主题：【原创】一些凌乱的想法，想到哪说到哪 -- puma2011

南京那个的挨宰是个体问题。不是国家政治行为。

而对isis则是国际政治博弈。

国际政治行为讲利益交换，没有任何感情血性之说。

个人行为，有理智个情感。南京那事是典型的集体暴乱和集体懦弱的社会行为。其实与血性无关，只是人性趋利避害的本能。

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目前中国的对外经济政策，其实就是路易十四时期闻名一时的科尔博重商主义，科尔伯重商主义就是压进口，鼓励出口，利用国内百姓的忍耐力，为君主和贵族积累财富，这也就是为什么王73推荐读《旧制度与大革命》。

法国重商主义一度使法国成为最富有的国家，金银集中。但之后的大革命。。。结果就不谈了。

重商主义在晚清时期曾经一度以商战的形式为洋务派所采用，形成中国特色的晚清重商主义思想。

目前美欧日得病的原因是中国的重商主义政策，所以用TPP排斥中国，可谓对症下药，以前的逼迫人民币升值就是治标不治本的治疗现象而已。

美军这次大打出手，把ISIS的炼油装置给炸了。基本上把其财路给堵了。

今天台湾来的第一代还是能够接触机密，大陆来的第一代就不能接触机密。

第二代的华裔就没有这种问题了。

第三代华裔可以当驻华大使了，国家安全的绝密都可以接触。

美国的制造业在萎缩，但不是完整的工业体系就此崩溃了。

原因是劳务成本过高，造成制造业没有竞争力。

现在美国的对策是工业制造自动化，劳务成本过高的问题可以解决。

昨天的一个新闻是加州允许自动汽车上路，这将正面影响美国的汽车工业，保险业，电子业，可以制造新型就业机会。

耐用消费品操作自动化又是一个全新的经济增长点，是美国发达的电子IT业的一个必然的延伸。

后清的扛家伙的运输工具不行，出不了远门。

一个步兵师1万人，一天个人耗费的口粮（没有猪肉）饮水以2公斤计算就是20吨，弹药油料每人以20公斤计算就是200吨，武器零部件易损件坦克履带工事材料担架医药至少是40吨，一天的后勤运输量就是250吨，每天战术中型运输机（运8只能拉15吨）就要飞17架次，后清至少要准备5-10架运输机把物质运往前线。

30天的后勤物资囤积在前进基地（假定在大马士革或巴格达），总量是7500吨，后清有足够的远程运输机把这些物资从国内运到大马士革吗？（中国共有10架IL76， 运载能力：42 吨 (Il-76M), 48 吨 (Il-76MD), 60 吨 (Il-76MD-90A) ）。

中国空军每个月能够飞往返近200架次，把作战物资运到西亚？

美帝也是船到巴基斯坦，再用车队运到阿富汗。

整个叙利亚伊拉克土耳其，中国人根本没有立足点，一个步兵师1万人怎么运进去？

中国各种经济、政治、军事等实力和人才现在增长太快，TPP赶不上变化。

东南亚不是美国的后院，只是筹码而已。看美军的部署即可知道。

美国人战略环环入扣，但毕竟资本的秉性太贪和坏事，TPP在亚洲串不起来。

美国将取代沙特阿拉伯，一跃成为全球最大的液态石油生产国，表明该国繁荣发展的石油产业重塑了世界能源格局。

国际能源署（International Energy Agency）数据显示，若将原油、含乙烷和丙烷的凝析油等综合类石油产品全部统计在内，美国石油生产在6月和8月时与沙特并驾齐驱，约为每日1150万桶。

美国石油产品产量将在本月或下个月超过沙特，这将是美国自1991年以来第一次坐上世界冠军的宝座。

中国人以为可以靠不按规则办事，剽窃山寨就可以在这个世界混下去。

结局将是大清烟飞云散的再现。

土豪来了 （一）

（注：本篇主要以讲故事及路边社谣言为主，下大棋为辅，不喜勿入。）

大约几个月前，业界有个总额 $1.45B的商业地产债的deal，collateral是纽约下城的一座办公楼。这个deal只不过是众多地产债中的一个，无甚特殊之处，除了在term sheet的第一页，赫然出现了一个在商业地产债中不常见的名字：Bank of China。

这只不过是只不过是中国资本进入美国房产市场的冰山一角。

金融危机结束以后，房地产市场回暖，商业地产更是领跑。图一， 美国商业地产指数， (12/1997 - 09/2014).

