主题：【原创】茗谈188：人生 -- 本嘉明

这次坚决顶回去

前几天两个通宵总算初步弄完了自己一直在打磨的数字资产架构比较兴奋。于是和朋友出来聚餐，一开始说现在格局兼顾复盘贸易战以来叠加疫情的影响。然后铺陈开就收不 住了，然后第二天接着来。汇总如下

1.以中美五年大格局而论，如果把贸易战比作解放战争阶段的全面进攻阶段，那么现在就是解放战争中的重点进攻阶段。

2.以中美南海现状而言，中美各方犹如隔长江对峙，中方输结果不过是过几年卷土重来，美方如果退却就是全球霸权雪崩的前奏所以美方在这里哪怕孤掷一注也要顶住。

3.从杨洁篪的发言来看，我们很明确指出我们和全世界多数国家面对美国及其仆从国十几亿人口的营垒。美国说了不算。背后是一带一路从经济发展战略向己方营垒战略纵深 拓展。这个判断有人2017年就公开提过。这里只是接个话题引用。

4.早在2019年末 因为一些对每方向问题反馈之一就是把美国挤出西太，当时我只问一个问题，粮食安全有没有保证。答复是，不进口一粒粮食，2019年的粮食保障水平与猪肉保障水平不会下坠。那时候感到难以理解，随后自己的接触中开始对这个结论信服。然后文字一开始提到的坚决顶回去，粮食与猪肉安全这是底气。

5.这是最后一部分，必然会引起争议所以后面不参与任何讨论这部分比较复杂还是由外而内表述。

1）贸易战爆发前的2016年和身边多数人说同步信息无法说了变数就在眼前了，那时候有人已经从美国考察回来结论是美国公开分裂不可避免。因此，在贸易战骤然爆发的那会只有我和写报告的人两个人坚决要求打到底，因此和身边几乎所有参与的朋友有着极大分歧。这背后是一度有超过95%的部委对贸易战打下去没有信心甚至持反对态度。随着贸易战的不断深入，绝大多数人的心态开始了一个质的转变过程。这在股市里有非常直观的表现（这里不得不说川普股市治国的思路有一定参考价值），比如美国第一次撕毁贸易协定上证指数跌7%收盘，美国第二次撕毁协定上证指数跌一度跌幅4%，到美国第三次撕毁协定上证指数除了开盘十五分钟跌了2% 到尾盘基本收回开盘跌幅。而同时期美国盟友因为川普的独走各自合纵连横，到川普末期完成的评估是美国盟友到2028年也无法有效恢复对美国的信任（这个评估是在2019年预期川普连任做的。基于现实的内容后续内容会有展开。），这个到2028年的窗口期是我们产业升级的最后窗口期于是最近又有人战略机遇期的说法（这个说法还有一部分保留，这个保留在于战争威胁）

2）基于新冠以来的一系列变数，首先基于个人观点，我不认为现有人类技术可以培养出新冠这种高风险病毒，所以基于病毒源头的阴谋论无论中国的和美国的我都不会认同。但是基于新冠病毒的变异，尤其是各国都开始掌握新冠病毒人工合成手段之后（公开的比如瑞士和日本 ）其后续的变异是否存在阴谋论的空间，现在只能说没有任何直接证据加以支持。但是，最近半年每周和有关新冠抗疫专业人士的沟通，尤其变异中一度出现的绕开各种早期有效针对机制的特点，那时候我和一些专家的心态是复杂的，也因此在这个层面我无法拒绝阴谋论的假设只是缺少任何公开证据加以证实。

3）上面特地把新冠单独列一个段落是因为无论你从哪个角度判断，新冠已经是人类历史的分水岭，下面要陈述的观点与其说是中美两国博弈中的何去何从倒不如说 中国在现在起步79年，一旦时代风起就是 49年甚至29年变局的历史十字路口中国已经有了自己的选择。我全文都在试图阐述我视角里这种选择的一个时代的碎片，借以管中窥豹。

