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可可狂飙之后小麦接力？极端天气和战争影响下 小麦价格已升至八个月新高：

https://finance.eastmoney.com/a/202405103072353467.html

继可可飙升之后，小麦可能将成为下一个“狂飙”的农产品。

由于地缘政治冲突和极端天气事件造成的一系列干扰，芝加哥期货交易所（CBOT）小麦期货价格已经飙升至8个月来的最高水平。

极端天气影响小麦收成

　　数据显示，今年3月以来，CBOT软红冬小麦期货价格持续飙升。在过去一个月内，小麦期货价格已经快速飙升15%，达到了去年8月以来的最高水平。

　　在天气方面，欧洲今年雨水过多，导致土壤过分潮湿；而乌克兰、俄罗斯、澳大利亚和美国则遭遇干旱，这些都是主要的小麦出口国家或地区。

　　根据欧盟哥白尼气候变化服务局的数据，在刚刚过去的4月，由于厄尔尼诺现象影响，全球经历了有记录以来的“最热4月”，这也不利于小麦的生长。

　　今年5月，预计俄罗斯的中部地区、伏尔加河地区和一些南部地区还可能遭遇霜冻，这也进一步打压了小麦的收获预期。行业分析师表示，这意味着小麦库存可能将保持在近10年来的最低水平。

　　对于小麦价格来说，唯一利空因素是黑海沿岸国家今年取得了小麦大丰收，这可能有助于压低价格。但目前，期货市场的定价预期是未来供应压力将很快再次推高价格。

　　地缘动荡推高小麦价格

　　而在地缘政治方面，俄乌冲突迟迟未能结束，也推高了小麦价格。

　　俄罗斯和乌克兰都是全球小麦主要生产国和出口国。但在俄乌冲突中，乌克兰的主要产粮区处于战火之中，同时乌克兰的不少劳动力加入战场，导致无人种粮，这都导致小麦价格在2023年飙升并且居高不下。

　　分析师预计，乌克兰下一季度的粮食产量可能较上年同期下降大约6%，而上年同期乌克兰小麦产量本身已经很疲软；此外，乌克兰农民们预计将把种植谷物的土地改种油菜籽等利润更高的农作物。

　　小麦作为制作面包和面食的主要原材料，其价格上涨可能进一步加剧通胀。过去3个月，美国的通胀降温速度放缓，CPI数据持续高于预期，这都浇灭了美联储尽快降息的希望。今年3月，美国CPI指数同比上涨3.5%，其中，食品价格同比上涨2.2%。

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上一次花街推动粮食价格暴涨的政治后果就是阿拉伯之春。

小麦期货价格本来波动就比较大。比六个月前高是因为六个月前恰好是个低谷。

事实基础不存在，洋洋洒洒的拍脑袋结论就没必要看了。下面是一年的芝加哥小麦期货价格：

去年全球小麦丰收，价格自然下降

粮农组织食品价格指数连续第11个月下行，今年小麦产量预期向好

https://news.un.org/zh/story/2023/03/1115767

https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/zh/

今年全球气候异常，很有可能全球赚收。

芝加哥小麦、玉米期货大涨 美农业部警告粮食供应趋紧风险

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798702529027171695&wfr=spider&for=pc

和中国类似

处于战略攻势

伊朗专注经营叙利亚，黎巴嫩，伊拉克，也门势力范围

美国和以色列的打击并没有根本上影响伊朗的实力增长

这和中国类似

在这场游戏当中，虽然美国的反击给自身造成了损失，但赚的还是比亏得多

对美国相对力量，中伊都在稳步增长。战略态势，越来越有利

在这种情况下，求稳，是最优解，越往后拖，赢面越大。

这让我想到古代的决战，比如司马懿，王翦，都采取对耗得模式。因为只要整体态势有利于自己，必然要通过耗时间让自己得赢面逐步扩大，从一开始得六四开，拖到七三开，然后到八二开，九一开。

