主题：【港股实盘29】第29周——港股确认走出底部 -- 老拙
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花旗估计世房今年的销售额约为137亿元，又指现时世房手上拥有46亿元现金，除非今年未能达到预定销售额的75%，否则不认为世房会有任何财务问题。
全文如下：
花旗发表研究报告，给予世茂房地产买入评级，目标价由20.07元提高1.4%至20.35元。
据世房07年全年业绩，股东应占溢利40.92亿元(人民币,下同)，较06年度的22.79亿元增长79.6%。花旗认为，撇除物业重估收益及税务效应，世房的实质利润为29亿元，较该行预期的25亿元为高。虽然08年首季的售楼收益会较少，但以现时股价相对每股账面值(NAV)折让40%计算，相信已作出反映，因此花旗给予世房目标价为20.35元，约较08年预计每股NAV折让10%。
根据世房管理层表示，集团今年的目标销售额为174亿元，而且5月将会推出旗下的10个新项目，花旗估计世房今年的销售额约为137亿元，又指现时世房手上拥有46亿元现金，除非今年未能达到预定销售额的75%，否则不认为世房会有任何财务问题。因此，花旗给予世房买入评级，对其前景表示乐观。
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🙂花谢老师 grass 字0 2008-04-22 19:22:47
🙂世茂房地产年报简析 8 老拙 字1247 2008-04-21 19:54:55
🙂拙总，土地开发的资金有没有问题？ 十亿星阵 字0 2008-04-21 23:49:16
🙂转一个花旗的看法
🙂谢拙总！ 十亿星阵 字0 2008-04-26 02:52:15
🙂明白了拙老师守仓世茂的原因 小散学炒股 字0 2008-04-22 06:45:46
🙂花。拙总的心态真好。 杜其衍 字80 2008-04-21 20:15:37
🙂花老拙 蜜蜂 字8 2008-04-21 20:02:06