所有新冠带来的看起来骤然突变的所有事态，我视角中与其说是一种偶然的事变不如说是一种趋势在特定事态的加速。在新冠这一年，哪怕是贸易战中唯一和我站在同一战壕的朋友我们都一度在救援问题上产生分歧。其中分歧之一就是去年一季度那种简单暴力的全领域隔离是否有必要，那时候有关经济部门的朋友是对此非常抵触的。我们都看到这种结果之一就是2020年一季度，中国经济下滑9%创改开以来经济发展衰退记录之最。今年针对去年的经验教训总结，严的更严同时严中有宽，各种曲线管理更平滑直观结果就好的多。同时去年新冠，从我们一季度不惜代价控制疫情蔓延，二季度竭力抵御新冠疫情在各国蔓延带来的全全球围堵，三季度新冠在全球失控中国围绕抗疫物资参与全世界疫情救援，四季度中国开始下决心公开新纪元的蓝图。这期间各种信息瞬息万变，不要说个体即使有关部门对列强尤其是美欧各国的疫情失控始料不及，同时随着疫情到了现阶段大家对于中长期与新冠并存有了共识，起码这个阶段 改开以来确立基本国策的那个加入世界一体化进程的增量部门现在告一段落。那么围绕这个改变，我们对内对外调整不可避免这一点已无悬念。

4）这一段里，我先说一点数字，在2019年我们大宗交易中20%对这个数字去年疫情评估一个金融专业朋友提及如果我们这个比例提高到40%，我们创汇这个目的可以告一段落。而2020年末，在深圳口岸结算的人民币结算交易第一次超过了美元结算交易。如果结合这些数字背后的变化，结合公开数据可以说的是，去年疫情全球失控阶段中，中东部分国家一度给于中国40%的折扣（对于欧洲买家）换取疫情物资，这既是去年某中东国家疫苗旅行业务如火如荼的风景线，也是为今年优先保证中国能源供应有关承诺的铺垫。这是能说的，其他还没有公开的自己态度的那些国家最终会在疫情中走到他们的历史拐点。而最近的疫苗数据显示，中国已经在新冠疫苗生产份额中占有33%其中 60%以上用于出口。而第二大新冠疫苗生产国 印度获得授权的是阿利斯康疫苗，对于这个的评价美国前不久组织的四国峰会提出的世界疫苗解决方案是美国牵头，日本澳大利亚出钱，印度生产新冠疫苗供应全世界。（美国对此项目不出钱，不采购印度疫苗同时禁止出口任何疫苗原料）现实中的中国方案，美国方案与其他各国的新冠应对方案，只是这个时代变化的一部分但是依旧可以管窥一斑。

5）这一部分内容比较杂，但是有关新冠的内容本段路结束。

不管去年疫情期间内外变化多复杂，结果之一就是我们出口爆了。火爆到集装箱下半年成为紧俏物资物资甚至稀缺物资，这算是和2020年上半年口罩与呼吸机乃至喷绒布成为战略物资一样相映成趣。这背后，对我们乃至世界格局的影响之一就是，各国尤其各列强 都清醒意识到产业链回调本国是战略需求乃至战略方向。只不过，欧美这一波操作回流的方式有点脏。但是，不管他们手段如何态度在哪里，意志坚定与否看结果。我这里评估，结论我这里别扭，内容之一是作为战略而言，只有回流本土才有意义但是经济上不可行。而如果他们只是把产业链转移到其他第三世界国家甚至主要围绕中国的第三世界国家，这有悖于产业链回流背后的战备逻辑。所以中长期无论欧美怎么做，试图单方面绕开中国的任何单纯政治操作最终都是昙花一现。去年一季度，美国大公司在中国接受统一指令是移除在中国的产业链份额25%。而到去年结束，起码德国和日本完成的评估，无论是应对中长期化的新冠疫情还是疫情后的全世界各国的复杂局面。中国+是他们唯一选择，就是以中国为主在中国之外建设产业链备份是唯一选择。因此，印度一度是他们战略中的重中之重，而美国的态度是这一策略的一个缩影，鼓动各国脱离中国供应链同时巩固在中国市场份额，而对替代中国选择除了印度之外不投钱，并加速产业链回归本土。而我说的顶回去不过是针对美国新一届战略试图用他们肆无忌惮双标的 各种规则讨论约束我们的时候来而不往非礼也。其实从去年疫情控制的选择中，国内的和留洋的分歧主要在早期无差别隔离措施有无必要上。就事论事，从今年的对疫情隔离的有急有缓看本身就是对去年无差别隔离的纠偏。同时反观列强救助疫情，尤其是美国和欧盟对疫情的救助措施。前期的精准预判背后的措施一旦落空，对于新冠这种未知形态的威胁，哪怕医疗储备血厚如美国德国也被打的搓手不及。最后作为补充，从巴西变异底年轻人影响来看。新冠重灾区讲会面临人口基数众多的新冠患者后遗症谁来支付相关治理成本的问题。这无疑又是一个中国和西方拉开差距的底层问题。相关问题会在信息化部分略为展开。这背后不同的治理思路，下一部分我要务一个段落的虚。