这和蒙古骑兵得消耗战术也极其类似，积小胜为大胜。这是博弈得最优解

在这种情况下，美国得情况只能用绝望二字来形容。

中国肯定不会坐视不理的。

美国根本没能力开两条线。

更不要说旁边还站着中国这个主要敌人没动呢。

美国只要没有疯，都不会这么干。他的能力根本不支持他这样干。

美国必然要在以色列和乌克兰之间选一个。

选以色列，意味着放弃乌克兰。放弃乌克兰意味着放弃了欧洲，那样欧洲就会脱离美国的掌控了。

1、在俄国内部培养亲西方势力，牵制国内民族主义势力，如果能分裂俄罗斯联邦最好，让俄国人忙于内政不能外顾。

2、围绕俄国周边扶持反俄势力，结合第一条继续推进北约东扩，锁住俄国的外向通路。猜测重点仍然是波兰、乌克兰，重点是白俄罗斯，如果能敲下这个钉子，那就成功一多半了，这是西边，但是东边就差点意思了，韩国有北朝压制基本没什么作用，日本，恐怕没心气去碰老毛子，牵制牵制已经是极限了吧。

不过靠美国现在的国力基本做不来这些，可能当年艾森豪威尔杜勒斯那一届才会这么做。如果懂王下届上台，那回到孤立主义路线上去，他更没有意愿去实施这些政策，所以大概率还是持续现在的态势，让欧洲和俄国互相放血，然后继续吸欧洲的血，重点还是在削弱压服中国这个战略方向上。

实际上国内对于AI的跟进还是很积极的，除了大模型之外，就是到处都在大上算力中心，以我们公司的情况来看，算力中心建成了但是肯出钱来跑模型搞训练的公司不多，都想白嫖（而且大部分都是想在nvidia的卡上跑模型，没几个有意愿在国产化芯片上跑模型的，说明自主生态还不成气候），可能还是看不太清未来发展的路径和盈利的点在哪儿。

这个事不能全靠政府去推动，政府短期政绩观太严重，就算投钱，一个是没有持续性，二个是都投不到点子上。

如水意写的《火力为王》。

这本书，主角虽然爽得开挂太多，故事不真实。但故事背景的美国官场写得很精彩。看完后，在回看这些年的新闻，觉得能理解部分美国政府的行事逻辑。

乌克兰最后还是签了矿产协议，然后25%的关税相继落到墨西哥加拿大欧盟头上。这个疯狂破坏维护了百年的善良帝国形象（基辛格解释为啥美国霸道行为多却被各国广泛接受的原因）的行为，却

在美国得到了贯彻执行，我想有两个原因：

一是美国维持霸主位置不是全靠力量压制全球，而是在各地挑动对立，然后他在对立的两派势力中维持裁判地位来四两拨千斤维持霸权。在欧洲，它挑动的是欧盟和俄罗斯对立。这十年下来，俄罗斯已经被极大削弱，相对欧盟力量开始失衡。没有俄罗斯威胁的欧盟不会那么听话。这时在欧洲就到了该扶持俄罗斯，打压欧盟的转折点。这无关民主自由侵略之类的意识形态，就是霸权势力在相斗双方站台弱势一方的权谋。同样在亚洲，就是要挑动日韩台东南亚和中国大陆间的对立。而现在的亚洲态势是大陆和这些势力间力量对比开始失衡，大陆发展太快了。美国在亚洲的战略就该是全力打压围堵大陆，直到力量对比重新平衡。所以我们看到最近美国一个奇怪法案，对中国造的船去美国港口加150万美元/次的靠岸费。这个法案典型损人不利己，打击中国造船业，但增加美国运输成本，得利的是日韩公司。给墨加增关税，其实也是防止中国出口商品绕道墨加，让它打击中国制造业的政策效果削弱。

由于中俄有核武器，不能直接和中俄发生战争，在欧洲美国靠乌克兰搞代理人战争来削弱俄罗斯。现在目标达到了，就把乌克兰烂摊子甩给欧洲，可以继续用破败的乌克兰来拖累欧洲，一鸡两吃，乌克兰算是抛头颅熬骨油配合美国战略。在亚洲就是用尽一切可能政策招数来削弱中国。因为亚洲国家大都历史比较悠久，像乌克兰这种几乎历史上没有独立参与过世界竞争，一直是其它国家一部分的附属种族，历史经验比较幼稚，容易被忽悠。亚洲国家不管大小，都比较狡猾，目前看除了菲律宾都没谁积极响应冲到对付中国热战第一线。而菲律宾没军事力量如乌克兰一样削弱中国。中国目前遇到的可能主要仍然是贸易战科技战和金融战，而这战斗已经打了快十年。中国在打击下经济困难，但韧性十足，进入了擅长的持久战阶段。在芯片汽车人工智能领域甚至开始反攻。

