主题：通胀背景下生存 -- 笑莫问

有报导，西北大量弃用风电光电，很多科学青年愤愤不平，认为是既得利益者打压新能源。今次限电事件，才公开正式说电网当中，新能源电力不能超过15%，否则电网维持不住。如果15%说是成立的，那么光电风电大规模并入电网，还是受限，只能随旧的交流发电量提高，还有并网设施的进步，包括数量和质量。

至于风能光能数量的问题，道理可能是一天够用一年，问题是宜利用是多少？能利用多少？

我倒是挺认同陈王你在西北搞光电风电，不过着眼点目前不是并入全国电网，而是就地使用，满足对持续用电要求可以不严格的情况，比如生活，基本农业，手工轻工业，生态环境用电等，目的更偏重于改善当地生活生态条件。

另外，如果太阳能发电，风力发电可以足够便宜可选，我觉得不仅限于西北，全国农村，山区，可以大规模推广，用于改善相关地方的用电条件。它们可以独立存在，这个很有想象空间，可以不用储能，就当是电池那么的用。

我见过农家迷你小水电，一支竹管引水，几米的落差，起码能有多少瓦时？具体好象谁也不知道，反正照明煮饭是足够了。

早年，日本出事前，反核很是热闹了一段时间。我就想，各种发电方式，没有比安全的核电更环保可靠了吧？核电不安全？那就搞安全。

总体上对我国谨慎积极的核电方针放心。至于永远30年的核聚变，那就永远等它30年吧。

某些职业环保赚钱人士，人家只是想赚点钱，为了帮助他们，别信就对了，要信了，害人家失业改行，多不好。

我相信真诚的环保意愿。但是因为环保而反核电的，确实是西方某些左派的表面功夫。我认为根本性的环保，只有在生产资料全民所有后才能实现。

核电的安全问题是核电的生产成本项目之一。在核电和煤电导致的环保问题之间，应该有平衡点。而这个平衡点是应该向人民的生活保障倾斜的。东北某些地方的断电及今冬的取暖，希望不要被环保目标所优先。

风电光伏或者就地电解水制氢，或者远距离传输到消费地附近电解水制氢，然后做氢燃料电池。

有疑问的是时间。大规模上马，建设周期3年需要吧。就算把所有技术难题都解决，占比升至30％怎么算都得十年左右。

通胀背景下资金不能赌技术路线，只能找当下实实在在的对应物，这是最安全的。从源头，刚性，可容纳大资金变现找。不能找最终商品，通胀从底层逐级往上传导，滞胀可是从最终商品往下传导。

当然也可能是我错了，保持开放态度。

看您的这个帖子，触发了一些想法，试着理解一下投资逻辑。

投资三要素：安全、收益、流动。目的：保值增值。

1 货币超发>扩大生产

1.1保值增值>最佳锚定物>工业源头（大宗商品）

1.1.1大宗商品属性：需求刚性--安全/收益，量大--流动

1.1.1.1 大宗商品类别：能源动力（油气煤电）、基本要素（金属）、谷物

1.1.1.1.1 具体标的

疑问：为何是油气煤电，不是金属谷物？

感谢！

短期内，我指10年内。即使太阳能发电全面取代燃煤发电，由于既有投资也不可能全部关闭，通常会保留部分交通情况好的燃煤电厂或者坑口电厂继续发电，白天低功率发电，晚上在需要的时候按需发电。

这样电网的装机容量比例可能就是20%的水电，10%的核电，100%的风光电，外加30%的燃煤电。

到了晚上，就是20%的水电，10%的核电和30%的燃煤电了。随着时间的推移，燃煤发电越来越少，由风光电加储能覆盖，继续推移，连核电都可以不用了。

这样将就30年，聚变发电就来了。

大面积太阳能后的问题之一就是阴雨天气。其实阴雨天气还是能够发电的，仅仅发电功率下降一半左右，只要功率储备够，问题不大。局部地区连绵阴雨的，可以从其他天气好的地方调度。

只要开展风光电的地方足够多，覆盖范围足够光，储备功率够大，加上一定的储能设施，面对极端天气也不算问题。

买一张彩票，中奖可能是1000万分之1买几千万张彩票，中奖是确定的事情。

有的发电成本5毛钱以上，有的发电成本只有0.1，要求国网按照0.85的价钱买走。国网当然不肯干了，谁也不是冤大头。

有的新闻仅仅是私营企业和国家的博弈，不能听风就是雨。

前年报导过的柔性变电站是怎么回事？

柔性变电站一般指的是下行变电，针对不同的客户需求，提供不同的电。比如说充电站，这个时候提供750V直流可能更高效率，而不是传统的220V。

卡住油气煤电就是卡住路，金属也是油气煤电的需求大户。油气煤电是工业源头啊，比金属安全性高了一个数量级。谷物那都得是恶性通胀了，不可取，能容纳的资金也太少了。金属谷物只是一个分支。还有金属上涨幅度都太大了，好像我去年就说过资源股有色了，需要消化。现阶段需要最底层最硬的逻辑投资。

还有就是注意这是基于通胀背景下的逻辑，不是投资的通行准则。

我相信科技力量的进步，这一点我是非常赞同陈王的观点，虽然我全部仓位都在新能源汽车个股上，而不是光伏风能这些新能源提供的行业。至于煤炭，还是要坚持信任档的执政能力和决心，我个人认为这只是一个插曲。

荒年地主为什么大规模兼并土地？这是一切产出的源头啊。类比工业时代的通货膨胀的当下，货币泛滥只能优先控制工业源头油气煤电等。道理相通，个人水平只能解析到这了。

当然如果国内房产不严控的话，搞不好这一波就是富人最佳的胜利大逃亡之机。

能用就用，不能用也要用，最多想其他办法去改善环境。