6)这部分有些务虚。但是在陈述中承上启下很关键。这部分内容就是针对现在的变局而言。美国媒体最近一个评论说的很透彻，大意是中国对美国最大的威胁是提出了实现现代化与西方不同的方案。而即使如费里德曼这种承认中国治理措施在新冠成就的评论作者而言，他也坚定的下结论说中国的治理虽然邪恶但是有效改善中国人的生活。我们这里不讨论这种结论背后的思路。前不久我们在复盘一些经典案例的时候，类似碰撞结合我过往的积累，得到一句话总结就是。中国治理与西方治理在新冠中在贸易战中，在 中国和美国有关治理的所有分歧中，美方都基于唯一解或者他们拟制的最优解来展开。而我们在实用主义哲学层面的承认现实治理不完美的前提中，不断放弃力所不能及的最优解 而寻求社会稳定共存的次优解。因此，以最优解来治理一旦实现代际层级的突破，必然势如破竹，所有矛盾与问题其下自开，迎刃而解。有点毕其功于一役的意思。而我们的次优解，就是遇到未知的问题有底线思维，因为留有余地所有一旦出现超预期的结果尤其超预期的负面结果可以兜住底。但是在日常治理中，冗余大治理成本高的多。（这里相关话题会在数字化社会初步分析中展开）这里不能简单的臧否谁优谁劣，只是说在特定历史阶段谁更合适。尤其在当下，新的技术突破乃至新的工业革命迟迟没有实现关键突破的时候。西方那种从一个公理诱导出的证明体系最后支撑一个经典大格局的确定性中，因为世界的发展以及西方内部各种问题带来的 双标（其实就是不舍得半分既得利益换取社会发展机遇）。看起来是一个突发的新冠给西方的世界治理带来了挑战同时给了中国堪比国运的战略机遇。但是，西方在新冠中在种种毕其功于一役的孤注一掷，和中国基于建国不同时期始终不间断的发展生产力的厚积薄发看。我们单纯的学习西方，以至于一边倒的模仿西方甚至膜拜西方的历史阶段在2020年终于告一段落了。继续学习先进事物是必要的甚至不可或缺的，只是西方已经不再是唯一标准。这又和我们开始进入朦胧中初现的文明阶段有所关联。

