主题：孤舟飘盘20230430 -- 孤舟一叶飘

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证券名称 证券数量

爱科科技 10000

本周仓位不动，对工业母机，依然抱有期望

月底观察市场，判断新能源板块可能成为阶段性热点： 一是公募基金已经砍仓一年多，二是一季度业绩比较好，甚至有点出乎意料

本人比较看好充电桩/特高压这一块。如果充电能解决，里程焦虑将有效解决，估计新能源车将进入手机的功能机时代（智能机时代，估计要等到万物互联-人工智能时代了）

总体一句话：新能源涨了三年，还有没兑现的方向吗？

光伏有美向东南亚开征258%关税的新冲击，宁王市场扩张到顶点后开始滑落，碳酸锂价格下跌70%刚稳住，整车则被特斯拉年初价格战挑起内卷。

23年3季度后，或许有反弹行情，但顶多30%修复。

莫随意抄底新能源，美国虽加息告知一段路，但最后要交易金融与经济危机滴！我们又弱复苏中，政策不会急加码。

整体A股在防御，熊市炒题材，已经上百只个股在3-4月翻倍，哪怕中特估但实质都是炒题材。指数还会涨，但23年是箱体大震荡。

23年赚钱，靠敢卖、会卖！市场目前存量市场，只能维持1000家上涨，其他都是跌！大资金聪明！

因人工智能的应用场景包括机器人，哪怕只是语音界面的融合。上周五首次买入埃斯顿。

储能这块，我跟踪的个股去年就大涨了，至今没兑现的不多。

去年最大的收益是逢低不断买入大数据ETF，0.7元以内，到今年高点接近1倍了。数字信创这波的肉吃到了。

23年看好科技项，所以科创50ETF在1.045时买入，科创板是有大几率在23-25年走牛。

芯片ETF在0.87左右买了些，放着。

唯一的多年持仓长线股（波段高抛低吸动一动）兆易创新，这几日再次低位开吸，目标3季度150，逻辑是看周期反转，储存是芯片周期里最早反转的。

兆易，我认为是国内华为之下优秀的旗舰型企业，遗憾的是它所帮助创立的伙伴企业～～～合肥长鑫遭遇美国BIS法案精准狙击，半残。