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主题:【原创】老拙实盘80 老拙实盘2015年1季度报告 -- 老拙

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家园 【原创】老拙实盘80 老拙实盘2015年1季度报告

基本面中长线实盘投资组合

相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

资产情况:

起始日期:2007年10月1日起始金额:人民币400,000元,港币920,000元。折合港币1,332,000元。

2012年10月结算,赎回本金人民币69,913元。账户本金:人民币40161元,港币920000元。按起始日期人民币折港币汇率为1.03计算,折合本金为:人民币933,365元或港币961,365元。

2013年10月结算,赎回本金人民币89,402元,账户结存本金为人民币843,963元。

2014年10月结算,赎回本金人民币22,000元,账户结存本金为人民币821,963元。

2015年1月,赎回本金人民币17,272元,账户结存本金为人民币804,691元。

截止到2015年3月31日收盘,账户资产情况为:

人民币总资产1,217,945元,其中股票市值1,204,251元,现金13,694元。折合单位净值1.51元。

以人民币计算的浮动盈亏为51.3%;期间沪深300涨幅-27.4%(5580.81-4051.20),实盘净值跑赢沪深300指数79个百分点。

今年以来,实盘净值上涨29%,沪深300上涨14%,实盘净值跑赢沪深300指数15个百分点。

持股情况:

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外链图片需谨慎,可能会被源头改

图为本期末3月31日持股

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图为本期初1月1日持股

本期操作

上图是本期期末持仓,下图是年初持仓。

对比可见,我们按年初确定的基本策略,在中国北车大幅上涨中逐步减持,加仓涨幅落后的浦发银行和农业银行。同时在股市上涨中减持沪深300基金归还融资以控制风险。

到目前为止,实盘已将融资盘减持完毕,今后以守仓为主。

经过去年4季度到今年1季度运行,大盘突破3478点,牛市确立已取得各方面共识。

既然是牛市,大盘必定会突破6000点前高,创出新高。

因此我们只要持股坐等新高。新高之后的事,到时候再说。

目前我们持仓分为三部分:银行股、券商股、中国北车。

大盘要突破6000点,必须有银行股发力估值回到15倍PE以上。今年银行不良还会双升,所以今年可能性不大。明年股份制银行不良将可能出现拐点,后年也就是2017年银行资产质量可能回升,净利润增速回升,估值可能回到15倍PE以上。也就是说,突破6000点可能在2016年之后,很可能在2017年。所以我们只能等。

A股进入牛市,看上轮牛市的中信证券就知道,牛市不完,券商股拿着就是。

“一带一路”是本轮牛市的重要主线,中国中车是“一带一路”当之无愧的领头羊。这不是一个短线题材。如果说,上轮牛市看海运,这轮牛市就得看高铁。

分析下来,我们的策略就是——守仓。

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