7）上面说了那么多以一段务虚为转折实际在前不久的几次旅行与各行业的友人交流中，要简述现在我们面对的新阶段。从我的视角中，文明的成就来自对世界认知的积累。早在马克斯韦伯的新教伦理开篇就提过，西方的成就尤其西欧在18世纪到19世纪独领世界风骚的地位本质上是无差别吸收了世界各文明积累的成就。这种积累到今天的世界，首先聚焦在中美之间围绕新技术高地的争夺。而这种争夺背后有这样一种陈述值得重视。既在蒸汽机革命实现后的英国，只有人口基数是英国倍数的德国率先接棒内燃机革命。而人口是德国倍数的苏联与美国，在电气化方向的心技术革命把人类带动到一个新的发展阶段。同样，在今天 4g到5g的变革，是一个基于四亿人口的工业化发展阶段到八亿人口工业化一体化发展的新阶段。这种优势，当今中国领先世界其他大国一步独具一格。也因此，这部分认知融合进杨洁篪那段有名的补充发言中也就是上述的西方及其仆从国十几亿人和中国引导的其他几十人的发展诉求之间谁主沉浮。且不说这种争论背后的道路之争，理论之争乃至文明之争。最近走访中，来自精准农业有关扶贫干部的反馈。我们在粮食安全的这所有文明的基础中的基础，信息化下沉不仅仅是在毛乌素的土豆亩产与大闸蟹丰收。也不只是，在新疆沙漠地区尝试突破的亩产十吨土豆的阶段成果。还有在基于南猪北养过程中遭遇非洲猪瘟突袭一度带来的灾难性后果（这个和西方治理模式遭遇新冠突袭类似），其后的精准农业调整不是单纯的重新恢复各地散养。而是基于精准农业沉淀的各种信息设及其基础设施积累的数据，基本把有关各种问题消化在有关设计的早期。比如，散养的猪以头为基础 扩张多少就要有其他农业生产配套消化由此带来的各种污染。并基于已经成熟的混合养殖配套种植的积累。对农业基础粮食生产开始长期化管理。这种管理来自信息的积累，信息基础设施的下沉并且已经走出了正循环。说到这里，我实际在说未来规划中从农村转移出的2.4亿城镇化人口以及精准扶贫中的各种尝试。因此在昨天我问一个负责信息技术产业投资方向的朋友，我说如果信息化从已经下沉到农业的现有成果看。如果相关治理从农业工业到社会生产各环节都出现正循环发展，乃至出现由此产生的技术迭代新需求。这是否可以说已经是一种新的文明阶段的治理模式，朋友肯定的说 一定是。其实面对这种新事物的崛起我这个岁数的人是有点不安的。这不只是单纯的良种突破带来的 量层级的突破，更来自信息化带来的对治理目标的精准控制背后的一整套宏观治理思路。这里有，三一重工在央视新闻中的无人工厂实践原来三千人的岗位三十人管理。这里还有，央行早期数字货币实验中70%应用场景在税务方向，对应的是央行基于此有技术能力实现对70%中小银行传统结算业务的替代。这背后的经济影响乃至整个国家治理方向都有不容忽视的看点。这里还有现在方兴未艾德各企业云端建设背后，是 从5g到 6g随着用户体验想着云端转移。不只是在不远的将来，我们可能从高性能手机的客户体验中解放我们的双手。更进一步说，新能源车基于人工智能与各种诸如毫米波雷达应用在无人驾驶的落地。新能源车可以成为新型的办公场景落地，可以作为家庭娱乐新场景落地，更可以对应我们的学习与工作的各种新场景去打通各种汇集巨量信息的孤岛。新能源车只是这种尝试打通信息孤岛的尝试之一。围绕这些对我们生活的改变，我以为不亚于福特生产对人类社会的改变，也不亚于苹果智能手机对信息产业的改变。这种改变只是我说的未来信息化的开始。而降低这种改变需要的市场容错规模，与不断降低有关各种成本的必要规模，中国现在8亿常驻城市人口与预期加入城市化这个工业化节点的新增2.4亿人口，这就是我们迈向产业升级的天然优势也就是杨洁篪说的实力的底蕴。对于这个，某个在今天还在禁言的朋友，我给他的有关信息资产终章部分的某个段落是这样说的:8.无论中国还是世界任何其他国家，一旦进入数字资产及其交易主导的商品交易时期。其生产关系乃至由此衍生的文明形态必然会出现我们现有知识不能有效的覆盖。因此，在具体的国家与经济圈，在特定阶段决定数字文明成就的绝对尺度之一是这个圈的人口基础。

有个伟人这样说过，人多力量大。

8）说到这里，我所有的陈述无非是这样的一个判断。基于信息化的产业升级，基于川普治理模式的后果以及基于后新冠时代的治理分析。我们今天的积累已经开始成就一种新的文明方式的雏形。这是我们前所未有的挑战，在迈向新生产力关系及其治理方向上，我们曾经有无数先进国家给我们提供经验和教训。但是今天，我们走到这一步，面对未知不能不诚惶诚恐。因为我们新中国治理历史上，一旦在摸索中遭遇重大方向上的挫折，其后果一定超过当时环境下认知的预期。在这里强调次优解与底线思维，是我们今天的优势。而在次优解中不降低发展速度去解决我们现有的问题和将来未知的问题，这是前所未有的挑战。多少曾经的霸主与现在的先进国家，在前进中遭遇重大挫折后开始 懈怠而得过且过乃至吃着吃着先发优势的红利，最终成为自欺欺人的皇帝对于这个问题有人总结为人的异化问题。这个问题我是没有信心的。但是在我们度过所谓上升期之后，不管时隔多久是我们必然要遇到的问题。我想说的是，我们最核心的问题始终是我们自己。

