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228年

228年正月，孟达举事，在三面环水的上庸城外水道设立木栅，可是在司马懿的军队面前毫无用处。司马懿水陆并进，攻破木栅，将上庸团团围困，八道强攻。孟达傻了眼，1200里路，让司马懿混合军（水陆军加攻城器械）8天就赶完，而且上庸通往蜀吴的道路全被封死，就算蜀吴有援军也无法到达，更何况这两家是否出兵支援都值得怀疑。

司马懿连续攻城16天，上庸人心惶惶，孟达外甥邓贤、部将李辅等人开门出降，上庸城破，孟达当即被斩，传首京师。上庸被平定，附近的郡守都来祝贺，密报孟达谋反的魏兴太守申仪与其兄长申耽（已没）在当地盘踞数年，先后归降刘备、曹丕，就是个投机的地方土豪，在魏兴私自刻发印绶冒充国家乱发官职。司马懿趁着郡守们都来庆贺的机会，半挟持半邀请的把申仪送回洛阳，又把申仪和孟达的部曲全都迁徙到北部幽州，这样司马懿将荆州通往蜀地的门户清理干净，彻底断掉了诸葛亮北伐的另一条路。

魏蜀边境肃清后，司马懿北上洛阳向曹睿汇报。

曹睿问起如果讨伐蜀、吴，哪一个在先好。

司马懿回答说，“吴认为我们不善水战，所以在东关一带松散设防。而夏口、东关可谓敌之咽喉，如果能以陆军趋向皖城，吸引孙权吴军东下；而我水军趁吴西部空虚，奇袭夏口，如神兵天降，扼其咽喉而捣其心脏，必能大破吴军。”

曹睿听后大为心动，又把50岁的司马懿派回宛城准备水军，找时机实施这个计划。

就在曹魏君臣将西线遗忘的时候，228年春，诸葛亮派赵云邓芝率一支人马据箕谷，摆出攻取郿县的姿态。自己则亲率大军攻祁山（靠近天水郡南部的西县）。诸葛亮统帅的军队大概有七万左右，雍州西部各郡骤闻蜀汉大军压境，乱作一团，天水、安定、南安三郡一齐叛魏，派人向诸葛亮联系。

这个时候的雍州西部只剩下陇西郡和广魏郡，陇西郡太守游楚坚守治所襄武，他在城头对蜀军说，“你们若能断陇道一月，阻隔东来援军，陇西自然挺不到那时候。如果不能，那时就是你们吃亏了。”

诸葛亮也明白这个道理，蜀军在各郡散开，除了陇西没有攻下，还有在天水广魏之间驻扎的雍州刺史郭淮。广魏的街亭就是游楚所说的陇道关卡，只要坚守住这里，第一次北伐就能成功。这样一个关键时刻，诸葛亮提拔了39岁的参军马谡驻守街亭。

洛阳骤闻蜀军压境，曹睿说，“诸葛亮放弃守险而攻陇西（平原），这本来就是兵法受制的招数。而现在又贪图三郡，知进而不知退，诸葛亮必被我破。”曹睿果断将荆州司马懿身边的张郃急调陇西，率步骑五万扑往街亭。（张郃速度够快的，很有可能与司马懿一同进京，上庸城破和诸葛亮出祁山时间应该相差不多）

另遣大将军曹真督众军前往郿县，一方面防备蜀偏军赵云，一方面指挥众军平定投蜀的三郡。

曹睿分派完毕后，也准备启程亲往长安助阵。

魏军到了街亭，却发现马谡让出陇道，驻守在附近的山顶，张郃毫不犹豫指挥军队断水道围山。失去水源的蜀军大乱，在张郃的攻击下溃败，马谡连散军都没有聚集就逃回汉中。诸葛亮得知街亭失守，无奈之下带着祁山附近的千户居民和招降的姜维退军。

不久，回到汉中的诸葛亮不顾众人反对将马谡斩首，并自降三级。

而魏这边，曹真、张郃很快平定陇西，曹睿二月十七到达长安，下诏嘉奖张郃、郭淮等人。曹真认为诸葛亮在祁山兵败，下一次有可能取道散关，沿渭水攻打雍县、郿县。于是曹真指定郝昭等人在渭水边筑陈仓城，以备万一。

四月初，曹睿从长安返京，这个时候的洛阳居然流传着曹睿已崩，群臣要拥戴曹植继位的小道消息。皇帝一回来，祖母卞太后害怕曹植遭祸就要追究最先造谣之人，曹睿淡淡地说，大家都这么传，追究谁呢？

而谣言的另个主角曹植在雍丘听说侄子连这样的大事都不追究，长期沉寂的内心又激动起来，于是向曹睿上疏请求自试，洋洋千言希望皇帝能够起用自己，就算给西边的曹真做个小校、东边的曹休掌个小船也可以，只求能效犬马之劳，为国家立功。

这封言辞恳切的上疏发出后如石沉大海，毫无结果。

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