主题:请高手分析中信证券 -- 懿和
参股券商或者参股其它上市公司的股票,在牛市中就应该比其它股票牛啊.
以前分析雅戈尔时觉得它能享受牛市的泡沫,应该是上涨的,并作了充分的估计,于上涨50%时抛出,结果抛完后一路凯歌.
我这些天一直思考这个问题,就是雅戈尔为什么能涨这么多呢?
这种绩优股,股本比较大,又是大家关注的焦点,可不是新股民去炒作,一定是一些机构或老股民参与.
他们大多是价值投资选定股票,那我肯定有些东西没有想明白.
今天上网,偶尔看到这么一句话:"如果券商股市盈率30倍,参股券商的公司选择在高点减持的话,等于预收以后券商30年的利润"
有事,晚上再说.
继续,雅戈尔仅参股中信证券,就价值100亿,如果宁波商行\中基贸易上市,加上宜科科技等,股市如果走牛,只怕价值200亿.
不管抛与不抛,总体是增值的.假若抛了,200亿在最近几年,资本市场大发展的时候,凭李如成的手段,人们完全可以相信,能够带来20%的复合增长率,每年增加收入40亿,相信最近几年,仅这项收入能够加厚每股收益1.5元,2元,2.5元,3元,3.5元,加上主业收入,每股收益从07年开始,可能就是2,2.5,3,3.5元这样递增,人们完全可以这样想像,而且雅戈尔完全可以实现.
不算宁波商行上市,只是陆续抛中信证券,抛了的去投资,没有抛的享受牛市收益,从07年开始,是不是可以实现1.5,2,2.5这样的递增呢,完全可以想像并能实现.
因此,雅戈尔一类的股票完全可以享受溢价(至少这几年).
如果是熊市,别的股票不行了,雅戈尔还能抛部分股票所得,带来想像空间,只怕也能挺一阵子.
说了这么多,好像没有说清楚,就哪句话,"等于预收以后券商30年的利润",试问,有何产业能够预收"30年的利润",像中信证券等,手续费哪也是一分一分赚来的啊.
券商股这么大涨,我想了很久,才有点理解,可惜,最厚的一段收益已经走了.股市中高人多啊,难怪行业的市盈率,不管国内还是国外,差别总是很大的,关键在于增长啊,传统行业怎么能够保持这样的增长呢.3月份,我操作了将近20支股票,还常常低抛高吸,收益却非常可观,因为我选的股票都是参股券商一类的,真是运气啊.
相信等半年报出来,就可验证雅戈尔第1季度抛中信证券所得的近10亿元的投资收益,公开的资料证实,至少买了3亿元什么南方系的基金.
哪么,是不是再杀入呢,真需要莫大的勇气和决心啊.
诚恳地请老拙和河友们给我拿拿主意,毕竟我是吃回头草啊,毕竟这回头草可能开始发黄了.
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🙂买入雅戈尔 1 懿和 字422 2007-05-08 19:31:04
😜雅阁尔又回涨停了 2 贪吃的大粽子 字176 2007-05-08 23:04:38
🙂中信证券也是参股券商一类,潜力很大 懿和 字110 2007-05-08 08:23:46
🙂参股券商确实牛啊
🙂今天损失有点大 1 懿和 字507 2007-05-08 00:21:49
🙂不明白啊,为甚么要在下跌时卖出呢? 2 林小蒸 字101 2007-05-08 10:36:39
🙂说到底我是心态不好 懿和 字304 2007-05-08 17:13:52
🙂花赞,老兄选股很有眼光啊 1 kmy1810 字0 2007-05-08 04:51:04