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主题:我来证明为什么普通散户若想赚钱只能长线投资 -- 天涯路

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没错
家园 这在道理上很好解释

因为基本上多数股票,从主力赚够筹码到拉升就是那么短短几天的时间,而这几天才是获得利润的最好时机,但是绝大多数散户都耐不住性子,基本都是在拉升之前的最后一次洗盘中被洗出局。然后眼看着自己的股票一路上涨,最后忍耐不住追涨被套。历史一遍又一遍的演绎着同样的故事。

一只股票到底什么时候才拉升,这涉及技术分析又涉及心理博弈,普通散户怎么可能搞明白这些问题?而长线价值投资根本就不需要考虑这些问题。如果散户都能坚守住价值投资的理念,只要我的股票还没被高估,整个市场还没有狂热,我的预期收益率还没到,那么我就坚守着不出局,管它什么时候拉升。那么还会出现这样的问题吗?

家园 咱俩论证的不是一个东西

我说的是现实中怎样操作才是最适合普通散户的,而你说的是高手怎样才能实现利润最大化。只有将投资和投机相结合,将短、中、长线相结合,才有可能实现炒股投资的利润最大化,这点我也知道,这也是我努力追求的目标。但是这个难度实在太大,因为这涉及对宏观经济、政府政策、外围环境、行业周期、技术分析、心理博弈等等所有能影响股市波动的以因素的把握,而这对绝大多数散户而言是极不现实的。普通散户在现有的条件下,若想获得利润最大化,那么只能靠长线投资,因为长线投资是相对最容易把握的,最有可能盈利的。

家园 看了介绍后仔细研究了一下300001

送花感谢,计划买入4000股的,可惜只拿稳了2000股.

家园 赞同。别人说的只能作为参考,关键还是要自己研究

如果没有对买入的股票作深入细致的研究,那么再牛的股票也没用,因为拿不住。

家园 很有见地,选股也很好!
家园 索罗斯的曾经是他解散和罗杰斯共同成立的基金前的

十几年的时间。不是一个随机周期。你以为索罗斯名震全球是靠抄外汇?他在外汇上的总体业绩一般。只不过技术投资的盘子不能太大,巴菲特从不分红。文艺复兴就不断分红,因为它不能操作太大的盘子。但是在一定盘子之内(足够我等散户了),是相当牛的。至于散户适合什么,见仁见智。阁下企业分析能力不错,思路也相当清晰。所以要这么做,无可厚非。别忘了,河里也有做价值投资的例子,结果一般吧。你说的价值投资方法,都很不错,很有洞察力。其实研究了一段技术之后,我也准备再次把重点方向公司分析。我们俩的方法可能会比较相近。我不过是提醒你不要小瞧了技术投资而已。(索罗斯我觉得谈不上技术投资,我觉得更像是基本面分析后的技术操作,他是引导市场的)。散户也是有资金成本的。如果你学了投资里面的资金成本呢就知道了。

家园 花!但——有些许不同意见

天涯兄的论点,窃以为好,但还不够最好!我想对于为了抗通涨初入股市的新手,或平日忙于工作家庭无暇顾及股票的人来说,是合适的。但长线投资就算解决了选股和选时的前提,却并没有解决卖出时机的问题。就拿老兄的300001来说,作为创业版第一股,各方面看都还不错,老兄又是四重大底时的成本,作长线投资够条件了。但问题是您重仓持有后,何时抛出呢?假设达到翻倍目标后抛出,那后面又翻了2倍怎么办?而不卖的话,你能忍受中期调整利润缩水一半的折磨吗?就算我们认定01是个tenbagger,准备来个长相守,可是谁知道她几年后能达到呢?假如在长期捂股过程中,您又发现了新牛股(以老兄的能力这可以说是确定无疑的),这时又该怎么办呢?

以光头佬的看法,能在合适的时机买入好的股票,怎么都不是新手了。如果就此天长地久捂下去,实在有些大材小用了。而俺心目中的投资之道:借鉴缠师的说法就是——投资中,唯一重要的就是成本。只有成本为0,才是绝对安全的。(虎大则概括为炒股炒成本,不过俺这里仍以缠语作为理论先师)。而买入后能达到成本为0的方法,只能是高抛低吸。或有问,万一高抛低吸做错怎么办?答曰:高抛低吸是可能做错,但不这么做,则永远不会达到安全的成本。没有成本优势,做长线投资就很难经受市场折磨,这才是为何许多人骑上了牛背,却赚个二三十就颠下来了的原因;试想如果天涯兄现在手握的是10000股成本为0的特瑞德,会在意01出现腰斩的情况吗?真若万一出现了,也只会高兴地大喊抄家伙上啊。至于巴老的操作手法,俺以为资本上规模后再去借鉴较好。而且市场在06~07之际逛热推崇巴老、林园等人,难道不是在某种程度上暗示大家死了也不卖吗?当越来越多的散户逐渐潜意识地用巴老的方式长线投资股票的时候,我很担心主力会用反复震荡来磨折你的耐心,摧毁你的持股信心。今年的市场大致就是如此吧。

