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主题:孤舟瓢盘20141123 -- 孤舟一叶飘

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家园 就市论市,姑妄言之

牛市的可能,我以为基本不存在:

1.牛市启动,必然有一个消费为核心的领涨板块,这个板块必须能拉动其他几个甚至十几个板块或者行业,比如05年的房产,96年的家电升级,但去年至今,新的消费却体现在小板里,所以小板走牛,主板走熊。新的大牛市,必然有新的5个较大权重板块酝酿,但至今没有看到冲出来,只是模糊信号;

2.国际油价连续走低,我的理解是石油价格是个信号,这是全球经济走弱或者走入危机的迹象,按理中国消费连续上升,需求应该强于供应,另外物流行业以及轮胎行业有个现象,油价高低和行业景气度有关,越是景气,油价越高,油价走低,唯一利好中国沿海石化行业,至少能抗住美国低价页岩油的石化制品;

3.新的机会发生,我预感在于注册制以及产权改制等革命-近看是利空,但到了实施时候,又会变成利好,就像当年股改一样(当然从长期看,还是利空)届时说不定会出现一个注册制板块或产权改制板块,另一个是连续降息降准三次以上,达到一个资金宽松的预期,这个时间段至少1-3年

最后,我的第六感觉是,有些地方银行可能要出事,是否会波及上市公司,一下子说不准,只是感觉突然来个存款保险,有点不对-国家信用背书变成了商业信用背书,可能是我理解有误,杞人忧天。

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