主题：通过ISIS看市场 — 引子 -- 大山猫

不过IS这样闹下去，不去收拾看来是不行了，美国想从中东抽身还不是很容易的事。今天的新闻说北约决定了要对IS下手，希望联合土耳其等逊尼国家。

一个变数是IS会不会与东突发生关系，这要看中国会不会插手中东，一旦中国有动作，东突大概就会有大动作，类似这二十年在西欧后来911的事情都有可能发生。

今天乌克兰那面也开始停火了，看来幕后达成了一致意见，中东的问题应该是回到了奥巴马的工作中心了。否则IS弄不好真的会影响明年选举民主党的整个态势。

从长期来说，沙特的油还剩多少不论，美国与西方摆脱石油的路子现在看是很坚定的要走下去，这不简单的是奥巴马一届的推动，显然已经成为国策，而且与美国长期战略有重大关系。

不过能源的转化不是一朝一夕的功夫，输电对距离有依赖也决定了西方如果不重开核电与煤电，美国本土将处于很不利的地位。西欧可以把发电的地点外包给东欧，美国则没有这个条件。短期内只能依靠天然气。

因此在能源转化的过程中，毛熊立于不败之地，中国大力发展核电煤电也可以搭上这班油转电的车。与河里有关地缘板块决定论不同，我倒是偏向认为从地理上讲能源的远近与制造业的发展有决定性的关系，单从能源角度讲，美国的新能源政策就不是以制造业回归为目标的，除非美国开放煤电与核电，或者聚变发生突破。而开放煤电与核电在美国很大程度依赖于共和党的上台，这在共和党没有发生质变的条件下很长时期是不可能的事。

从这个角度讲，美国为代表的西方在以开白条为主的美元带动的对消费市场的控制下，将制造业从中国扩散到东欧与东南亚是符合能源地理的要求的。从战略上看，对毛熊以围堵为主，对中国以釜底抽薪为主，基本可以肯定是美国遏制中俄的长期战略，防止因巨大的利润而转化为军事强国。

这样看，美国这个国际警察，对于维护世界范围内的能源供给，就不仅是美国自己国内能源需求的问题，而是事关制造业在世界范围内，对跨国公司，对西方市场的全方位影响。因此，美国不可能放弃中东，除非全球的制造业国家都能够自己解决能源供给问题，比如中国靠自己发电，东欧靠毛熊的石油，东南亚自己产油，同时各国还不能因为抢油打架，这里面对国际警察的需求不会比维持中东一地的安宁工作量小。

结论是，美国对中东的政策与动作只能是短期的，中东石油枯竭对美国从全球收缩不存在决定关系，事实上中东的战略地位下降对美国在全球范围内的军事存在提出了更高的要求，因为需要控制，制止打群架的热点更分散。而美国自身对能源的转化更大的是与美国经济不以制造业为主的转型为基础的，也就是说美国对石油的主要需求主要是生活形态，因此这个新能源的发展可以减低西方国家的消费生活对石油的依赖，从而减低在石化能源的需求竞争上对制造业国家的压力，也可以大幅增加西方国家在未来讨价还价的筹码，这是造福除能源供给国外全世界所有人的好事，石油枯竭与否这样做都是明智之举。

中国从王铁人年代成为能源独立自主，发展到今天为西方制造所有日用品而沦为能源的依赖国，中国的国体甚至都深深的外来能源的稳定上，同时，西方在不遗余力的向对外来能源的独立自主上发展，对比之下，令人扼腕。两相对照下，中国走出国门，向控制自己的能源来源方向做出战略发展，还是依赖美国的保护，成为跨国能源食物链上的一个螺丝钉，这个选择将是中国政府在未来二十年的重大决策。