因此俺为来此文看的、且有些基础的普通散户的操作建议是:当你发现一只好股并想与她天长地久,那么在一个相对底部建仓完毕后,留下部分舱位做高抛低吸,降低成本但尽量不要丢失筹码(缠师语:卖掉的,买点出现要再买回来),直到成本足够安全,甚至为0。然后您有两个选择。如果您与她一见倾心,愿意厮守到老,那么保持成本不变继续挣筹码,最后变成大股东;如果您是花心大少,则可以置换出部分现金买入下一个心仪对象。举个例子,俺在8月末介入恒邦股份,此时38元的买入价相对底部已经有40%的涨幅。在这种价位绝对说不上可以让俺安心捂着做长线的,于是在底仓基础上用1/4仓位做了几次短线,虽不是次次成功,但目前在仓位不变的情况下把成本降到了28元,我想至少在相当长的时间内这个价格可以让俺有些心理优势了吧。当然最安全的目标还是要把成本做到0。

借天涯兄宝地与众河友共勉!

通宝推:chalet,
家园 天涯兄,能不能帮我看看大族激光这只股票啊?

目前处于连续飚高之中,有无必要加仓?

家园 呵呵。你这个属于进阶操作

我整篇文章论述的是90%散户如何才能盈利的问题,而你说的是1%的高手如何才能在股市实现利润最大化的问题。不考虑前提,如果想在股市里面实现利润最大化,就应该像你说的这样做。在合适时机买入牛股,然后不断的做短差做波段降低成本直到为零,这个也是我追求的目标。但是话说回来,这种方法并不适合绝大多数的散户,因为这种方法的操作难度系数太大,对多数人来说太不现实。禅师的弟子成千上万,真正学成能够用缠论在股市里面赚钱的人有几个?1%我估计都没有。那么对于其他99%的散户来说,在基础都没有打牢的情况下就推荐进行进阶操作,那么结果只能是适得其反。

我当然不排斥技术分析,因为我本身也在学习各种技术理论,包括缠论也读了一两遍,只是还理解的不太透彻,以后还得多多像你们这些缠论高手请教。

而且我认为即使是再牛的牛人,尽管可能他短中长线全都参与,但是最终能让他赚到大钱的也是靠长线操作,中短线只能起到一个降低成本、锦上添花的作用,这点禅师在博文中也一样提到过。

家园 都有道理关键是什么时候买什么时候抛

都有道理关键是什么时候买什么时候抛,不过的确守股的低手有赚呢钱的,高抛低吸大部分人都挣出去呢,关键还是一点看你自己认为自己适合哪种,

家园 我刚悟出来的价值投资的一个重要原则,那就是不追涨

再好再牛的股票,也一定要等到回调再买入加仓,坚决不追涨。长期投资的话就要等股价绝对低估的时候进入,中期投资的话就要等到股价大幅回调之后进入,即使短线操作也至少要等到30分钟或者60分钟线背离之后在进入。除非股票刚刚启动,否则坚决不追高。

如果你想补仓的话,建议你等它至少回调20%,或者回调到30天线附近你再补

家园 我提示的白捡钱的机会,不知道有多少人捡了

没敢捡的现在就别追了,低位的时候没买,现在再追就犯不着了。捡了的如果想锁定利润的话,那么不妨在50左右的位置抛出,我觉得50~70块之间都属于特锐德的合理估值。这个时候卖也不算太亏,而且50块钱是特锐德的一个重要压力位,未来可能要有震荡。

家园 这个就要综合分析了

首先要看你的期望收益率是多少还要看你的操作周期有多长。在明确这两个前提的情况下,根据市场情绪是不是过于乐观、市场平均市盈率是不是过高、你持有的股票是不是短期涨幅过大,估值过高,你投资的这家公司是不是已经没有发展潜力,行业景气度、经济基本面是不是要发生重大变化等等一系列的指标进行综合分析。这就需要对价值投资理论进行深入学习才能做到。

如果你的目标是获利不是追求利润最大化的话,那么并不需要掌握所有的判断指标,只需要把其中几个指标掌握熟练即可,这对普通散户来说完全可以做到。

家园 恩 感谢天涯兄回复并赐教

激动中。。。

家园 赐教不敢当

太客气了。我其实也是刚入门,一起学习吧

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