主题：米国经济东扯西拉 -- 南寒

这是Bloomberg的一个网上广播节目，专栏的名字叫Odd Lots，大概可以翻译成“奇谈怪论”。我以前的一个帖子里说过，Bloomberg主要的顾客群体是比较专业的投资者，所以Bloomberg旗下的节目对中国的态度相对平和一些，有时可以说是友好。

Odd Lots12月7号的节目，标题是说华为的新手机，其实应该可以说是米国对中国实行高端芯片禁运以后的战略发展。节目邀请的两个砖家分别来自于两个机构：SemiAnlayis和Fabricated Knowledge，我也没去查他们的资质和屁股，就当成是一家之言，姑妄听之。他们对大陆芯片业的发展是非常乐观的，所以你要是看见中国痛快你就不痛快、或者是当前执政者的战略批判家，最好就别看了。

下面算是我记下来的一些（零散）的关键点：

华为手机本身用的芯片和其它技术比最先进水平落后一年半，但是访谈者强调，由于技术封锁这是把两只手绑在身后跟你打，所以是很惊艳的。

7纳米技术的米国当前的生产者是Intel，大陆的芯片达到了同样水平。就使用DUV来生产7纳米，大陆的发展过程优于Intel。

禁运本身有漏洞，既有生产厂商找出来的，也有大陆自己找出来的。陈王在另外一个帖子里也提到过，大陆利用生产7纳米的早期技术、或者改进过的早期技术，而这些早期技术也是台湾早期用的，现在还用于28纳米的生产，而米国现在还不想堵28纳米这些低端芯片生产。而大陆生产低端芯片的厂商买到这些设备以后，就可能转手给生产高端芯片厂家。

当然米国也在想办法堵这些漏洞，只是这些禁运规章的技术顾问是西方的设备生产厂商，他们也是有意无意地留了这些漏洞。

大陆现在还不能大规模生产7纳米，以致华为高端手机产量较禁运之前也大大下降。访谈者认为这是一个发展、积累的过程，和我以前提过的一个评估类似，

北纬的发动机的楼

芯片生产有数千以致数万的环节，每个环节都需要在试错的过程中优化。在不断对制造过程进行优化以后，也会在研发上取得优势；台湾相对于米国的发展也是走了这个过程。

从整个产业来看，以尖端产品为目的的投资，很有可能会使大陆先在中低端产品领域取得优势，这是米国TI、ADI这些公司现在的生命线，也是现在产业利润总量里比例最大的部分。从产业发展的角度，现在米国对所谓AI依赖的高端芯片搞禁运更像是表面文章。

在大陆现在的投资大潮里，会有低效以致无效的投资，也会导致欺诈贪腐，但只要在产业链的各个关键点逐渐取得突破，这些负面的问题都是可以接受的代价。

大陆的芯片产业政策也得以让人才和人力资源集中到这个产业来，而米国在这样的产业上已经不可能有足够的人力资源，更谈不上集中人力资源。访谈者还提到了大陆两个以芯片业为背景的电视剧，我也不知道真假。

芯片业作为资本密集行业，如果大陆能走通像光伏产业和电动车产业的发展路线，将来也会在芯片业的整个供应链上取得优势。这里，访谈者们提到了比亚迪在汽车制造和车用（中低端）芯片的垂直一体化。

大陆也有一些办法绕过对AI所需的高端芯片的限制，比如境外（东南亚）数据中心、云端服务器租借。

本来想回在DF老兄的楼里，结果发现老铁不让：

芯片业的几条小消息，2022.07