恰逢其时，中国人大于2009年批准了保险法修改，容许保险基金进入外国房产市场。 2013年7月， 张女士的soho伙同巴西银行业大亨购$1.4B买了纽约GM Building 40%的股份，更是登上了华尔街日报。当然，这种动辄B啊M啊之类的交易与钓丝确实是没有什么太大的关系。咱们摆正位置，与在美的天朝屁民有关的还是土豪。土豪来美买房子（住宅），很是动了很多码工的奶酪。

今年夏天的时候，上海某高校EMBA班的同学到纽约来practicum，邀请校友参加邮轮聚会。手下的上海小姑娘跑去，回来绘声绘色的描述吃的很好，玩的开心，钓凯子的小三们长的美。问及聚会上讨论的最多的是什么？答曰两条：第一是送小孩来读书；第二就是到美国买房子。据称，“美国这房价，不买就可惜了！” 我好奇的问，我大中华帝国不是资本管制，每个身份证每年就能换5万刀么？答曰，谁像你那么榆木脑袋？办法多的是 ——当然我不知道，只好相信党相信政府。据统计，2013年来自中国的买家在美国住宅市场上买了 $12.8B的房产， 截至到2014年3月（Trailing Twelve Months）这个数目变成了$22.0B. 中国买家集中的市场是加州（LA/SF）, 西雅图，华盛顿。这些人拎着一皮包的现金，直接进场买房，很是让没见过世面的土包子美国人吃惊。2011底年的时候，我打算换个地方安顿下来，跑到纽约新泽西附近看房子。在weehawken, NJ有一个豪华公寓开盘， 质量设计那是杠杠的没得说。一居室约$750K起，听说这钱在大上海类似地段也就是买个茅房（我对上海房产一无所知，说错了莫怪）， 所以可见上述美国房价便宜还是有道理的。

（哈，李根同志因该对此盘熟悉）

anyway , 我跑到售楼处，接待我的大叔敏锐的观察到我的手上没有带戒指。为了说服我尽快购买，跟我讲他会给我一个额外的帮助。他说，那栋楼里有两个单元是一个单身的20岁的中国女孩子买走的，全额付款。说女孩长得美，而且当天来买房子的时候，身上的accessories至少价值十万刀。假如我当天签单，他就帮我跟那个女孩子hook-up一下，哈哈。俺无福消受，所以单也没有签。

其实， 从2007年开始，身边就不时传来中国土豪来美投资的消息。2012年有一次在波士顿的一个饭馆里遇到一个同学和他女朋友（康奈尔MBA）,聊天中问及她在干什么。答曰风险投资。具体投资模式就是找上海的有钱人筹资，在美国投一些项目赚钱，附带产品是投资绿卡。据称“钱根本不是个事”。有时候真的很困惑，祖国可真是发达了，就是不明白为何有些地方招商引资还算是个事？所以我看到一些人跑去海归就想笑，别人吃荤的时候，你还在吃素； 等你终于吃上肉了，别人又改吃素了；你出国的时候，别人海归了；等你海归，就变成海带了.

2013底，我参加一个本行业的年会。会场上有人就中国资本进入美国房产市场问key note speaker 房地产行业tycoon之一的Sam. Sam 说了他和李嘉诚的一个故事，总结发言就一句：中国的资本进入美国，一如85年之日本。最后结局如何，他不知道，可能赚大钱也可能赔本；但有一条他知道：那就是在座的各位，很多人会在这个过程中发财。俺的小心肝啊，就让我在这个过程中捡点汤喝吧！btw, 那个会议在纽约著名的饭店The Waldorf Astoria New York举办。今天刚刚传来消息, 中国的安邦保险集团以$1.95B的价格买下了这座纽约的地标。

他们做出的选择，留美还是回国，就是对这个option的exercise.在中国倒向美国，美国具有压倒性优势的情况下，这个option的value就是deep out-of-money; 但当中国赶上来，而两个国家开始走向全面竞争的情况下，这个option的如何操作，那就是一个值得思考的问题。我所说的如何选择，讲的是这个。