二是随着俄乌局势缓和，美国肯定要到亚洲这边台海南海闹事，然后就借机开始升级对中国的贸易科技金融战。这是川普的算盘。也是美国官僚机构放弃经营多年软实力也要配合川普的原因：他们希望把斗争重点专注到中国，所以急于摆脱俄罗斯纠缠。以前的做法是对俄罗斯用军事方法削弱，中国用经济方法削弱，都分别遇到对手强项，搞得一地鸡毛。如果方法反过来，会不会顺利些呢？当然这需要在亚洲找个乌克兰。

中国政府现在看着俄乌缓和，肯定压力山大，所以星象改变，开始拼命曝光新武器。就是想给美国传达个信息：你继续来经济战，代理热战我们就免了，那些小国没那个胆。

不过也许是白紧张，美国为了离开乌克兰，他的这些操作的负作用不知道以今日美国国力能否消化良好。最大的问题是在乌克兰问题上吃相太难看，美国只剩霸道，没有王道了。如果还是一超压世界，霸道些问题不大。但现在局面其实是单独国力对比，中国甚至可能强于美国，中国之所以还各种忍让，是因为美国加上其帮会成员的总体实力仍然远强于中国。而美国控制了各国媒体，对帮会成员控制力非常强。

在乌克兰待遇以后，就算它超强媒体都不好洗地。在我们华人美粉言论里就可以看到那种幻灭感，因为实在难以找出角度来解释高大上的美国为啥行为如此卑劣。最厉害的也就说川普在下大棋，我们理解不了，等一年后看效果，也许会还我民主自由青天。至少热爱信心不那么坚定了，多少带点怀疑犹豫感。这时美国在世界各地推进谋略时会事倍功半，因为每个合作者都得反复权衡自己离变成乌克兰还有多远。合作变得三心二意，中国面对的帮派压力就会变小，更多的面对的是美国力量的单挑。

这其实是拜登政府和川普政府做事方法不同的原因。拜登更依靠盟友，依赖打群架。川普对美国实力信心高到认为不需要啥国际组织，靠实力碾压，最好全搞双边关系，不需要负担啥责任，直接抢来还不需要分红给小弟。这么做的结果，川普会慢慢发现遇到中俄这种对手，打得头破血流还没啥搞头，会慢慢失去对中俄对抗的兴趣。那些做出各种忍让，以便川普专注到对付中国的官僚势力也许会大大后悔。他们推动了开始，没有预测到结果：川普是商人，出来混总要捞一把，骨头难啃，他就会把注意力转移到身边力量弱，油水厚的小弟，而不是那些硬骨头。我们加拿大，丹麦，德国，台湾，日韩都会慢慢列入川普菜单。而美国百年帮会体系就会慢慢瓦解。川普不会在乎这些。因为那些旧帮会体系虽然横行世界，但美国普通百姓不仅得不到啥好处，还得去当兵拉仇恨做打手，他们其实也不喜欢。好处都被拜登克灵顿奥巴马军工复合体盖茨们拿走了。川普马斯克也拿不到，那他们就重开一桌。新开一桌，是去和中俄打生打死还是收拾身边弱鸡？川普最终选择令人期待。

你瞧懂王，现在几乎是一天一个主意，还经常后一个主意推翻前一个，这是光绪。

为啥这样？米国现在最大的问题在内部，简单说，没钱了，当然是有钱人钱多得很，但是米国政府没钱了，所以懂王马斯克们鼓捣的是开源节流，开源都到卖金卡（赎罪券的升级版）的地步了，节流就是裁人。

他们当然能想更多，但是现在属于火烧眉毛了，他们本来也就素人水平，我看比我们河里诸位凑一块还不如，也就只能乱拳了。他们所有行为，当笑话看就完了。

真要注意的是米国啥时搞出1929级别的大危机。