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主题:孤舟飘盘20091120 -- 孤舟一叶飘

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家园 金风科技也属于新疆板块,不知道孤舟兄怎么看

今天刚买了一点,不知道孤舟怎么看这只股票,能不能指教一下,谢谢:)

我买入的理由:

1:新能源低碳板块,风电龙头,但是真正形成大规模制造的只有金风,华锐,东电三家。十二月份的哥本哈根会议,可能会重新激起对新能源板块的炒作

2:金风的风电毛利率明显高于东电和湘电(华锐属于大连重工,没有上市),从而在今后的激烈竞争中占有有利的地位。

3:金风截至09年三季度,公司待执行订单总量为1908.75MW,包括750kW 机组 527.25MW,1.5MW 机组1381.50MW。

除上述已经签订订单外,公司还有已经中标但未签订正式合同的项目总量为 1735.5MW。按照比较保守的计算,一兆瓦50000块钱计算,明年的收入保守计算有3500MW*50000=175亿,而09年的收入估计在 100亿左右。而金风科技的毛利率一直控制在24%左右,且在风电机组出厂价下调的过程中,对上游的厂商有很强的议价能力,因此毛利率不会有太大的变化。而目前的PE只有31倍。

4:收购了德国的风电设计公司,在技术方面在国内属于比较强的地位,而且公司管理层的口碑比较好。

5:周线MACD金叉,股价已经调整了半年,有望突破..

风险:1:大盘调整的风险

2:风电行业竞争激烈,而且发改委取消了国产化率70%的限制,外资进入,竞争加剧,可能会引起行业洗牌。

3:准备进军海外,存在一定风险,不过某种程度上来说,也是一种机会。

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