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主题:【中国铁建(1186)2010年长期关注贴】 -- nettman

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家园 (2010-6-20)中国铁建信息集!

沙特麦加轻轨铁路举行首列列车落地揭幕仪式 2010-06-18 中国铁建在沙特以及广大伊斯兰国家将有广泛的发展空间。

中国铁建(601186)股东大会会议决议公告 2010-06-19

发行股票的类型和面值

赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例

全体股东 1,430,829,689 91.3831% 131,003,404 8.3668% 3,916,369 0.2501%

A股股东 583,649,467 85.4827% 96,246,274 14.0965% 2,873,744 0.4209%

H股股东 847,180,222 95.9456% 34,757,130 3.9363% 1,042,625 0.1181%

非公开发行还是以¥7.74元的远低于2008年¥9.08元的超低价通过了(虽然有9624万多股投了反对票——基本应该是散户投的反对票了,但是相对于持股量更大的机构,以及可能造假的投票数量),这就是中国资本资本市场丑恶的现实。

天堑变通途——中国铁建2009年股东会 2010-06-19

会议问答:

股东?本次定向增发投资的8个项目什么时间可以完成,效益如何?2012年后铁路建设工程会不会减少,国内收入主要来源?

公司:定向曾发募集投资项目会给股东带来良好收益。向大股东收购3个BOT项目,重庆渝遂高速2009年净利润41501万,今年比2009年好,随着重庆经济发展效益会更好。京沪高速乐陵至济南段,成渝高速公路复线(重庆段),西部高速公路的收费权是30年。BT项目两个,贵阳北二环道路工程,和贵阳太慈桥片区路网改造。西安天创地产前三年亏损是因为在投入期,以后会好,那将成为21局未来的发展基地。收购咸阳中铁路桥90%股份。补充流动资金6.89亿。投资项目的收益率在9%至12%之间。2012年后铁路建设不会减少,铁道部下半年制定新的发展规划。公司未来营业收入中80%来自工程项目。(公路工程毛利率在四点几,铁路工程毛利率在7点几。)公司也在开展维修、铁路设备、房地产等工程以外的项目。公司大力开发铁路工程建设上下游项目,将公司产业链拉长。

股东?中铁建与南车在沙特合作项目进展如何?海外合作伙伴是否固定?2009年海外收入223亿占收入的6.27,请问公司海外长期发展规划?

公司:麦加地铁10月建成,11月13通车,那地铁一年运营2个月,但是要做到30秒发1列,以疏散朝圣人群。与南车海外合作沙特麦加——麦纳麦400公里高铁在投标中。海外合作伙伴不固定,在其他项目也可能与其它公司合作。公司还未业务目前在8%水平,跨国公司的标准是国外收入占到15%的水平,国际公司要达到30%,公司要以每年12%至15%速度增长。

股东?中国铁建与铜陵有色合作收购的加拿大公司的铜矿储量是多少?年产量是多少?

公司:中国铁建与铜陵有色各占50%股权。厄瓜多尔铜矿含铜量较低,按0.3品味算是1100万吨金属量、按0.4品味算是1300万吨金属量。现在日筛选矿石3万吨,盈亏平衡点是6万吨(按35000元人民币/吨铜计算)。以目前52000一吨铜计算,目前不亏钱。远期日筛选9万吨到15万吨矿石,达产利润在15%左右。厄瓜多尔电力紧张,目前是4兆瓦,要达到产量需5.4兆瓦,目前该国政府与中水电在谈水电站项目。公司也准备自建电站。产出的铜精粉供铜陵有色运回国内使用,这也只能满足铜陵有色20%的需求。(个人观点:只要不出查韦斯那种国有化的政治风险,还是赚钱的。)

南美左倾趋势比较明显,中国双赢方式的开发模式应该能够尽量降低资源国的政策风险(当然,有欧美日等发达国家搅局的风险)。

对于中国铁建个股来说,在非公开发行没有完成前,股价跟随大盘继续波动的可能性大,不太可能走出独立的行情(尤其在同行业的中国中铁有样学样的超低价非公开发行的情况下),不过中国铁建走势应该强于中国中铁,而中国中铁走势又要强于大盘。考虑到短线中国铁建不太可能有发动行情的情况,在大盘暴跌的时候低吸中国铁建应该是比较合适的选择。

对于大盘来说,高估值的创业板及中小板本周的下跌应该仅仅只是一个开始;不过为了诱惑更多的游资进入高估值的创业板和中小板,这两个板块应该会经常出现一定幅度的反弹,善于做反弹的短线高手应该能够从中获得比较大的收益——一般的散户还是观望为妙。至于低估值的大盘股,看样子会继续调整,直到农行IPO以及其它银行的融资对市场的负面影响慢慢消退后估计才能够找到底部支撑区域(预期大概也就再跌10%的样子吧)。

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