9）终章

这部分是对上面陈述的补充，内容可能比较杂和分散。

今天围绕美国拉拢欧洲对中国围堵，既有他们产业链回流的战略需要也包含在我们新冠期间哪怕到今年一季度有关出口的快速增长与对2019年相关经济增长增速恢复的相关数据中。大白话就是，列强追不上我们的时候就必须在战略上削弱我们的增长速度，尤其是在我们现在几乎增长率在大国中独走的前提下。文字开始部分，提及的人民币国际化进度必然在新冠时代加速。这背后一个必然就是，过去尤其是加入世贸以来我们为了获取外汇几乎单方面对西方尤其对美国欧盟与日本让步的各种经济利益乃至市场份额 会因为现在的新发展阶段而调整。大白话就是优质商品包括新疆棉纺产品开始转向补贴国内民生，而不是欧美日民生。这就是内循环与外循环双驱动，此间以内循环为优先。同时，基于创汇模式我们对欧美尤其对美国的国内再分配配置比例的调整，无疑是我们下一阶段和列强尤其是美国博弈的核心。中美芯片小组的成立，还是基于底线思维避免双方诉求差异过大 而走向全面摊牌的风险。无论结果是什么，现在国内再分配比例随着内外格局的变化而变化，已经不可避免。而今年初的反馈，对这种调整可以供大家参考的不多。对外调整，美国现在的内外问题对中国内部调整有相当的共性特征毕竟我们是学习美国多年和美国高度捆绑的国家。一个有点远离多数人的参考是，美国作为多民族国际一旦发生小概率事件既走向国家层面的公开分裂，既苏联这样的国家分裂。对我们这样的多民族国家乃至世界各大国中的多民族国家的挑战是什么。这个问题欧洲人给出的治理模型之一就是，世界各国规模都应该分裂到欧洲各国水平，其中人口大国人口基数上限是今天德国的人口水平。我这里不臧否欧洲方案的可行与否，起码这里解释了在中美之间欧洲扮演的积极拱火的行为模式背后的底层逻辑是什么。就是中国和美国乃至作为多民族人口大国的印度俄罗斯以及巴西都应该分裂到欧盟现有状态才复合欧洲最大利益。这算是我给今天欧盟在签署对华有关协议后，陡然间横跳的底层诱因分析。同样美国作为一个世界霸主，为什么空有庞大的经济规模但是中央政府无法有效抽税解决各种内部问题，有如当年魏玛德国那样陷入内部治理瘫痪乃至有全面分裂危机。（目前看拜登能否连任是重参考节点，具体走向超过我能力了，只能静观其变）最后我们现在新阶段的参考，我个人强推央视开年 大剧《觉醒年代》。这部剧对民国早期中国选择的各路登场人物基本秉承不吹不黑的态度，用历史人物群像的方式告诉我们，在推翻帝制后的彼时各种历史思潮在今天都可以看出清晰的影子。那时候，走在时代前沿的中国人他们争论的中国问题与中国选择尤其是剧集中想告诉我们的为什么是他们为什么他们会这样选择值得我们去推敲。然而作为官宣的部分，隐含我们内部治理的未来方案的各种正本清源。如果熟悉党史的人来解读，可以说其中每一个单独场景都可以说是一个正本清源的宝藏。其中，让我受教的场景之一，在最后一集是这样的。在一大迁徙，主席与董老彻夜长谈。我这里不少群熟悉党史的人是这样解读的，有人曾经传过董老质疑过主席一大代表的党员身份，而剧集里说的很清晰是陈独秀委托主席到湖南为创立中国共产党做准备工作，在这个阶段主席的工作及其成就本身就是党组织的一部分。这样的正本清源，就是我说的宝藏之一。关心我内部调整的人可以看看这部官选，谅应有所得。

（全文完）