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孚日股份（002083）下周"引爆股"(2008-12-06 11:41:18)标签：财经 分类：证券投资日记

亮点三 晶体硅太阳能电池组件, 预计可实现8000万元左右的收入

　　孚日股份（002083）正式跨入太阳能新能源产业。近日，公司与德国ALEO SOLAR AG公司共同投资的晶体硅太阳电池组件封装项目正式开始生产。晶体硅太阳电池组件封装项目为孚日股份与与德国ALEO SOLAR AG公司共同出资设立。公司与ALEO共同出资设立的埃孚光伏制造有限公司，已于2008年7月1日取得营业执照，注册资本1750万欧元，双方各拟出资875万欧元，各占50%的持股比例。经营范围为生产、销售太阳能电池组件。此项目生产经营所需的厂房已建设完工，第一条设计产能10MW的生产线设备已安装调试完毕，并于2008年8月8日正式开始生产，预计本年度约有3MW的晶体硅太阳能电池组件产量，按照目前的市场价格，预计可实现8000万元左右的收入。

　　亮点四 薄膜太阳能电池组件生产线, 设备总价约为11175万欧元。

　　孚日光伏将要向德国Johanna Solar Solutions GmbH公司采购生产经营所需的设备，该设备主要为两条CIGSSe薄膜太阳能电池组件生产线的生产设备，每条生产线的设计产能为30MW，两条共60MW，设备总价约为11175万欧元。根据合同，第一条生产线预计于2009年第一季度开始交付；第二条生产线预计于2009年底开始交付。

　　亮点五 达产后预计可年新增销售收入15亿元

　　孚日股份（002083）CIGSSe薄膜太阳电池项目于2008年2月22日开始奠基动工，至7月底主体厂房工程已基本结束，内部洁净室工程建设已于8月1日开工，将于10月底完工。其他配套设施施工将陆续开展，预计2008年底完工，2009年初厂房完全具备设备接收和安装条件。　根据计划，该项目预计于2011年达产，经公司初步测算，达产后预计可年新增销售收入15亿元，预计税前利润率不低于30%。

　　亮点六 成为比亚迪概念新的领涨龙头股！

　　随着以燃油为代表的能源价格不断飙升，在资源日益枯竭的未来，节能环保汽车已经成为国内外汽车厂商研发的方向。在新能源汽车百花齐放的当前，混合动力也成了车企的共同选择。从丰田引入国内的第一款混合动力车型普锐斯，到已实现量产即将上市销售的长安杰勋混合动力车型，我国汽车工业开始步入混合动力时代。显然，在比亚迪股价迭创新高从而引爆A股市场上相关概念股全线上涨的背景下，孚日股份（002083）目前才2元左右的股价无疑具备相当的爆发力，后市上升空间极大。何况，相比德赛电池累计接近70%的涨幅，而孚日股份（002083）目前的走势才只是底部启动，看来该股极有望顶替德赛电池，成为比亚迪概念新的领涨龙头股！

　　预计公司08-10年EPS分别为0.21、0.28、0.41，CAGR为35%以上，我们认为给予公司09年25PE是合理的，目标价7元。(来源：宏源证券 2008.12.5)