渠道为王。拥有了渠道不仅可以卖农产品还可以卖其他的消费品。
另外一个思路就是菜场的管理者或者所有人，大城市不管如何发展，老百姓都要吃饭，都有蔡畅，那么在城市中心拥有菜场的企业就存在改造搬迁，获得地产涨价的潜在题材。
一点粗浅的看法，请指正。
家园 拥有渠道代价很大 农产品的下游上市公司里，就是“农产品”一根独苗拥有了渠道，但拥有渠道代价很大，多是租赁房屋，很难享受获得地产涨价。
家园 私以为农产品只能是脉冲式上涨 在中国这个社会主义国家，农民想用秦始皇的锄头铁耙赚钱是困难的。
棉花我也在关注，不过就现阶段还没有看见上涨的曙光。
糖其实是农产品里涨价系数最小的，时间差不多了，一波过年行情可能已经启动。
家园 对了，今天的新闻联播说 新疆的棉花增产呢，比去年增加不少，你看明年的棉花价格走势如何？
家园 同意你的观点， 既然
出发点是押宝美元贬值商品期货大涨不如直接作农产品期货或者外汇交易好了？