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主题:【价值组实盘报告】第107周:资金争夺战 -- 陈经

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家园 铁建订单挺饱满,收回卖出建议

沟通下来09年公司新签合同6千亿,同比增42%,且铁路订单市场份额显著超越中国中铁。未完工合同额7千亿。今年一季度新签合同额1278亿,预计今年底公司未完合同将接近1万亿元,可维持三年以上收入增20%以上。现在10年PE11倍,这样PEG大幅小于1

风险1是,盘子太大,资金推一半就没钱了。2是建筑央企的管理层老偷钱,因为收入太难查了,这个是最大的诟病和风险。

不过价格够便宜了。短期卖确实没必要,有反弹空间。收回上次建议。(但还是坚决认为长期看它不如小盘股涨得多:))

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