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主题:日本核爆?东方电气也许是机会 -- 范进中举

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家园 上了,一批批买

现在亏损7%左右。没什么

另外 中国一重也可以上了。都是错杀的。

最近半个月,反复想中国能源格局。中国未来十年不上核电真的不行。原因如下

从未来需求看。我们主要能源结构是化石能源。现在石油对外依存度55%,对于国家战略已经产生重大影响了。马六甲之痛,海湾国家以及对于美国不得不做出的利益输送。我们国内的汽车在大力发展中,TG已经大力搞电动车?未来10年,电动车可能有大突破。

那么光是汽车物流的化石燃料需求就不得了。

其他的就是电力上的需求了,国内消费上去,必然要求电力增长。不然国内产业怎么内迁?市场怎么打开?

电力的来源,无非火、水、风、核、太阳能

风电、太阳能光伏以现有技术看,间歇式发电,需要一个稳定的基础电力供应,这就是火电或者核电了。水电在南方尤其是西南大力搞,所以TG在地震带上建水电站也是没有办法了。

相比之下,核电真是相对成熟的不可不用的选择了。我们的速度还不能慢。不能人等设备,不能等四代技术成熟了再上,不能等核聚变成熟上。等不起啊。除非你上火电,上火电的政治、环境代价不知道董事长承受得了吗?

此外,核电已经形成紧密的利益集团了,相对于铁路的垄断,核电差不多。远远比煤、电这个利益链条紧密。事实上反对核电的、水电都是没有组织的散兵游勇。而上核电、水电后面都有坚定的利益。

那么,东方电气现在问题是它搞得是二代半。恐怕还是3代靠谱。这是要考虑的,所以中国一重进入我们视野了。三代的大型组件都是他们做的。不过从高铁北车后面的崛起看,也许东电会拉国外或者自己攻关拿下三代。毕竟三大动力,不可能全部让上海吃独食。

这个不是TG传统。

目前,东电已经到可以买入时机了。中国一重也可以入手了

这个等待可能是一年。兄弟们做好长期抗战准备。

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